佐藤亲自召开会议，研究如何处理事变。王田香提出疑点，刘之渝上桥看到沈耀辉后突然往回跑时才遭枪击，她是死在沈耀辉的怀里，但她的表情似乎十分恐怖，并且不停地摇，头。因此他怀疑沈耀辉有诈。但林连奎不同意，他发现沈耀辉的枪伤是从背后击中的，也就是说是共产党方面开枪击中的，只差半公分就击中心脏。如果是假的，共产党怎么可能开枪置他于死地？再说刘之渝明明是看见他以后，才激动地跳下汽车冲上桥的，如果是假的，她为什么会如此激动？双方争执不下。佐藤命令林连奎立即去上海找到沈耀辉的住处进行搜查。同时由王田香派人严密看守医院，不准任何人接近沈耀辉。

老潘从昏迷中醒来，睁开眼第一句话就问之渝现在怎样？当他知道刘之渝已经死掉，当场嚎啕大哭，扯掉身上的针管不想再活了。几名医生一起动手好不容易制止了他。医生打电话向魏司令汇报，魏司令命令决不能让他死掉。

为证实父亲的真实身份，顾小梦故意告诉父亲，吴志国是国民党的军统特务，他临死前曾经对她说他和父亲很熟。没想到顾绍廉反应十分冷淡，表示这是军统故意栽赃。顾绍廉的回答让顾小梦十分失望，她又故意在父亲面前大骂日本人残暴、毫无人性。未料顾绍廉严厉制止她，并警告她在外面绝对不准发表任何抗日言论。

顾绍廉在家里举行Party，使顾小梦得以重新公开身份，返回社交圈内。顾小梦在Party上认识了一名叫简易白的年轻人，他自我介绍是一名话剧演员。他邀请顾小梦去看他主演的话剧，顾小梦随口答应了。

顾小梦走进父亲的书房，窃听了父亲的电话。原来，顾绍廉果然是军统的高级官员。顾绍廉发现了顾小梦，神色冷峻地让她坐下。顾绍廉问女儿什么时候发现他的秘密？顾小梦老实汇报是在裘庄听吴志国说起，她父亲是重庆政府军统组织的人。但她一直不敢相信，所以想亲自证实父亲的身份。顾绍廉问她有没有向别人说起过？顾小梦摇头。顾绍廉对女儿讲，你知道了不该知道的秘密，按照军统的纪律必须灭口，虽然你是我女儿，也不能例外。顾绍廉的妻子吴雅茵阻止了顾绍廉。她表示，说如果顾小梦也是军统的人，那就不存在不该知道的秘密了。顾小梦随即表示，她早就想加入抗日组织为国效忠。尤其是经过裘庄事件后，她恨死了日本人和汉奸卖国贼。

顾绍廉摇头说当特务是非常危险的事业。没想到顾小梦说她已经死过一回了！她再也不会害怕了。顾绍廉看着顾小梦坚决的态度，深深地叹了一口气。顾绍廉提出如果她决定参加军统，必须立即和简易白断绝关系。顾小梦表示，她只是因为空虚才和简易白来往，至今还没有一个男人能让她真正动心。顾绍廉这才点头，他告诉女儿会安排她去香港接受训练。

佐藤到医院“探望”老潘。他突然肯定地说见过这个人。一旁的林连奎随即惊讶地表示，这个人正是裘庄的三少爷！佐藤仔细翻看老潘填写的资料，又把抓捕刘之渝时搜查到的沈耀辉写给刘之渝的信件进行对照。字迹完全一样。但佐藤仍不放心，他下令要严格审查。

老潘突然被宪兵抓捕送进了审讯室。王田香微笑地对老潘说，我们已掌握了确凿证据，你不是沈耀辉，你是趁机打入我们内部的共党间谍。老潘坚持自己就是沈耀辉。王田香下令对老潘上电刑。老潘在昏迷中回答王田香的问题，仍然没有任何破绽。

