施妍对申族长说，自己不想做战士，申族长告诉施妍，如果想放弃，首先把自己杀死。施妍认为申族长是为了保护自己才这么说，从而感到自责。 民宇也找到张局长，表示不想做SICS工作。面对张局长的询问，民宇告诉他，施妍就是自己一直以为已死的好朋友慧仁。知道慧仁和施妍是同一人后，张局长大吃一惊，并下令让灿赫去调查申族长和施妍，民宇。 施妍来医院找到了民珠，对自己之前冷淡的态度表示道歉。为了救活民珠，民宇考虑通过脏器贩卖组织购买脏器，知道此事的文警官狠狠地教训了民宇。施妍一直在旁边关注着民宇，施妍告诉民宇自己会一直在他的身边。 武英催促施妍举行婚礼，施妍告诉武英，自己对民宇的感情已经停不下来。申族长命令思俊，如果发现武英有背叛种族的行为，绝不能轻饶。思俊在任务与友情之间陷入了矛盾。彩怡偷听到申族长和思俊的谈话，知道了施妍就是千年狐的事实，并找到K重新开始计划阴谋。

彩怡在手术室前劫走了要给民珠移植的肝，虽然郎和民宇都在制止，但是彩怡还是在民宇面前把肝给毁掉。愤怒的民宇上前与彩怡交手，但是连连败下阵来。 没有了移植肝的民珠生命垂危，文警官派永模去找民宇。永模来到了民宇和施妍逗留的别墅中，思俊跟踪永模也来到了这里。思俊要把施妍带回总部，施妍哭着央求，突然被千年狐的痛苦而晕倒在地。 在与彩怡的交手中，民宇严重受伤，民宇来到了民珠手术室。民珠告诉民宇，不要担心自己，说完离开人世。悲痛的民宇来到了武英的办公室，一拳打向完全不知情的武英。武英则嘲笑民宇没有保护好施妍。 藏身观看这一切的张局长意味深长地对灿赫说彻底消灭九尾狐族的人就是民宇......

施妍找到申族长，表示接受自己千年狐的命运。 武英劝施妍不能相信千年狐的传说，但是施妍告诉武英，如果自己的牺牲能带来九尾狐族和人类间的和平共处，自己欣然接受这样的命运。 民宇接到张局长的命令，让他消灭K。到达指示现场的民宇，与思俊展开了对决，民宇依靠赤月刀打败思俊。在郎的帮助下，思俊死里逃生，他向申族长报告民宇拥有赤月刀之事。申族长感到危机，她命令思俊看紧施妍。思俊反问申族长想得到千年狐的目的是不是为了个人的永生，而不是种族。脑羞成怒的申族长大声地训斥思俊，他的任务就是服从命令，其他的不需要他管。 施妍从郎那里得知民宇和赤月刀的事情，她找到民宇，请求他不要攻击九尾狐，给她一点时间。民宇表示面对父母和民珠的死亡，自己再也不会忍让，说完转身离去。面对民宇的态度，施妍无法说出自己就是千年狐，只要牺牲自己，人类和九尾狐就能共存的事实。 终于知道申族长的目的的思俊劝武英带施妍离开，武英问其理由，思俊告诉了武英申族长的真正意图......

面对拼命攻击的施妍，民宇无奈应战，当看到变成千年狐的施妍，民宇惊鄂不己。施妍趁机把剑插在民宇的臂上，民宇愤怒到望着施妍。 变成千年狐的痛苦，使施妍失去了理智，在思俊的帮助下她摆脱了民宇。想到被民宇看到自己变成千年狐的样子，施妍陷入痛苦中。 民宇对施妍的突然转变，感到不安和困惑。张局长告诉民宇施妍就是千年狐，并说只有民宇才拥有祛除千年狐的能力，以此来刺激民宇的复仇心理。施妍静静地等待成为供品的那一天，而武英独自准备着无人知道的计划，默默地守护在施妍的旁边。 仪式前一天，施妍在整理自己东西时发现了项坠，忍不住流下了眼泪。武英劝施妍最后一次去见民宇，得到勇气的施妍来到了民宇家，当施妍徘徊在门前时，民宇突然出现，把赤月刀架在了施妍的脖子上......