李梦桐音信渺无令李祖琦坐卧不安，四处寻找妹妹的李韬甫路过吴氏诊所见到程馨萍，二人相见如干柴烈火般燃烧。突然回部队的彭、何二人令接任何长水职务的封希圣诧异，冷静的他给二人挂了副职，还妥善安顿李梦桐。回到部队的彭兴华、何长水为提高部队战斗力，亲自带兵强化训练，惦记着与关东军作战。接到梦桐报平安的电话，李家松了口气。馨桢把彭兴华可能还活着的消息告诉了父母，封希潮把彭兴华、何长水回部队的消息通报给日本人，川口正雄策划通过关东军拿下封希圣。出现在东北军营地的关东军特使令彭兴华预感不祥。女儿馨萍跟李韬甫私奔让程八爷蒙羞，被母亲从李韬甫处带回龙山的馨萍不顾家人劝阻，哭闹着非李韬甫不嫁并以死相要挟，程家恼火不已。

浴血奋战的龙山义勇队没料到马占山的部队投降日本人，嫩江抗战嘎然而止。风雪中，程子辕带着龙山子弟踏上归途。关东军打过齐齐哈尔，彭兴华、何长水坚决抗日与封希圣保存实力不与关东军交战的主张水火不容。恶习不改的郑殿臣对李梦桐垂涎欲滴，乘彭兴华带兵训练之际凌辱梦桐，彭兴华怒不可遏，当着封希圣用拳头教训了郑殿臣。记恨在心的封希圣绑了乔有志泄愤，在训练场得到消息的彭、何二人打马奔向军营，赶回营区的彭兴华、何长水正碰上封希圣把乔有志和白文祺拉去枪毙，双方举枪对峙……封希圣公开矛盾，指认乔有志有共党嫌疑，李梦桐住在军营扰乱军心。为防止再生事端，不得已彭兴华与李梦桐在军营成亲，婚后的彭兴华没尽丈夫的义务，梦桐失望、伤感。

程子辕在旅馆找到弃家与李韬甫相厮守的馨萍，李韬甫口鼻流血地发誓会明媒正娶馨萍，程子辕留给他一粒子弹以示警告。李梦桐病危，彭兴华、乔有志送梦桐去江原。不便出面的彭兴华让乔有志把梦桐托付给已有身孕的馨桢后连夜离开江原。读完兴华留下的信，知道兴华因为要血洒疆场不能娶她为妻，馨桢泪流满面。彭兴华来到龙山看望义父义母，互通别来的情况后匆忙返回军营。得知女儿住院消息的李祖琦来到医院看望，梦桐告诉父亲现已是彭兴华的妻子，李祖琦为彭兴华还活着、成了自己的女婿感到骇然。封希圣乘何长水在外带兵训练，准备除掉刚返回营房的彭兴华和乔有志。郑殿臣部署了伏兵后溜进伙房，在彭、乔二人的食物里投下剧毒……

炊事班长千钧一发之时阻止了暗杀阴谋。被彻底揭穿的封希圣索性决定投降关东军。借彭兴华、何长水在外开发现营地之际，封希潮带关东军特使到军营。获此消息的赵醒民立刻派人通报彭兴华，彭、何二人率兵风驰电掣般奔回营区。途中遇上封希潮和关东军特使回程，搜出封希圣签了字的投降书，愤怒的彭兴华将关东军特使及随行的日军击毙。二人赶到军营怒斥正集合部队宣布投降关东军的封希圣，封希圣等少数变节分子离去。彭兴华、何长水带着重新命名的抗日自卫军打下江原，在昔日的日本警备队彭兴华与赵醒民双手握在一起。馨桢终于见到了兴华，无不凄苦的两人感慨良多……完成抗日自卫军扩兵曾员、打击关东军气焰、提振百姓抗日信心后，彭兴华、何长水带部队撤出江原。

重新回到江原的川口正雄开展肃反清理，他招集江原各界头面人士，以抓阄定生死来震慑、瓦解反日意志；北岛岸介在龙山威逼百姓交出房契、地契，不得阻碍日本开拓团的行为，服从日本军方管理。面对日本人的高压势态，百姓们喘不过气来，程李林三家聚首商讨对策。李祖琦、林培良的老奸巨猾激怒了程八爷，他毅然决定按市价买下李家、林家桦树河子的地后拂袖而去。日本人带着汉奸警察四处收抢房契、地照，四乡八村的武装头目来找程八爷讨主意。抗日自卫军与关东军的战斗异常激烈，双方伤亡惨重，何长水亲自护送在战斗中负重伤的赵醒民到哈尔滨救治。彭兴华悄然带队伍到回龙山，在了解完各路武装的人员结构，武器数量后决定组织龙山暴动。

梦桐想为丈夫为暴动争取到资金和人员上的支持，回家找到父亲，嗅觉灵敏的李祖琦预感后果严重，求助溥县长一同前往龙山说服程八爷。在得到侦察证实后，川口正雄决定出兵讨伐龙山镇压暴动，此刻的彭兴华正在做乡亲们的转移和开战前的准备。关东军津美司令率队伍向龙山开进，警察署长鞠满亭带着警察也在其中，谢久衡领着土匪从另一路侧应，日本开拓团发枪参与围剿龙山。彭兴华率战士和暴动乡民埋伏在山上躲过川口正雄派出侦察的尖兵。枪声、爆炸声响起，关东军人仰马翻，津美司令被击成重伤；谢久衡的土匪、开拓团的武装闻风而逃。龙山暴动成功的消息传到哈尔滨，初愈的赵醒民欣喜万分。国民党联络员贺美玉担心共产党掌握部队军权，让何长水连夜返回龙山，何长水和程子辕在火车上与关东军展开了遭遇战。关东军调来大部队围剿龙山，飞机飞抵龙山进行报复性狂炸。为避免遭受更大损失，彭兴华组织部队和百姓转移。程子辕和家人架着誓与龙山共存亡不愿离开的父母，跟随抗日自卫军一同撤退。途中借故拉在队伍后边的程八爷告别亲人只身返回龙山，彭兴华闻讯后立刻带人朝龙山方向追去。