中华被绑了起来，屋外有人对吊灯开了枪，灯灭了，中华撑开了绳子跑了，他们更加认为这飞鹰就是祝中华。他无法向组织证明自己不是叛徒，他还需要通过自己努力来查到真实的飞鹰和地龙。最近兰飞放松对电台的查询和定位，受到于盛龙的指责，他向兰飞明确的表达了自己喜欢芷寒的意图，让兰飞尽快向芷寒求婚，实际上是兰飞在帮芷寒，兰飞让他帮自己搞几份情报,陆主住来找站长的时候看到了兰飞和芷寒抱在一起

南京被共产党占领，蒋介石令于盛龙协助汤恩伯防守上海，将上海的黄金要不惜一切代价运往台湾。在会上他枪毙了用笔记录信息的特工，他们准备运用全部力量按计划运送黄金。贾中全作为特别行动组组长进行除奸活动，目标是祝中华。于盛龙告诉特工们如果上海失守，飞鹰会给他们安排任务，飞鹰就是他们唯一的领导，如果完不成任务和违抗命令的杀。于盛龙要请芷寒吃饭，在兰飞的掩护下，芷寒和于盛龙喝起了酒，他向芷寒表明这么多年的自己内心的孤独，他想带芷寒走，表达了自己对她的爱慕，在音乐的播放下他们跳起了舞。

兰飞的电话调走了于盛龙，趁他离开之际，芷寒将他的酒中下了药，当他喝完这杯酒后倒在了沙发上。她迅速从站长的衣服里拿出了钥匙，换好事先准备的衣服后就上了在外面等他的兰飞的车。她只有三十分钟的时间，除了跑上时间，他实际上只剩10分钟时间，她打开房门，然后用钥匙打开了于盛龙的抽屉，打开档案后对城防图用微型照相机进行拍摄，此时先秃子开车进了保密局，兰飞在为芷寒的状况担忧，她时间不多了，拍完后她将档案放回原处，兰飞用发现电台的消息调开了先秃的视线，兰飞急速开车向那家西餐厅驶去，于盛龙被兰飞叫醒，说芷寒去了洗手间。芷寒回来后以喝多为由将钥匙顺手塞进了于盛龙的口袋。

地下党组织成员开始怀疑丁芷寒了，她那么轻松进入了军统当秘书，但最终组织上经过讨论，还是相信了她，他们要不惜一切代价阻止黄金的转出。于盛龙对丁芷寒说共产党杀了飞鹰，他们认定飞鹰就是中华。芷寒在于盛龙办公室打扫卫生的时候发现地毯下面有隔层，她发现了书柜的异常。通过芷寒的消息，地下党组织得知军统调集500名士兵在九点一刻去十六号码头集结待命，况书记到现场后发现可能是敌人的陷阱，敌人又一次将他们包围，双方一场激战，阿强强进将况书记拉出仓库，春生带人开着卡车在路上又受到阻击。

军统的人包围了地下党的临时指挥部，刘延风下命令让让张书记撤离，自己留下来断后，最后他看着满地的战友尸体，举起手枪自杀了。于盛龙和先秃子得意的谈论这次大胜，只是听说况宝山和贾中全逃走了有点担心飞鹰会因此而暴露，不过于又说他其实已经准备好了应对的方法。中共上海地下组织经此一役几乎全军覆没，况宝山和贾中全都悲愤异常。此时丁芷寒打来电话说于盛龙在开会时说过有一批委任状将下到上海作为对属下们的奖赏，说不定里面会有叛徒的线索，她决定去拿到那些委任状。丁芷寒到了于的办公室看到了有一张委任状居然是给贾中全的，于是通过窃听器得到消息的地下党成员们马上制服了贾中全，无论他怎么辩解都再也没人相信他了。

贾中全大声的说这又是于盛龙的反间计，可是再也没有人理他。万般无奈的贾中全说出最后的遗言然后举枪自杀。芷寒想起曾经跟中华约好的见面方式于是前去赴约，到了那里却见到燕宁，原来燕宁早就和中华相识，五年前中华救过燕宁的命，后来因为一些原因燕宁远嫁他国，最近才随同已是美国驻华领事的丈夫回国。中华找到她让她帮忙，燕宁于是利用自己的身份帮了中华很多。而这次见面也是中华死前安排好的。燕宁说帮他们拿到关于黄金的消息。果然她很快就把消息传给了芷寒。消息里有一个重要的信息就是秃子，大家一致认为是指先秃子，但是燕宁也把这个消息告诉了一个神秘人，他却推测秃子指的是僧人。况书记希望芷寒回去保密局因为只有她可以接触到先秃子。于盛龙的办公室里于正和先秃子说马上就要见到地龙了，这时他叫来了芷寒，并且很奇怪的和她讲起了桌上的一局围棋残局，说黑子要赢了，而白子已经被重重包围，马上就要全军覆没了，他问芷寒知不知道这黑子赢是谁的本事，芷寒当然答是于盛龙自己，可突然他话锋一转说：“不，不是我，是你，我们聪明美丽的地龙，这是你的功劳！”正在窃听的地下党员非常惊讶原来丁芷寒竟是叛徒，但他们不知道这时芷寒已经被于制服了一句话也说不了，原来于是故意的，但他们却真的相信芷寒是军统特务了。原来于盛龙早就知道芷寒的身份也早就发现了窃听器，他利用这个窃听器把地下党引进了自己的包围圈。又一次达到反间目的的于盛龙砸碎了窃听器，并把芷寒和兰飞关进了地下室。保密局里一片狼藉，于盛龙正在指挥撤离，并且下达了处决的命令。曾经受过兰飞恩情的老魏救出了他们两人。深夜鲁奇来到空无一人保密局查探消息，谁知先秃子竟然没走在暗处偷袭他，经过一番争斗，先秃子被制服并带到了地下党的工作站，经过一番审讯，先秃子答应帮他们骗来于盛龙。