林连奎赶到上海搜查沈耀辉的住处，发现房间的一块地板是活动的。他掀开地板，从中找到沈耀辉的日记和刘之渝的信件，还有一张二人的合影。

林连奎把从上海拿到的材料全部交给魏司令。魏司令立即请专家鉴定。专家一致认为这些信件都是原件。魏司令说：看来冤枉他了。魏司令亲自到审讯室，命令王田香的手下释放老潘，并将他送回医院治疗。王田香问魏司令是否请示佐藤，魏司令生气地大吼，请示个屁！老子说了算！

佐藤拿到从沈耀辉住处搜查到的日记、信件仔细阅读，没有找到任何破绽。但由于他总感到老潘十分眼熟，仍然对沈耀辉的身份表示怀疑。

林连奎到医院探望老潘，二人谈起小时候的事，感慨万千。林连奎给老潘讲了司令部内的派系斗争，告诉他司令夫人也是他家的亲戚，是他的小姨妈，并邀请老潘跟着自己干。老潘就势拿出一份新四军的资料。林连奎看后大喜过望，表示老潘一定会受到司令重用。

老潘从和魏司令谈话中得知“藏有共党地下负责人”，这个人肯定就是“老汉”。这就证明“老汉”同志并没有暴露，但谁会是老汉？

林连奎告诉老潘，他已经替他物色了一处住宅，是一幢独立的二层小楼，很安静也很安全。离司令部很近。林连奎看着老潘情绪不高，以为他还在想着自己的老婆，他安慰老潘不要再想刘之渝了，他还年轻。林连奎有意提到自己妹妹自从钱虎翼死了以后，独自守寡到现在。老潘忙摇手说事早就过去了。林连奎笑了说，我看你们倒还挺配！老潘摇头说刘之渝是为了自己才死的，他们才结婚几个月，他现在脑子里只有她，不可能再想别的。

不论是刮风下雨，总看到老潘独自一人，每天早上都会捧着一束鲜花到刘之渝的墓前献花，并坐在墓前半天。老潘悄悄将一个空药丸扔在墓碑旁的杂草堆中。光头化妆成的老头会悄悄拾起……

老K通过老潘传递的情报知道“老汉”还没有暴露，但他暂时还无法联络上。另外，老K提醒老潘，日本军事顾问佐藤就是金生火，老潘和金生火曾经在帝国饭店门前打过照面，必须有所准备。

老虎请示老K如何处置沈耀辉？老K指示为了保护老潘，必须找地方继续把沈耀辉软禁起来。老K让老虎继续找沈耀辉谈话，他总担心沈耀辉还有隐瞒的事实，而每一件事实都可能置老潘于死地。老虎再次审问时，沈耀辉无意中突然提到他的舞跳得很好，其实刘之渝就是在一次跳舞的时候迷上了他。老虎一听急了，他问沈耀辉为什么不早说，沈耀辉说你们从来没有问起过我跳舞的事情？老虎立即向老K汇报，老K一听连说糟糕，因为他知道老潘根本不会跳舞。

魏司令的太太生日举行舞会，老潘接到了邀请。老潘故意稍晚赶到，他独自坐在角落里。一位年轻美貌的女子频频注视老潘，引起了老潘的注意。佐藤发现老潘到了，在一曲结束后，佐藤突然击掌，所有人注视着佐藤和老潘。佐藤大声宣布，他听刘之渝说过沈耀辉是个跳舞高手，曾经得过跳舞王子的美称，今天是魏太太的生日，他提议请魏小姐和沈先生共舞一曲，为魏太太祝寿助兴。

全场一片掌声，魏太太的女儿阿莺上前邀请老潘，老潘起身鞠躬说对不起，自己今天不能跳舞。所有人都吃惊地看着他，魏司令十分不满地走过问老潘是不是连这点面子都不给？佐藤在一旁冷笑说只怕是这位沈先生不会跳舞？老潘沉着地说，不管怎么说今天他的确不能跳舞。佐藤一挥手数名警戒的宪兵立即围上前用枪口对准老潘。魏司令生气地说你今天必须说出不跳舞的理由！

