《纣灭商亡》 周军进朝朝歌。纣王被迫与武王姬发做战。 纣王不敌，利用迷宫逃走了。 妲己向狐狸姐妹求救，但是没人愿意帮忙。妲己只好自己闯周军营帐。 妲己被哪吒抓住，却被一阵风给救走了。 救妲己的是石矶。她给了妲己一把刀，要她挖出纣王的心脏给自己补身体。 妲己当然不肯。 纣王和妲己相聚摘星楼，摘星楼着火，二人葬身火海。 还在做皇帝梦的申公豹偷了玉玺想跑，被哪吒等抓住。 申公豹交代了石矶的藏身处。 哪吒等赶到石矶的藏身处，石矶慌张中吐出了被自己吃下的魑魅魍魉。

《爱的力量》 哪吒和伙伴们打败了魑魅魍魉。 石矶化作空气消失了。 正在大家欢呼胜利的时候，石矶化作一块紫色的石头砸伤了哪吒。 哪吒昏迷过去。 哪吒被太乙救过来后，却毫不拿这点伤当回事。 姬发登基。 杨戬回山林见山鬼。 土行孙跟邓蝉玉开始幸福生活。 可是，哪吒却突然变了，开始对自己的宠物小猪熊发狠。

《爱的力量》 哪吒在伤疤的作用下，整个人的意识进去了黑暗之谷。 在黑暗之谷中等待哪吒的正是石矶。 大家束手无策。 殷氏不顾个人安危，走进黑暗之谷，用爱唤醒了昏迷的哪吒。

《人间大道》 殷氏被石矶的黑烟吞没，哪吒醒了过来。 但是哪吒体内的毒还在。 哪吒时好时坏，面目越来越狰狞。哪吒要求用玲珑宝塔将自己镇住，以免自己成为妖怪。 宝塔镇住了哪吒。 大家纷纷为哪吒祈祷。 在宝塔里，哪吒的意识再次进入了黑暗之谷。 但是这次他战胜了石矶，救了殷氏。 剩下的就是——喜悦、快乐！