小琼被玉观音拒诸门外，长跪不起，玉观音重申不会收她为徒。小琼倔强地跪着，兰姨大感心痛。跪了数日，小琼昏倒，醒来已在玉观音房内。玉观音只是考验小琼，她亲往见忠婶，决定收小琼为徒，还借意交钱给忠婶帮补家计。小琼拜师后，师姐们都针对她，只有小师姐对她好。小琼对一切艰苦训练甘之若饴，她相信开眼人做到的她亦做到。但有次她误伤小师姐，小琼为了不想再连累人，她夺门而出。兰姨安慰她，并说人与人之间是互相照顾，就算开眼人亦一样，不应当作连累。小琼在与兰谈话中突然悟出道理，要兰姨跟二胡张学下棋，兰姨不明所以，小琼满怀信心回到玉观音处，说已想出记台位方法，舞台布置好，玉观音和一众师姐屏息以待，锣鼓响起，小琼像开了眼般挥洒自如，玉观音大奇，众师姐亦忍不住称赞。原来小琼将舞台当是棋盘，兰姨用记谱法告诉她位置，故一切也了然于胸，玉观音激动的说，小琼的心眼终于打开了。

小琼和众师姐冰释前嫌。小琼于大歌坛初度登台，基于玉观音的关系和人们对盲女的好奇，全院满座。小琼出场前不小心碰跌折扇，兰姨本想替她拾起，但她不慌不忙地蹲下拾起，准确如常人，出到台前，挥洒自如，一鸣惊人。忠婶和苏汉推着坐轮椅的忠叔来看，忠老泪纵横。一众大老板争相向玉观音情商小琼过场表演。晚上，兰姨找二胡张替小琼写信告诉尚文一切。二胡张说北京局势很动荡，好像随时会打仗。忠病情恶化，小琼陪伴他于病床边，忠突然问起小琼，不知道忠妻会否原谅他，小琼愕然。海边，小琼和忠详谈，对父说将来一定重开忠诚绸缎庄，忠感慨地说，现在才知他这一生人最快乐的时候正是在舞台上的时光。小琼迎风高歌，海风中，歌声里，忠自觉无憾，瞌然而逝。琼许诺，一定会做个成功艺人，不负忠的期望。

苏汉见琼已成名，感自卑，琼则说视汉为兄长，感情就和尚文一样。汉明白小琼心意，感释怀。小琼名气渐大，但九一八事件爆发，中国东北全盘失守，局势动荡，二胡张提议落香港，玉观音亦赞成，尚志以小琼兄长名义招摇撞骗。小琼买了套丝绸旗袍给忠婶，但忠婶感生活困难，穿得好也没用，赞成落香港。小琼托二胡张帮忙写信告知尚文，琼往找玉观音和众师姐道别，而苏汉决定参军。到港后，小琼被抢手袋，投栈后，二胡张去找工作，处处碰壁。客栈老板不断催租，小琼唯有在附近饭店献唱。一曲既罢，有女子给了五元，小琼只觉对方声音很熟，拿了钱，转头却被歹徒抢去，二胡张和忠婶亦被客栈老板赶出，正仿徨间，小琼等人重遇凤娇。凤娇和忠婶聚旧，她更帮小琼向各班主说项，小琼在众班主前表演，技惊四座，招来另一歌女秋红妒忌，设计陷害。某天演出完毕，有人拉了小琼上车直驶荒山，小琼被推了下车，惊惶失措。

小琼被丢弃在荒山，翌日，Tom往郊游时救回小琼。Tom和小琼成为朋友。二胡张猜是秋红作的恶，但小琼欲息事宁人。忠妻决定到斋堂静修。小琼述说完自己的身世，林旭的伤也全好了。林旭请求小琼让他把这故事报导出来，但小琼只欲低调生活，林旭最后也尊重小琼意愿。玉观音发现小琼与林旭交往，对小琼训话。翌日，Tom与林旭同时出现，最后三人一起离去。玉观音觉反感。Tom察觉到林旭和小琼的特殊默契，决定退出，并与二人结成好友。林旭鼓励Tom加入杂志社。林日山得知林旭与小琼来往，大骂林旭，方强在场劝交，日山决定亲自找小琼交涉。日山听见小琼唱歌，觉与玉观音神似。日山叫小琼离开林旭，但小琼表示林旭主动与她来往，非自己缠着他。

林日山询问小琼、玉观音的关系，小琼把师承告知。林旭知日山曾往警告小琼，回家与父亲决裂，搬到杂志社。小琼游说林旭到聂宅暂住。翌日，方强来聂宅找林旭，碰到玉观音，以为玉观音已和林旭相认。玉观音要求方强把事件交代清楚，方强说出林旭便是玉之子，更劝玉观音别把真相揭破。玉观音知真相后对林旭极好。林母来访，玉观音躲起偷听二人对话。见林母待林旭极好，肝肠寸断。秋红被人勒索，走投无路，小琼得知此事，救了秋红，秋红感动，与小琼化敌为友。中日战争爆发，Tom父卖军火给日本人。林旭对从军与否感矛盾。小琼虽怕林旭往从军一去不返，仍鼓励林旭做自己认为对的事，林旭很感动。小琼向玉观音透露林旭欲从军，玉观音很害怕会失去儿子，往找日山商讨此事。林府，日山听到下人通传，说玉观音到来要与自己会面，大吃一惊。两人碰面，彷如隔世。

玉观音告诉日山林旭欲从军，叫他定要劝子别去打仗。玉观音又感谢林母对林旭的照顾。小琼告诉Tom自己欲办盲人学校的志愿。Tom劝林旭别从军，留下照顾小琼，林旭犹豫。玉观音助日山夫妇劝林旭回家。在Tom家，Tom父吩咐手下往码头处理军火事宜。另一边厢，众青年在杂志社为国事招开紧急会议，Tom和林旭都有出席。众人决定一起往阻止日本人北运军火。众人在码头，黄同志一声令下，众人出击捣乱。敌方枪击青年们，Tom中枪倒地。大汉认出是少爷，马上叫人把Tom送院。青年们退回杂志社。林旭致电小琼，告知Tom受伤的消息。小琼去到医院，听过Tom的遗言，Tom便与世长辞。Tom的慷慨就义，引发青年们群情汹涌，誓要抗日退敌，为Tom报仇。巧怡、志文决定到东南亚向华侨筹款支援抗日，林旭则决定北上从军。日山父母凄然送别林旭，玉观音也偷偷拭泪。林旭向小琼送上定婚戒指，叫小琼定要等他。