关键时刻，刚才注视老潘的女子出面替老潘解了围。老潘庆幸之余，不禁感到疑惑。这个女子为什么要帮助自己？她会不会就是老汉呢？

此时过后，为了弥补不会跳舞的漏洞。老潘在组织的安排下，秘密到一位舞女的家里学习跳舞。

老潘当上了司令部的作战参谋，他开始观察所有的人，悄悄寻找“老汉”。但四周都是陌生冷漠的目光，他无法判定谁是自己的同志。按照约定的暗号，老潘把一支白色笔帽的钢笔别在胸前，他故意当着人插上钢笔或者找人借墨水，但始终没有任何人和他联系。

老潘发现大楼一侧走廊通往另一幢小楼，通往小楼的走廊前站立着宪兵，他被告知那里通往作战室，必须有特种证件才能进去。

老潘突然被日本宪兵带走，被押送进佐藤的办公室。佐藤对老潘说：我想起来了！我们去年在帝国饭店见过。老潘问什么时候？佐藤说去年的七月二十九日晚上。你当时和那个“杜鹃”在一起，老潘笑了，说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说，“杜鹃”是那个外国特使。老潘回答说佐藤刚才说的他不明白，但他那段时间确实住在帝国饭店。佐藤立即追问他为什么会住在帝国饭店？老潘回答他去年七月刚认识刘之渝，为了约会方便，他在帝国饭店包了一间房间，包了整整三个月。所以那时在帝国饭店见到他完全可能。

佐藤立即派王田香去帝国饭店调查，登记本却没有沈耀辉的名字。正在王田香决定向佐藤汇报之时，服务员拿出一本常住客人登记册，沈耀辉的名字赫然其中。

顾小梦由军统安排秘密去香港接受训练。简易白发现顾小梦突然失踪，赶往顾家寻找。顾绍廉告诉他，顾小梦已经出国。简易白以为是顾绍廉故意拆散他们，愤怒地指责顾绍廉大敌当前，他却充当无耻汉奸，还企图断送女儿的幸福。顾绍廉一言不发地听着，简易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会甘心受他摆布。他发誓要找到顾小梦。

老潘来到林连奎家，林连奎提及妹妹林迎春现在也是一个人。正在此时，林迎春进屋，二人相见十分尴尬。林连奎有意想让二人叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心，因此话不投机，不欢而散。

舞会上替老潘解围的女子杨月，突然敲开老潘的房门，递给老潘一个皮箱。她告诉老潘自己已下决心离开这，这些东西暂时寄放在老潘处，然后匆匆离去。杨月离开后，老潘拎起箱子，来到魏司令办公室，把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是假冒的M计划，老潘已经通过了考验。三天后，他将亲自率领部队去太湖地区清乡，老潘可随他一起出征。

老K收到老潘的情报，伪军将在太湖地区清乡，他安排了一个计划。老K批准了老潘的计划。在清乡行动中，老潘为掩护魏司令身受重伤。魏司令深受感动，给他授了三级勋章并把他调到自己身边担任副官。老潘一时成了红人。杨月和老潘几次接触后，真的迷上了老潘。但老潘每次都是婉言拒绝，杨月十分恼火。

训练基地内，顾小梦已顺利通过考核毕业了，她开始在汪伪举办的干部训练班当学员。顾小梦的任务就是打入魏司令身边卧底，并伺机窃取“M”计划。

顾小梦回到家，告诉父亲自己已被华东剿匪总部选中。顾绍廉对顾小梦嘱托一番。顾小梦找到简易白的朋友。对方告诉顾小梦，简易白决定加入重庆地下组织，当一名真正的战士，他希望他们将来仍然是朋友，而不会成为敌人。顾小梦有几分感慨。

