佐藤亲自召开会议，研究如何处理事变。王田香提出疑点，刘之渝上桥看到沈耀辉后突然往回跑时才遭枪击，她是死在沈耀辉的怀里，但她的表情似乎十分恐怖，并且不停地摇，头。因此他怀疑沈耀辉有诈。但林连奎不同意，他发现沈耀辉的枪伤是从背后击中的，也就是说是共产党方面开枪击中的，只差半公分就击中心脏。如果是假的，共产党怎么可能开枪置他于死地？再说刘之渝明明是看见他以后，才激动地跳下汽车冲上桥的，如果是假的，她为什么会如此激动？双方争执不下。佐藤命令林连奎立即去上海找到沈耀辉的住处进行搜查。同时由王田香派人严密看守医院，不准任何人接近沈耀辉。

老潘从昏迷中醒来，睁开眼第一句话就问之渝现在怎样？当他知道刘之渝已经死掉，当场嚎啕大哭，扯掉身上的针管不想再活了。几名医生一起动手好不容易制止了他。医生打电话向魏司令汇报，魏司令命令决不能让他死掉。

为证实父亲的真实身份，顾小梦故意告诉父亲，吴志国是国民党的军统特务，他临死前曾经对她说他和父亲很熟。没想到顾绍廉反应十分冷淡，表示这是军统故意栽赃。顾绍廉的回答让顾小梦十分失望，她又故意在父亲面前大骂日本人残暴、毫无人性。未料顾绍廉严厉制止她，并警告她在外面绝对不准发表任何抗日言论。

顾绍廉在家里举行Party，使顾小梦得以重新公开身份，返回社交圈内。顾小梦在Party上认识了一名叫简易白的年轻人，他自我介绍是一名话剧演员。他邀请顾小梦去看他主演的话剧，顾小梦随口答应了。

顾小梦走进父亲的书房，窃听了父亲的电话。原来，顾绍廉果然是军统的高级官员。顾绍廉发现了顾小梦，神色冷峻地让她坐下。顾绍廉问女儿什么时候发现他的秘密？顾小梦老实汇报是在裘庄听吴志国说起，她父亲是重庆政府军统组织的人。但她一直不敢相信，所以想亲自证实父亲的身份。顾绍廉问她有没有向别人说起过？顾小梦摇头。顾绍廉对女儿讲，你知道了不该知道的秘密，按照军统的纪律必须灭口，虽然你是我女儿，也不能例外。顾绍廉的妻子吴雅茵阻止了顾绍廉。她表示，说如果顾小梦也是军统的人，那就不存在不该知道的秘密了。顾小梦随即表示，她早就想加入抗日组织为国效忠。尤其是经过裘庄事件后，她恨死了日本人和汉奸卖国贼。

顾绍廉摇头说当特务是非常危险的事业。没想到顾小梦说她已经死过一回了！她再也不会害怕了。顾绍廉看着顾小梦坚决的态度，深深地叹了一口气。顾绍廉提出如果她决定参加军统，必须立即和简易白断绝关系。顾小梦表示，她只是因为空虚才和简易白来往，至今还没有一个男人能让她真正动心。顾绍廉这才点头，他告诉女儿会安排她去香港接受训练。

佐藤到医院“探望”老潘。他突然肯定地说见过这个人。一旁的林连奎随即惊讶地表示，这个人正是裘庄的三少爷！佐藤仔细翻看老潘填写的资料，又把抓捕刘之渝时搜查到的沈耀辉写给刘之渝的信件进行对照。字迹完全一样。但佐藤仍不放心，他下令要严格审查。

老潘突然被宪兵抓捕送进了审讯室。王田香微笑地对老潘说，我们已掌握了确凿证据，你不是沈耀辉，你是趁机打入我们内部的共党间谍。老潘坚持自己就是沈耀辉。王田香下令对老潘上电刑。老潘在昏迷中回答王田香的问题，仍然没有任何破绽。

林连奎赶到上海搜查沈耀辉的住处，发现房间的一块地板是活动的。他掀开地板，从中找到沈耀辉的日记和刘之渝的信件，还有一张二人的合影。

林连奎把从上海拿到的材料全部交给魏司令。魏司令立即请专家鉴定。专家一致认为这些信件都是原件。魏司令说：看来冤枉他了。魏司令亲自到审讯室，命令王田香的手下释放老潘，并将他送回医院治疗。王田香问魏司令是否请示佐藤，魏司令生气地大吼，请示个屁！老子说了算！

佐藤拿到从沈耀辉住处搜查到的日记、信件仔细阅读，没有找到任何破绽。但由于他总感到老潘十分眼熟，仍然对沈耀辉的身份表示怀疑。

林连奎到医院探望老潘，二人谈起小时候的事，感慨万千。林连奎给老潘讲了司令部内的派系斗争，告诉他司令夫人也是他家的亲戚，是他的小姨妈，并邀请老潘跟着自己干。老潘就势拿出一份新四军的资料。林连奎看后大喜过望，表示老潘一定会受到司令重用。