罗德生答应粮绅陈穗安向丰足米行的丰掌柜收赖账，便假扮官爷深夜来到丰足米行。他假扮官爷，设计让丰掌柜写下欠账字据。大堂上，正当县官要判罪时，丰掌柜却称自己是教民，葛寰中也不敢得罪他，于是不予受理。罗德生只得深夜威胁丰掌柜，收回了账。

罗德生多次送礼给蔡大嫂，经常来往，二人互生情愫。

顾天成托顾么伯帮他捐官，并用计向丰掌柜收回了旧账。

刘三金故意在兴顺号过生，与蔡大嫂由情敌成为了朋友。

顾三奶奶病越来越严重，钟么嫂仍在拉她入洋教。

刘三金看出了罗德生与蔡大嫂的情感端倪，罗德生为封她的口，答应带她到成都玩。

罗德生带刘三金逛成都归来，因为太累没去吃蔡大嫂精心准备菜肴，蔡大嫂伤心的哭了。

罗德生让刘三金勾引顾天成，他要烫回毛子。先令其他人故意输钱给顾天成，引他上勾。然后收买片官作弊，赢走顾天成所有的钱。

刘三金不忍心看顾天成输的太惨，反而跑到兴顺号与蔡大嫂把酒言欢。

顾天成输钱后，想带走刘三金，却发现刘三金与罗德生是一伙的。

顾天成气不过与罗德生动手，反被众袍哥痛打一顿。

顾三奶奶因与钟么嫂动气，病更重了。顾天成回家后向妻子哭诉遭骗经过，突然想起罗德生就是顶替王少爷让自己输了官司的人，他发毒誓，此仇不报誓不为人。

刘三金与蔡大嫂聊天，得知蔡大嫂原来与罗德生有过婚约。为此她萌生了一个念头。

顾天成找钟么嫂要药鸡，钟么嫂得知他被人骗，于是劝他找洋人帮他报仇。

罗德生念白头帖子给蔡大嫂听，二人在交谈中情愫越来越深。

顾天成和钟么嫂一起去找教堂里的曾师母帮忙。

顾三奶奶病逝，钟么嫂麻利地帮顾天成办起了丧事。

罗德生告诉蔡大嫂顾三奶奶去世，蔡大嫂惊愕，她向罗讲述了与顾三奶奶相识的往事，并表示想去祭奠。

罗德生和蔡大嫂二人正准备去顾天成家，被刘三金阻止，提醒罗德生烫毛子的事。于是，蔡大嫂只得单身去祭奠顾三奶奶。

顾天成带着招弟去么伯家，想把老婆葬在么房的袓坟里，却遭到幺伯的强烈反对，同时得知捐官一事业告吹了。

刘三金想在自己离开天回镇之前给蔡大嫂和罗德生之间搭桥牵线，遭到罗德生得怒斥，刘三金告诉罗德生，蔡大嫂才是和他换的贴子的女人，罗德生闻言震惊。

刘三金决定离开天回镇。

田长林介绍一笔生意，罗德生得知牵涉有教民，告诫田长林不能接这个生意。

罗德生为蔡大嫂失眠，让么师找妓女解闷，结果发现自己更难受。

顾天成在福顺的带领下到一间妓院消遣，却被福顺与妓女偷走了钱。

罗德生向蔡大嫂示好，二人终于在酒后情归一处，冲破了情感界限。