嘎子还欠胖虎一把枪，胖虎天天追着他要。嘎子烦了，参加八路一点也没好处，奶奶的仇不报，老钟不救，得了把枪还收了。嘎子越想越生气，趁夜偷了罗金保大哥的手枪，离开鬼不灵。
罗金保睁眼没了枪，和钱队长一汇报，便知道是嘎子干的。再找嘎子不见了，部队马上转移。
其实罗金保带嘎子回来的那天，区队连夜日开会，是接到上级一项任务；南方大城市要来一位特派员，肩负重要军事机密，路过白洋淀去大后方。钱队长想救老钟，但特派员关系重大，一路行来都没出事，必须确保通过白洋淀地界。救老钟打鬼子先放一放，接特派员耽误不得。
罗金保本来要去县城外水路关卡接特派员的，枪丢了也得去。估计嘎子可能也去了县城，罗金保准备顺便找找嘎子，看见了带回一块儿算账！
嘎子果然去了县城，腰里别着罗金保的二十响。
进城门的时候犯了难，二十响个儿大，在腰里怎么过检查？随队伍往前挪，便见着了胡半仙父子。嘎子朝他俩过去，胡半仙脸吓得煞白，嘎子是八路呀！胖虎却不管不顾拉住嘎子，说你还欠我一样东西。嘎子二话没有将二十响掏出来给了胖虎，胖虎乐颠颠到皮影车跟前往行头箱里藏。
胡半仙问塞什么？胖虎说嘎子欠我的手枪。
跑已经是不可能了，胡半仙坚持着不晕过去，鬼子过来开箱检查，见了一箱子皮影鬼子像见到了宝。在胡半仙昏到之前，两把刺刀顶上来，将胡半仙父子连人带行头，通通押进了鬼子司令部。
嘎子也进了城，原想有枪就可以冲进司令部杀鬼子，枪没了怎么办？大街上闲逛着，想起同乡大叔纯刚在县城开照相馆，便找上门去。
两个鬼子从街上抓了个男人，进照相馆抽出刺刀比划砍人的姿势要纯刚照相。嘎子在一边看得直运气，从后门绕出去，拿锥子扎漏了鬼子的摩托车胎。不解气又找了两支铁钉，倒摁进摩托车后垫，然后若无其事从前门回来。
鬼子左照右照满意了，说三天后来取相片扬长离去。纯刚面无表情收拾好东西问嘎子来干什么？嘎子说你怎么不生气？纯刚说生气刺刀就该捅我了，以后这里谁照相？
嘎子觉得纯刚落后，要求也不求这种人。嘎子前脚离开，罗金保后脚进来。照相馆是联络站，纯刚是联络员，后半夜上一站的护送联络员要将特派员送来。罗金保和纯刚到指定地点接了特派员连夜护送离开白洋淀。
白洋淀边芦苇荡，特派员和两个护送的联络员遭埋伏。一名联络员牺牲，另一名联络员被捕特派员失踪。
天色擦黑，集贤居开始热闹起来。佟乐在楼上自己屋里收拾收拾，准备跟后妈李仙花出门。斋藤先生让鬼子兵带来口信，晚上到司令部看中国皮影。
李仙花在门外喊儿子，嘎子从后窗爬了进来。又见传奇般的小八路，佟乐心里那叫一个高兴。佟乐说干爸是日本人也是好人，他想见你。嘎子一口答应，跟佟乐一起去司令部。
门开了，出来两个孩子。李仙花不知道怎么回事，佟乐说是朋友，同去看皮影。下到楼堂佟掌柜看清楚已经晚了，嘎子上了鬼子的三轮摩托。
去司令部的路上，佟乐说嘎子就是斋藤干爹要见的小八路，李仙花这才明白事情严重，再问嘎子去司令部干什么？嘎子不知天高地厚地说去杀鬼子报仇。李仙花也没法和儿子解释，觉得待会儿天就要塌下来了。
嘎子坐三轮摩托一路无阻进了司令部，天已黑透，佟乐一扭头不见了嘎子。
司令部空场上乱哄哄，胖虎和胡半仙在支影窗准备唱戏。胡半仙连着安慰儿子，其实是安慰自己。半仙说鬼子就是喜欢看戏，待会儿唱完戏就让我们走，不给钱也没关系，只要让我们带着皮影。皮影是胡半仙爷爷传下来的，是胡半仙的命。胖虎没工夫听这个，只要想想皮影箱底的真枪就浑身肥肉颤颤都是力气。
嘎子可算是进了司令部，要报仇得先取枪，嘎子摸到影窗后面找到胖虎要枪。胖虎见到嘎子乐得不行，但枪说什么也不能给。俩人溜到一僻静处，又要打赌。上次摔跤是嘎子的弱项，这回比爬树，胖虎输全副皮影行头，嘎子输了光着屁股去看胖虎的皮影戏。胖虎先爬，好容易也爬得挺高。轮到嗄子一溜烟爬到树顶，却再也不下来了。胖虎在下面说我认输，下来我要耍皮影开戏了，戏完了皮影都归你。嘎子抱着树冠还是一动不动。
嘎子看见了不该看的东西。树顶紧挨着高墙的一个小窗，里面一伙鬼子在拷打一个男人，肥田和斋藤还有红眼都在。
低头看树下胖虎已经走了，嗄子一个虎扑从树杈上了房顶，三蹿两纵到了听得见声音的地方。
下面被拷打的是刚从白洋淀抓回来的联络员，联络员受不住打，招了。联络暗号、地点、任务、护送特派员都招了，再问白洋淀区联络站是什么地方，一口气没上来肥田又是一顿鞭子，叛徒联络员死了！
嘎子屏住呼吸一动不敢动。
肥田主张按叛徒说的去指定地点诱捕白洋淀前来接头的八路。斋藤不同意，说不如派个假的派特员混入八路区队，不但要一网打尽区队八路，还要跟踪到大后方，打乱八路反扫荡总部署。
肥田对斋藤佩服得一塌糊涂，斋藤说你们打仗的事我不管，我要看中国皮影去了。
嘎子悄悄溜下树来，这会儿报仇看戏的心情都没了，得马上赶到联络地点，截穿鬼子的骗人把戏，不然八路要吃大亏。可是皮影已经开锣了，司令部戒备森严进得来出不去。