林野弦子将丁威制住，说自己很敬佩丁力，有机会想拜会他，丁威说丁力去日本疗伤了，林野弦子并不相信，她说这只不过是他们的障眼法，等机会东山再起。乐翰风和别的女人到酒楼喝酒，正好遇到林仙（林野弦子），林仙假装生气想甩开翰风，翰风为了栓住林仙，将洪飞和金生勾结、白露为日本人所杀的情报都告诉了她，林仙觉得翰风很有潜质，决定拉拢他，将来为日本人做内线。

晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的办公室里，想要盗取丁字307档案的另一半，可怎么也找不到，还差点被回来值夜的忠信发现。青月为了寻找档案假意和福伯到忠信家里看望忠信妈，青月让福伯缠住忠信妈，自己去忠信的房里找。忠信忘记带巡捕证回家里来取，慌乱中青月打翻了墨水，她脱下衬衣把墨水擦干净，自己躲到了床底下，恰巧在床下的皮箱里发现了档案，她怕忠信怀疑没有马上取走，想等以后有机会再去拿。

洪飞接茹茹一块来上班，并让莎莎把茹茹的办公桌搬到自己的办公室里，大家觉得很奇怪。翰风对洪飞不满，大家嘲讽翰风，使他更加嫉恨洪飞。茹茹千方百计的想要逃走，她塞给翰风一张纸条，让翰风救她。晚上，茹茹和洪飞到美高梅跳舞，趁洪飞不注意在翰风的掩护下逃出了舞厅，最终还是被洪飞抓到。洪飞命令手下把翰风痛打一顿，临走时还让骷髅头杀他灭口，关键时刻小白带傻蛋（青山）赶到，救下翰风。

每次哥哥受伤青月都会有很强的感应，这次肩膀好像被枪打到一样痛，她很担心哥哥，福伯劝她让她到巡捕房查查哪里发生了枪击案，说不定能找到些线索。乐翰风被丁威救回，他告诉翰风洪飞以前是丁力的人，丁力出事后他就投靠了尚武堂，还坏了龙商会很多生意，龙商社打算除掉他，丁威让翰风做内应。翰风问他为什么帮自己，丁威说想让他顶替洪飞的位置替自己办事。

丁威对翰风的表现很失望，他质疑翰风的能力，林仙给丁威分析了巡捕房里的人，只有翰风有野心有欲望，只要稍微托一下就会上道。丁威说丁力想见林仙，林仙说还不到时候，她怕龙商会里有尚武堂的内鬼，发现他们的关系。

洪飞一伙见乐翰风居然敢来上班，刚想过去找茬，被包打听截住岔开话题，他问乐翰风的伤是怎么回事，翰风说自己不小心摔伤了。洪飞故意整翰风让他一个人刷厕所，茹茹感到很内疚。乙队的队员在厕所安慰翰风，翰风却毫不领情，忠信看他心情不好，让大家多照顾他一些。早上的事情刺激了翰风，他决定投靠丁威，他跟丁威见面被跟踪他的青月发现，青月心里猜疑不定。

青月趁忠信不注意把巡捕证踢到他的办公桌下面，被忠信无意间找到。忠信回到家里想起青月的表现，感觉很反常，他联想到昨天看到青月和福伯来家里的情景，终于想明白了青月这么做的目的。他找到青月向她坦白自己的想法，并一再追问她为什么要千方百计的偷看307档案。青月下定决心刚想告诉他事情的真相，谁知他却自作聪明的猜想青月是为了重新调查此案，青月只好顺着他的想法说下去，错过了一次解释的机会。

忠信将余丽珠的案子讲给青月听，原来一年前，在上海滩发生了一系列神秘的失踪案，失踪的人有男有女，他们有一个共同的特点就是年轻，身强力壮。案发地点都集中在米高梅附件，而有一伙可疑的人也一直盘踞在米高梅。于是，他们就派余丽珠假扮舞女去做卧底，而余丽珠从此再也没有回来。忠信内心很痛苦很自责，他认为余丽珠肯去做卧底完全是出自于对自己的信任，而自己却辜负了她。

青月和忠信监视樱花别墅遇袭，忠信为了救青山（青月）出了车祸，头部受伤昏迷不醒，青月留在医院照顾他，青月换衣服时忠信醒了过来，刚好看见她从青山变成青月，忠信意识还没有完全清醒，也没太在意，出院后忠信约青月吃饭，青月激动不已。青月打算带人去樱花别墅报仇，督察长晓之以理，动之以情劝说她暗中调查，以免引起世界大战。

忠信给青山（青月）打电话说要约青月吃饭，可怎么也找不到她，青月借机询问他对自己的想法，忠信说自己在医院里醒来，第一眼见青月的时候，也不知道是什么原因，感觉很亲切，心里非常欢喜。青月追问到底是欢喜还是喜欢，忠信肯定的说是喜欢，青月兴奋的不得了，忠信约青月在马非斯餐厅吃饭。青月为了跟忠信约会，特意去请教乐翰风到哪里买漂亮的衣服，还有意无

