《冰冻岐山》 杨戬又来向哪吒挑战，山鬼想说服杨戬明辨是非，无奈杨戬固执己见。哪吒在龙须虎的帮助下终于擒住了杨戬，山鬼私下却放走了杨戬。石矶此时已不再信任杨戬，令申公豹毒倒了杨戬。山鬼再次救下杨戬。 石矶和申公豹又生歹计，他们请来了冰怪，要将歧山冻成冰山。哪吒英勇赴战，最终不敌冰怪的宝物冰晶……

《共同的敌人》 哪吒好不容易挣脱了冰层，这才发现整个歧山已经变成了冰山。只有山鬼因为是精灵，幸免于难。二人找火神帮忙，火神也无计可施，说只有一种东西可以破冰晶，可他也不确切知道那是什么。 哪吒再战冰怪，仍被冻成冰人。申公豹正要从哪吒身上拿走盘古石，山鬼前来营救，却被申公豹和冰怪打伤。申公豹要杀山鬼，这时杨戬出现了。他终于明白了事情真相，不惜一切代价要救山鬼。哪吒杨戬二人面对坚冰，不顾个人安危，同志友情战胜一切，冰化了。 哪吒和杨戬成为好友，一起到骷髅山向石矶夺取另一半盘古石。石矶侥幸逃脱。

《炎山弱水》 共工是远古时代的一个大神，与女娲争夺天下失利后便隐居昆仑山。石矶无奈之下投奔共工，企图以盘古石作诱饵，让共工与女娲、哪吒作对。谁料共工对争夺天下早已不感兴趣。石矶再次搬弄是非，在共工面前造谣中伤哪吒。 哪吒和杨戬被昆仑山的炎山弱水所拦。哪吒不知底细，沉入弱水，幸被杨戬救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙劝慰哪吒不要丧失信心，要勇于从零做起，并指点他到神奇山谷寻找风火轮。

《梦想之谷》 杨戬、山鬼等人陪哪吒寻找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬发安全。众人进入神奇山谷，山神告诫他们神奇山谷无比危险。 第一关金光阵，哪吒、杨戬、山鬼各显本领，却各个失败，险些丧命。雷震子一直都有飞的梦想，他化妆成大鸟闯金光阵，被击入山谷。 谁料想雷震子有一番奇遇，竟然梦想成真，长出了一双风雷翅膀。神奇山谷的守护神山神告诉他们，神奇山谷其实是个梦想之谷，为执着于梦想的人敞开。

《快乐的力量》 雷震子带领大家闯过了金光阵。在经过红树林之后，只剩下哪吒、小猪熊和龙须虎，他们进入了落魂洞。 落魂魔的笛声让人悲哀，他对生活的看法充满绝望，哪吒被他感染，勾起了所有伤心的记忆，斗志全无。 只有龙须虎因为心中无忧，永远快乐，轻松地打败了落魂魔。哪吒得以继续上路。快乐其实是一种力量。

《风火轮》 哪吒和小猪熊二人过浮桥，哪吒不顾自己安危救小猪熊，而这恰恰帮助他成功渡过浮桥。哪吒接着又面临化为灰烬的危险，要从漫山遍野的大鼎中选出惟一盛有风火轮的那只大鼎……这样，在经历了梦想、快乐、友谊、信念等等诸多考验之后，哪吒得到了风火轮——原来风火轮就在他的脚下——他又恢复了力量。 哪吒再赴昆仑。他在小龙女的帮助下渡过了弱水，又凭借风火轮跨过了炎山。石矶惊慌失措，激将共工对付哪吒。