二十世纪一十年代的中国，孙中山发动二次革命，一批热血青年为推翻军阀统治而英勇战斗。在教堂中林强是与杀手穆云天单线联系的上级，这次的任务是去督军府刺杀新任督军白明河。

穆云天刺杀不成反遭追捕，慌乱之中逃到一家戏院。苗家戏班秀凤意外中发现了浑身是血的穆云天。恰在此时，翠玉为找秀凤也来到了杂货间，金钗得知后决定保护好这个神秘来客。穆云天就此留在戏班中养伤。