顾小梦出发前最后一次向父亲告别。顾绍廉告诉顾小梦，他现在担任了江浙地区维持会副会长，以后会经常去杭州，为了安全她以后将直接受他的领导。并叮嘱顾小梦，要想获取“M”计划，必须获得魏司令的充分信任才行。

顾小梦问父亲还有什么话要嘱咐，顾绍廉想了想说：现在她是一名特工了，她将面临的敌人有两个，一个是汪伪和日本人，另一个是中共。顾小梦不解地问父亲，中共不也抗日么，怎么会成为我们的敌人？顾绍廉回答，我们和日本人的冲突是暂时的，日本人早晚会完蛋。但我们和中共的斗争是长久的。中共肯定也派人打入了汪伪内部，她打入华东剿匪总部后，对中共份子要保持高度警惕，对他们只能利用决不能信任。顾小梦说中共地下组织曾经救过自己的命。顾绍廉冷笑说：他们是拿你当人质来和我谈判的。顾小梦吃惊地瞪大眼睛。

老潘接到老K通知，晚上在湖光电影院见面。正要出门，却遇上前来拜访的林连奎。林连奎祝贺老潘终于在司令部站稳了脚，并拉着老潘去逛妓院。老潘不去，林连奎连拖带拉地把他拉到妓院，并让老鸨给他找个漂亮的女人。老潘跟着妓女雅仙走进房间后，立即拿出钱塞给妓女，让她带他从后门走，并告诉她一个小时后再到她房间。妓女以为他是去偷偷溜去见相好，便敲诈他再多给一个银元的看门费。

老潘从后门上车后绕了几个圈，在一家电影院前下车。老潘在最后一排角落坐下，老K告诉老潘在离剿匪总部不远处，设了一个的小摊，以后可以通过那里传递情报。老K表示，要想得到“M”计划难度极大，只有依靠“老汉”才有可能成功。时间紧迫，必须尽快设法和“老汉”联系上。

林连奎披着衣服敲雅仙房门，看着老潘衣衫整齐地躺在穿上，林连奎十分无奈。

顾小梦到司令部报到，秘书处通知她佐藤顾问要见她，顾小梦发现佐藤就是金生火。一见面，佐藤便问顾小梦知不知道“老鬼”是谁？顾小梦回答李宁玉就是老鬼嘛。可佐藤却摇头说“老鬼”还活着，最近可能又潜入了司令部。面对佐藤的提问，顾小梦答得滴水不漏。佐藤感慨顾小梦今非昔比，让她注意监视身边的每一个人，包括她自己。

顾小梦和老潘在总部大楼前相遇，顾小梦惊讶地招呼潘先生。老潘却冷冷告诉顾小梦认错了人，自己姓沈，也从来没和她见过面。顾小梦若有所悟，说老潘很像自己的一个朋友。老潘闻言，装作不正经地与顾小梦调笑。

顾小梦和老潘的交谈被站在窗口的佐藤尽收眼底。佐藤找到顾小梦，问她怎么会认识沈副官的，刚才二人说了什么。顾小梦显得有些不好意思地回答，沈副官想请她喝酒。

魏司令回家告诉太太，顾绍廉的女儿到司令部上班。魏太太让魏司令利用顾小梦父亲的关系在上层活动。恰好此时顾小梦提着礼品上门拜访，她说父亲让她问候魏司令，并极力恭维魏太太。魏太太被哄得眉开眼笑，一把搂着顾小梦要认她当干女儿。

王田香手下向他报告，他的线人发现沈耀辉每周日下午都去西湖边一幢房子里，每次去一个多小时后就离开。他查了一下房子里女人的背景，她过去在上海百乐门当舞女。

杨月将王田香调查老潘学跳舞一事透露给老潘。老潘闻言面不改色。

王田香亲自带手下去西湖边小楼蹲守。果然看到舞女和一位身形酷似老潘的男子一同出门。王田香立即盘问男子。男子拿出名片，他是浙江酒厂的经理，还是周佛海的远亲。王田香转身狠狠抽了手下一巴掌，然后悻悻离去。