乐翰风向丁威报告说青山对他们的事好像有所察觉，翰风走后丁威问林野弦子的意见，林野弦子说关青山跟尚武堂有千丝万缕的联系，要想除掉尚武堂就必须先除掉关青山。青月为了和忠信约会特意和福伯到百货公司买了一套高级服装，她紧张的一夜没睡，不知道该以什么样的形象去见忠信。以前虽然也以青月的身份跟他见过面，可都没留下好印象，不是像野鸡就是像悍妇，这次一定要让她对自己刮目相看。

青月精心打扮穿着漂亮的衣裙出门去约会，却被倾盆大雨给浇成了落汤鸡。忠信怀着紧张的心情在餐厅里等着青月的到来，却接到青山的电话说青月有事不能来了，这反而让他轻松了下来。可过了一会福伯又来电话说青月马上就到，结果青月和福伯两人在电话里吵了起来，忠信在餐厅里一直等到打烊，也没等到青月，心里很失落。忠信出了餐厅一回头看见青月俏丽的站在路旁，给他一种惊艳的感觉。

饭店都打烊了，两人只好到路边摊吃八宝粥，恰好碰到有人打劫，青月为了抓贼，把自己弄得很狼狈，她放声大哭，觉得很委屈，心灰意冷之下告诉忠信两人没有缘分，以后还是不要见面了。忠信想了一个晚上，第二天去青山家里找青月，福伯教他对青月要死缠烂打。忠信告诉青月，虽然两人才见过几次面可感觉好像已经认识很久了似的，很亲切。他称赞青月性格坚强，做事随性，从不矫揉造作，这些都是自己喜欢的，他请求青月能再给自己一次机会。他给青月买了新裙子、新鞋子，重新约她去吃饭，青月激动的搂着福伯又笑又叫，开心的不得了，两人度过了一个浪漫而又美好的夜晚。

洪飞带着手下在美高梅喝酒，乐翰风以茹茹的名义把他骗了出来，被小白、傻蛋（青山）一伙打晕带走，交到丁力的手上。丁威逼乐翰风杀掉洪飞作为加入龙商会的投名状，他见翰风举刀迟迟下不了手，就在背后推了他一把，将洪飞刺死。青月和忠信两人恋恋不舍的分手后，青月回到家里正准备换衣服，忽然听到楼下有响声，她下楼一看洪飞身上插了把刀，死在了青山的家里。

忠信刚到家就接洪飞的死讯，让他马上去现场。忠信赶到青山家，被拦在了现场外面。包打听说骷髅头接手了此案，不让他插手。督察长不在，忠信已经调离了侦缉部门，青山失踪，洪飞已死，骷髅头在巡捕房里独揽大权只手遮天，他把青月和福伯带回巡捕房扣留调查。大家四处都找不到督察长和关青山，正在这时，督察长打来电话报平安，胆小怕事的督察长躲了起来坚决不肯露面。

骷髅头一边让求嫂赶快签字画押好给关青山定罪，一边满上海滩找关青山。骷髅头和大傻对青月严刑逼供，要她说出青山的下落，青月劫持了骷髅头救出福伯一起逃出了巡捕房。青月想扮回青山把事情查清楚，她回到家里取青山的衣服，恰巧碰到忠信。两人分析案发当时的情况，发现证人求嫂的证词跟事实有很大的出入。忠信担心青山会有危险，青月让他放心说青山很快就会回来找他。青月被骷髅头抓走的事让忠信很自责，他表示一定要保护青月的安全，青月很感动。

两人刚走出房门就被骷髅头和大傻带人抓住，青月和福伯又被关进了巡捕房。忠信为了青月忍气吞声，受尽了骷髅头的侮辱，可是骷髅头怎么也不肯放过青月，甲乙两队大打出手。忠信来看青月，他告诉青月要去找督察长和青山，只有把他们找回来才能使案情水落石出，制止骷髅头嚣张的行为，放青月和福伯出来。青月让他放心，自己一定会等他回来，青月依恋的眼神让忠信久久不忍离去。

大口把洪飞被青山所杀的消息告诉了金生，茹茹听说青山出事，闹着要去巡捕房，被父亲软禁了起来。金生说洪飞刚刚上道就死了，还得另外找人做内线。过几天金生就要上任做工部局华董了，他觉得心神不宁，有一种不祥的预感。忠信找到求嫂向她求证，他反复盘问求嫂，求嫂咬定凶手就是青山，忠信让她以丈夫和女儿的生命来担保自己说的都是事实，求嫂发誓说如果自己说谎一家都不得好死。忠信听了不知如何是好，如果求嫂说的是事实，那么就是青月说了谎，这个认知让他心里很茫然。青月每天堤防骷髅头的报复，可骷髅头一直没什么动静。有几个黑衣蒙面人闯进牢房，福伯大呼救命。

黑衣人说是青山的手下，是来帮青月越狱的，但是却给了青月一把没有子弹的枪。原来他们是骷髅头安排的假劫狱，试图造成越狱未遂被击毙的假象。幸好包打听及时赶到，救下了青月和福伯。骷髅头私用督察长的办公室，还跟大傻说要在众人面前树立威信，这样就没人敢得罪自己，而探长的位置也早晚会是自己的。包打听故意冲进督察长办公室抓贼，他跟骷髅头装傻并以假劫狱为要挟，让骷髅头把青月和福伯交给自己看管。

