川口正雄和关东军代表来到奉天东北军麻旅长处交涉，要他拘押彭、何二人，交关东军处置。得到此信的东北军团长唐景寿准备把刚到的彭兴华、何长水转移至安全地方，就被突然冲入的东北军宪兵队抓住。彭兴华、何长水被麻旅长秘密关进东北军监狱，何长水的团长职务由封希圣接替。商人封希潮借哥哥当团长之势，在龙山以高于日本人的出价收购土地，把收来的土地转给日本人，川口正雄利用封希潮使出迂回征地的手段，以实现占有桦树河子的目的。封希潮买地并非顺利，程八爷早有警惕，李家也不敢擅自出手。彭兴华、何长水音信杳令各方茫然，为查实二人的踪影，日本人收买了东北军的军需官，此人把在监狱见到彭、何二人的情况报告给川口正雄。

掌握了情报的关东军高层照会东北军最高司令部，要东北军交出彭兴华、何长水。彭兴华、何长水被关进监狱令程家担心不已，程馨桢执意要去奉天看望彭兴华并与他成婚，程八爷赖何不了女儿，只好让老伴和长子陪伴随行。面对关东军的巨大压力，东北军高层在内部查找泄密者的同时，也在急切寻找避免日本人因此采取军事行动借口的对策。东北军的执法队乘夜把彭兴华、何长水从军人监狱中提出，秘密押解到奉天的郊外实施了枪决。东北军把处决彭兴华、何长水通报了关东军。行刑处墓穴被挖开，川口正雄已无法辨认被打烂了头的死者，他找到了当年为感谢救命之恩送给彭兴华的手表，证实了死者的身份。得到彭兴华死讯的程馨桢晕倒在马旅长办公室。

程八爷带着四乡八村的百姓找到正测量土地，准备开渠筑坝的封希潮，一番理论才知道，程子辕小舅子把程家给他的地高价卖给了封希潮。程八爷一面教训贪图小利出卖土地的家人，一面找到溥县长请他为民主持公道，县政府以开渠筑坝侵害广大农民利益为由，判定封希潮违法，并责令其停工。程馨桢在母亲和大哥的陪伴下来到兴华行刑地，面对两座空坟，从雪地里扒出彭兴华墓碑的馨桢痛不欲生。彭兴华、何长水的死讯传到龙山，人们在松花江边的抗日烈士墓地为彭、何二人建坟立碑，程李林三家携家人在坟前凭吊。整个江原城为失去二英杰掀起反日浪潮。封希潮把李韬甫租给他的北凹河子地转租给了日本人，日本开拓团开始了明目张胆地开渠筑坝。

为捍卫土地，龙山的农民和开拓团民打得昏天黑地，程八爷带着看家护院的炮手助阵，川口正雄帅日本警察署赶来庇护，两方边相对剑拔弩张之时溥县长阻隔了双方……夏日的黄昏馨桢来到松花江边的烈士墓地，把与林家谋结婚的决定告诉了兴华。麻旅长在秘密监狱召见因假枪毙躲过关东军追讨的彭兴华、何长水，告诉他们，眼下关东军在东北四处挑起事端，制造磨擦，战事一触即发。为避免更大的麻烦，只能将他俩继续秘密关押。“九.一八”北大营的枪炮声把彭兴华、何长水从梦中惊醒，在爆炸中跑出监狱二人从士兵尸体上拿枪投入对日作战。八团长唐景寿带东北军残部抗击关东军，突围时身负重伤的唐团长把部队交给彭兴华、何长水，二人击毙了打算投降关东军的变节分子，带着整顿后的队伍向城外转移。

赵醒民用《江原日报》揭露关东军占领东三省的阴谋；程馨桢在夜校唤醒民众；程八爷聚集全家老少宣布：坚决抗日，决不辱没中国人的祖宗。日本开拓团民载歌载舞欢庆胜利；日本人在江原城内横行霸道；川口正雄身着日本关东军军装走到台前……赵醒民走上街头宣传抗日，号召老百姓为抗日队伍捐钱捐物，江原民众反日浪潮高涨。为平复江原的局势，川口正雄布署破坏和暗杀行动，还登门警告李祖琦。程家为抗日积极准备，不仅捐款还筹措拉出看家护院的武装投入对日作战。程八爷说服李家出钱出人参与抗日，遭到李祖琦拒绝。尚有爱国抗日之心的李梦桐来到程家请战，她劝导程馨萍别痴迷于国难当头还整天吸食鸦片、醉生梦死的哥哥李韬甫。

吴沛杰身背药箱来到程家，程八爷把风雪摇曳的“龙山义勇队”大旗交到程子轩手中，马队载着视死如归的龙山抗日志士奔赴嫩江抗战前线。战场硝烟蔽日，堑壕里龙山子弟面对关东军前仆后继地进攻没有退缩，个个杀敌英勇，吴沛杰在枪林弹雨中对受伤的战士和义勇队员施救。另一战场，彭兴华、何长水带着唐团长交给他俩的队伍，对日进行艰苦卓绝的战斗。前方战事紧张，关东军步步为营。林家和李家都在打着营生的算盘，日本人借机控制了李家。川口正雄烧毁赵醒民用以宣传抗日的报社后，令其豢养的谢久衡土匪佯攻江原袭扰百姓、制造混乱。彭兴华涉险到江原找赵醒民寻求抗日前途，他救下被日本浪人凌辱的李梦桐，与何长水一起带李梦桐奔东北军军营而去。