与此同时，另一拨特务在刘之渝的墓地看到了老潘，老潘正虔诚地给刘之渝上坟。

老潘接到老K指示：南京情报，魏司令将携M计划草案赴南京汇报，让老潘将草案截获。此时，机要秘书把刚绘制完的M计划最新部队兵力部署图装入专用图纸箱，老潘推门走进办公室，从包里取出一瓶好酒，一定要拉他去喝酒，机要秘书一看是茅台酒眼睛就放光。

酒桌上，老潘不停劝酒，并趁机要秘书不备在酒中下了安眠药。机要秘书果然卧在桌上睡着了。老潘轻轻敲了敲包厢的墙，化装成服务员的光头闪身进屋，从怀里取出一个外观和图纸箱一模一样的皮箱，老潘将两个皮箱对换。他告诉光头一个小时后必须送回。

机要秘书从睡梦中醒来，检查皮箱中的图纸袋。老潘还想再劝酒，但秘书摇头，坚持马上回家准备。他起身腿脚还发晃。老潘扶着他走出饭店，光头背着包朝他们跑来。老潘向他使了一个眼色。他故意朝机要秘书撞去，一把抢过皮箱就跑。机要秘书要追，老潘却将手里的皮箱递给他，说是他记错了，其实皮箱一直在老潘手中。

转天，佐藤在会上宣布，所谓M计划草案，其实是假的。目的是测试司令部中有没有内鬼。佐藤和魏司令互相指责对方手下泄密。佐藤一怒之下，枪杀了一名卫兵，此事不了了之。魏司令感到佐藤不可理喻。

再次帮了老潘的杨月，要求老潘投桃报李，帮她发笔小财。她告诉老潘，王田香把部分日本人提供的武器弹药从仓库里偷出来，偷偷以高价卖给土匪。杨月希望老潘去找王田香，敲他一笔。老潘没有表态。

老潘把这一情况透露给林连奎，并故意告之很可能是卖给地下抗日组织。林连奎派人半夜在交货地点守候，开枪打死了接货的土匪，并当场抓住了王田香手下一个行动小队长。林连奎亲自审讯小队长，想要他说出背后指使人。王田香得到消息立即赶来，要求把人带回去亲自审讯。林连奎不同意，王田香二话没说开枪打死了小队长，并说他肯定是共党的奸细。林连奎指责他杀人灭口。两人互相拔枪指向对方。王田香愈加对林连奎耿耿于怀。

第二天，被王田香打得鼻青脸肿的杨月找到老潘，告诉他，自己一定会报仇的！

老潘接到老K通知，苏州地委张书记被捕。老K交给老潘一颗药丸，只要张书记吃了就如同心脏病发作，他们争取在转送医院后，组织营救。老潘正要找林连奎证实这一消息，不想林连奎却先来找他。原来，魏司令的女儿与一个戏子好上了，林连奎教训了戏子一番。魏小姐正因此和家里闹得不可开交。林连奎请老潘与自己同去司令家平息风波。老潘劝住了意欲对林连奎开枪的魏小姐。林连奎对其感激不尽。

事毕，林连奎提出回队里审讯地下党，老潘主动提出参加审讯。林连奎十分高兴。审讯中，老潘利用机会把药丸塞给张书记。张书记这才明白老潘是自己同志。

张书记当晚服下药丸，四十分钟后浑身冒汗并全身痉孪。林连奎赶紧下命令送医院抢救，但到医院人已停止呼吸。

佐藤听说后，感到十分蹊跷，他亲自带着宪兵赶到医院。医生拿出尸检鉴定书书，死者的动脉血管早已硬化，因心肌梗塞导致死亡。死者已经被送进太平间。

医院后院内，老虎等人从太平间内将张书记运出。不想，因张书记没有及时醒来，营救难以实施，众人心急如焚。与此同时，佐藤、王田香和林连奎尽数赶到医院。老潘想了一会，提出由自己设计因开众人。