乐翰风求见金生，说自己是洪飞的心腹，是洪飞把自己安排在青山和忠信身边做卧底策应他，打压青山和忠信。还说现在洪飞已死，自己没有了依靠，只得来找金生想为他效力。金生正为自己在巡捕房没有卧底而发愁，就问他想要得到什么，翰风说洪飞所有的东西自己都想要，包括他的位置和茹茹，两人一拍即合。

青月正和包打听聊天，骷髅头进来要带走青月，说忠信要见她，大家纷纷猜测忠信见青月的原因，包打听分析是忠信怀疑青月说谎。青月看见忠信高兴的上前打招呼，可忠信表现的很冷淡，一副公事公办的架势www.juqingba.cn，青月想不明白他为什么会这样。忠信给青月录口供，询问她案发当时的情况，并拿出青山的制服、巡捕证和配枪大声的指责青月说谎，青月情绪激动的为哥哥辩解，在忠信极力的追问下，不得已说出青山已死的真相。

青月说忠信看到的青山是自己假扮的，她这样做是为了查出杀害哥哥的凶手，自己早就想把这件事告诉忠信，可每次都阴差阳错让自己说不出口。忠信无法相信她这种离奇的说法，认为她是为帮青山开脱而欺骗自己，青月为了证实自己没有说谎，当着忠信的面拿下戴在头上的假发，忠信顿时呆住。忠信冲出巡捕房，走在大街上回想着自己和青山、青月之间千丝万缕的关系，他承受不住这么大的打击，终于昏倒在街上。

周正跟乐翰风说出案情的疑点，翰风觉得这是个立功的好机会，他让周正不要告诉别人，等自己升了职一定会感谢周正。想到忠信对自己的不信任，青月悲痛欲绝。包打听告诉青月，忠信为了她忍受了骷髅头怎样的侮辱，现在已经晕倒住进了医院。青月让包打听骗忠信说自己上吊未遂受了重伤，忠信伤心的自责，不该不相信青月。忠信带着枪到求嫂家让她履行‘如果说谎全家不得好死’的誓言。

求嫂在忠信的逼迫下终于说出事情的真相，原来有人用钱收买她做伪证，而她根本就没有看到案发的经过。骷髅头觉得求嫂的证词已经不可信，拒绝释放青月和福伯。这时乐翰风站出来，指出案情的疑点，并推断说洪飞是被人重击晕倒之后刺死的，为了嫁祸给青山，将尸体移到青山家，偷了他家厨房的刀又刺了洪飞一刀。大家都很认可他的说法，忠信还说会去督察长那里给他请功。青月见包打听走后一点音讯也没有，正在生忠信的气，忠信却出现在牢房门口。

青山终于洗脱了罪名，忠信将青月和福伯送回了家，忠信让青月把事情的始末告诉自己。他听完青月的讲述才恍然大悟，为什么自己一直觉得青山像变了一个似的，原来青山根本就是青月，忠信告诉青月自己真的很爱她。为了追查青山的死，忠信让青月继续假扮青山。青月想知道是谁要陷害自己，忠信说求嫂也不认识那个人，只是听到他们的谈话提到‘金爷’，这让青月想起了金生。

金生如愿的当上了工商部董事会的华人董事，他在家里举办答谢宴会，翰风也来参加宴会，他告诉茹茹自己已经帮青山洗脱了罪名，并劝说茹茹放弃青山。山崎派小白和傻蛋带人刺杀金生，正巧被赶来质问他的青月和忠信碰到，双方打了起来。傻蛋追杀金生被青月拦下，她见傻蛋的武功跟自己的武功一模一样，当小白要杀自己时却被傻蛋制止，心里充满了疑惑，傻蛋和小白见忠信赶来急忙逃走。青月将自己心里的疑惑说给忠信听，忠信猜测傻蛋有可能就是青山，青月感到脑袋里一片混乱。

督察长回到巡捕房主持工作，他宣布侦缉股重新划成甲乙两队，乙队还由忠信带领，彻查白露自杀案和金公馆遇袭案，甲队由乐翰风带领，负责洪飞谋杀案。金生分析杀手竟然敢在名流云集的场合刺杀自己，说明他不仅仅是想要自己的命，而是想在众人面前立威，根本没把自己放在眼里，他让大口尽快找出幕后的黑手，迅速将他打垮。忠信妈听忠信说了青月的事特意跑来看她，还说以后就是一家人，自己要好好照顾她。

山崎打电话给金生，故意把丁力潜伏在上海的消息透露给他，还挑拨说丁力已经集结了人马，随时准备和他开战。林野弦子约丁威见面，被求嫂看见，她认出丁威就是让自己诬陷青山的人，她跑回家想假装不知道，结果还是被林野弦子灭了口，求嫂临死是将林野弦子上衣的扣子拽下一颗握在手里。