施妍在民珠的包里发现民宇的项坠，里面放着施妍小时候的照片，从而知道了民宇就是自己小时候的初恋，这使施妍陷入痛苦中。 民珠醒来后告诉施妍自己得了肝硬化晚期，施妍鼓励民珠一定会好起来。面对冷冰冰的施妍，伤心的民宇大醉。当他看到站在自己家门前的施妍时，掩藏不住内心的欣喜。 一直偷偷跟踪民宇的彩怡发现了施妍和民宇，偷听到他们对话后，彩怡知道了两个人的关系。 彩怡跑去把这一事实告诉武英，武英却反应冷淡。 武英从思俊那里听到关于张局长和SICS的报告后，立即下令查出他们的总部位置。而南俊宇也开始调查SICS。SICS要员们感到了危机，着手想对策。

施妍中彩怡的圈套，为了执行任务，来到了工地，在那里她发现了取消命令的密码。当施妍发现来者是民宇后，不忍攻击，只能连连防守。没有认出施妍的民宇则咄咄逼人，打斗中施妍的肩膀严重受伤。为了避免和民宇的决斗，无奈施妍打晕民宇。之后抱着民宇流下了眼泪。 暗地里，申族长和彩怡一直在观察施妍的一举一动。 知道工地任务是彩怡的阴谋后，施妍来找申族长，但是申族长拒绝见施妍。彩怡告诉施妍，由于她的行动，整个种族陷入了危险，说完转身离去。 民宇醒来后，想起了与施妍的约会，民宇向民珠打听施妍的住处。 民宇一口气跑到施妍家，武英从里面走出来，冷冰冰地让民宇回去。 为了查出九尾狐的真相，SICS要员们轮番审问被抓的郎。思俊为了找寻失踪的郎，跟踪张局长......

民宇告诉施妍，自己不能和她在一起。看着武英强吻施妍，民宇只能黯然离去。 武英告诉施妍，面对民宇，她只能是一个战士。武英找到申族长，告诉她自己要和施妍结婚。申族长表示自己不能同意战士之间的婚姻，武英断然说自己宁可放弃当战士，也不会放弃施妍。武英的态度激怒了申族长和九尾狐战士们。施妍告诉武英自己没有想过结婚，武英告诉施妍，若想保护民宇，必须要和自己结婚，哪怕施妍利用自己。武英的态度激怒了彩怡，她找到K，催促K尽快执行他们的计划。 在审问郎的过程中，民宇发现郎的眼睛只要看到闪光灯，就会变成绿色，从中得到了掌握九尾狐族的特性，并做出区分九尾狐族和人类的荧光棒。SICS要员们大受鼓舞，第一次与K为首的组织的对决中取得的成功。郎和代替失踪的彩怡执行任务的施妍为了阻止吃人类肝的九尾狐族，来到了现场......

施妍与武英的订婚那天，民宇为了救施妍，被彩怡手中的刀刺中，施妍在旁边悉心照料。一直怀疑施妍身份的文警官突然来到她的家。文警官见到施妍，开始拍照，当他看到施妍的眼睛别无异样后，感到慌张。民宇醒来后，文警官才发现他受伤，急忙带他去医院。施妍一起上了文警官的车赶赴订婚礼堂。民宇靠在施妍肩膀，请求施妍不要离开自己，但是想到必须救民宇，施妍果断地下了车。施妍的出现，使彩怡大吃一惊。施妍警告彩怡，不要再做幼稚的行为。思俊偶然听到她们的对话，知道一切都是彩怡设的陷阱。彩怡找到K，说到了该祛除申族长的时候了，彩怡告诉K，自己要亲自处理那件事情。同一时刻，思俊知道了脏器贩卖组织的头目就是K，并把K的照片给郎看。郎想起彩怡找过K，内心感到混乱。 文警官告诉正在治疗中的民宇，施妍的行迹很可疑，但是民宇不相信。SICS要员们知道了九尾狐族们以博物馆为中心展开行动的事实，开始怀疑起武英。民宇担心施妍，急忙赶到施妍家，民宇告诉她武英很可能是九尾狐......

为了祛除申族长和九尾狐战士们的反对势力，也是SICS的敌人，脏器贩卖组织K一党，九尾狐族和SICS达成了共识，决定共商此事。 民宇和武英各自保护着张局长和申族长，谈判在紧张气氛中对立着。这时，没带面纱的施妍赶到了现场。 民宇无法相信之前与自己交手的九尾狐战士就是施妍，民宇神情复杂地看着施妍，施妍坦然对视。 结束会谈后，民宇要找施妍谈谈，被文警官制止。 回到总部后，民宇告诉文警官，自己要亲自听到施妍的解释，随后民宇去找施妍。 而回到九尾狐总部的施妍独自练剑，以此来摆脱心中的痛苦。武英告诉施妍，她与民宇之间已经彻底结束。施妍告诉武英自己要见民宇的最后一面。 民宇没有等到施妍，独自一人回家，在家门口发现了等着自己的施妍。 民宇抓住施妍的肩膀，大声地埋怨施妍。施妍冷静地告诉民宇这一切都是事实，并劝说民宇放弃SICS工作。民宇说自己是因为父母和朋友都被九尾狐杀害，才当上警察，民宇愤怒地表示从今以后施妍对他来说，只是个九尾狐......

彩怡变身为施妍，杀死了世庆，愤怒的民宇找到了施妍的家。 民宇把施妍推到墙角上大声地质问，这时从施妍的行李里掉出一个项坠。民宇发现与自己的项坠一模一样，他从施妍手中抢夺过去，发现里面放着自己小时侯的照片。 这时民宇才知道施妍就是自己小时候的朋友慧仁。 施妍告诉民宇，自己不再是慧仁，与人类一起生活过的过去对自己来说是个耻辱。 民宇埋怨施妍杀死世庆，施妍明白是彩怡的行为，但不予否认。 彩怡杀死了南俊宇，但是没有找到有九尾狐族情报的带子，申族长命令彩怡一定要抢到那个带字。武英偶然听到她们的对话，知道了是申族长指示杀害了南俊宇。武英对申族长的决定感到反感，他告诉申族长，南俊宇在被害之前来找过自己，并说起关于施妍父亲的事情。申族长警告武英，若不想失去施妍，一定要保密。 因施妍的身份和世庆的死亡，民宇在自责中矛盾。 张局长找到民宇，询问杀死世庆的凶手，民宇犹豫着。张局长猜出凶手是施妍，从而下了某种决定......