佐藤在一间病房门口看到老潘，要求老潘解释为何会出现在医院，并质问林连奎犯人的尸体在哪里，他命令王田香的手下挨个房间搜查。老潘死守在病房门口，坚决不让众人搜查。王田香和林连奎带着各自的手下以枪相向、僵持不下。

终于，佐藤下令强行打开老潘把守的房间。就在此时，魏司令突然赶到，他向佐藤解释，老潘在这里是帮自己办一些私事。但佐藤却并不接受这一解释，依然态度强硬地要求搜查房间。

双方再度僵持不下，最终，魏司令终于向佐藤妥协。在魏司令允许下，老潘打开了房门。原来，房内是魏小姐和她的相好——被林连奎打伤的戏子霜月红。佐藤面露尴尬，不阴不阳地称赞老潘干得好。然后带着所有人离开了医院。

因老潘在此过程中，成功地利用魏司令女儿一事拖延时间，老虎等人得以安全地将张书记送出医院。

杨月决心要报复老潘，她新交的一个情人是汪伪警卫大队刚从上海调来的一名中队长。杨月把一张从档案室里偷到的沈耀辉照片交给他，让他找机会教训教训这个小子。没想到中队长一看照片说，这个人我认识，他姓潘。他老婆原先在上海司令部机要处当科长，是个共党分子。杨月一听，万分惊讶地问他是不是认错人了。中队长说在上海我和他家住邻居，怎么可能认错呢。杨月激动地说太好了！马上就去找这个人，如果证明他说的没错，自己一定好好报答他。

杨月打电话约老潘到指定的饭店见面。老潘拒绝。杨月在电话中说“潘先生，你不去会后悔的。”老潘愣了一下答应过去。

与此同时，林迎春正在监听着杨月打给老潘的电话。

晚上，老潘敲开饭店的房门，中队长用枪顶住老潘的头。他得意地说：老邻居，我们又见面了。中队长叫躲在卫生间的杨月出来接受老潘的道歉，不想，从卫生间走出的却是林迎春。原来，躲在卫生间的杨月，早已被林迎春击毙了。

林迎春又迅速击毙了中队长。老潘看着眼前的一切，惊呆了。林迎春告诉老潘，自己就是“老汉”，上次老潘和她在司令部楼道狭路相逢时，她已发现了他佩带的白色笔帽钢笔，但当时因为顾小梦恰巧经过，才没有主动和老潘街头。但她刚才在机房值班时，监听到了杨月打给老潘的电话，一下子明白了老潘的真实身份，所以立即赶来。老潘激动地和林迎春握手。

林迎春指挥老潘制造了一个杨月和中队长偷情，被人撞见捉奸后击毙的现场，并带走了二人沾血的衣服。

林迎春命令老潘迅速撤离，不走前厅而从后院翻墙出去。并约老潘到她哥哥家见面，那是个最安全的接头地点。

第二天，司令部上下传遍杨月偷情，被人击毙在床的消息。因为她生活一向糜烂因此出此问题大家并不见怪。唯独王田香不相信这是一件情杀案，因为他知道杨月并没有真正的情敌。因此，他总怀疑背后有问题。

老潘第二天到林连奎家与林迎春接头。林连奎不在家，林连奎的老婆连忙招呼两个人坐下聊，她到楼下择菜。她走后老潘和林迎春正式接上头，但林迎春关照老潘，当着所有人的面，他们两人必须保持冤家对头的形象。老潘提出了窃取“M”计划的任务。林迎春告诉老潘，据她了解“M”计划已经制订完成，目前正在修改，很快就要送日本总部和汪伪南京政府审批。估计一个月以后就会实施。因此，留给他们的时间已经很少了，要获得“M”计划难度极大，她会安排行动计划，到时候通知老潘配合。林迎春说平时两人不再见面，如有紧急情况可在司令部大楼的门口的台阶上扔一个空药丸壳，然后到大楼背后的垃圾箱旁通过另一个药丸壳通知见面地点、时间。

老潘告诉林迎春他在司令部见到顾小梦，顾小梦知道他的共产党身份。如果顾小梦泄露，潜伏计划就彻底完了。林迎春表示她会密切关注顾小梦的一举一动。一旦发现顾小梦有可疑的举止，她就立即采取行动。

林连奎回家，发现他老婆坐在门外。老婆告诉他三少爷来了，恰好林迎春也在，她特意让他们俩见面聊聊。正在这时，屋里传出两人的吵骂声。林连奎连忙进屋，只见林迎春指着老潘大骂他自作多情！老潘也生气地骂她胡说八道！林迎春让老潘滚出去！老潘说我要知道你在我还不来呢！老潘不顾林连奎劝阻生气地离去。

顾小梦从魏太太口中得知老潘曾和林迎春是订过亲。她有意接近林迎春，想从她嘴里了解老潘的情况。林迎春告诉顾小梦，老潘这人很不正经，让顾小梦小心。

王田香不甘心，自己到饭店调查杨月之死。服务员告诉他那天还有一个人进入过杨月房间。王田香拿出一叠照片，服务员指着老潘的照片说：就是他。王田香去尸体解剖室调查。尸检员告诉王田香，他们在现场发现了一个打火机，打火机上有指纹，据判断是当时在场的第三者的手印。王田香一听十分兴奋，他马上想到老潘。他去档案室里查找到老潘的手印，让尸检官对照。但因为只能用人工方式对照，估计至少要三天以上时间才能出现结果。

老潘向组织汇报，王田香的存在已经威胁了他的安全。组织上决定伺机除掉王田香。老潘提出借刀杀人的方案。

王田香接到一个神秘电话，对方说杨月生前嘱咐他将一些东西交给王田香。但必须见面交易，王田香要带着现金一个人来。如果他发现还有第三者就拒绝见面。王田香答应。

随后，老潘告诉林连奎，他在一间饭店看到一个他以前认识的共党分子，奇怪的是，这个共党分子在饭店里等待的人，却是王田香。随即，林迎春告诉哥哥，她监听到一个可疑电话，有共党分子要在西湖边的咸亨酒店内交换情报。电话是王田香掌管的训练教室打出的。

林连奎和老潘开车到咸亨酒店附近，发现王田香和一名中年男子神秘交易。只见王田香把一只信封交给男子，男子也把一只信封交给王田香。林连奎跟踪那个男子。男子发现有人跟踪后翻墙逃跑。男子虽没抓到，但他在逃跑时却遗落了信封。林连奎拾起信封打开，里面竟是一份内部简报。林连奎立即安排手下查找到男子的住地，搜查后发现了一批没来得及销毁的文件，其中一份烧毁一半的表格上，竟然有代号“老鬼”的秘密党员王田香的名字。

林连奎回司令部请示魏司令后立即逮捕王田香，并从王田香办公室搜出那个信封，信封里装了一个胶卷。王田香生气地解释这是他好不容易搞到的有关杨月之死的线索。但胶卷冲出来以后所有人大吃一惊，里面竟然是魏司令和林连奎家人的偷拍照片。

林连奎终于抓到了王田香的把柄，他亲自向魏司令报告，并提出王田香在背后一再偷偷调查沈耀辉，显然是中共的阴谋，而王田香就是潜入总部的共党内奸“老鬼”。魏司令下令立即枪毙王田香！当佐藤闻讯赶到时，王田香已被林连奎以越狱的罪名处死。魏司令告诉佐藤王田香就是他一直在找的“老鬼”。佐藤听了先是大吃一惊，但他稍加思索便认为根本不可能！肯定是中了共党的离间计，却又找不到任何证据。