行政院长孙科受蒋介石指使，对李宗仁采取不合作的态度，把行政院迁到广州，演出了府（总统府）院（行政院）分裂的闹剧。为争取孙科内阁顺利迁往广州，蒋介石密令陈立夫动用金钱拉拢立法委员，凡愿意去广州的，每人送船票一张，美金一百元，到广州后，每月给三百元港币的特别津贴。在蒋介石的银弹攻势下，行政院成功地迁到了广州。这样一来，南京政府陷入四分五裂的局面：南京城里，只有李宗仁一个光杆代总统，没有行政机构；广州，有国民党中委和行政院，却没有国家元首；溪口，蒋介石虽然在幕后操纵，却只是个国民党总裁，做起事来名不正言不顺。

林光远和蝴蝶花得到密令，让他们转移电台。不料，蝴蝶花在跟05潜伏组的特务接头时，被谷正藩盯上。谷正藩带着老肖和金泱，将林光远和蝴蝶花一举抓获。但谷正藩在翻墙进入院子时露出的轻功，让老肖产生了怀疑。谷正涵被关在南京监狱，毛人凤果然遵守对谷正藩的承诺，把谷正涵照顾得很好。

王稼祥来到西柏坡看望毛泽东，两人边抽烟便交谈，毛泽东问王稼祥，我想听听你的意见，我们的政府定都在何处？历朝皇帝把京城不是定在西安就是开封，还有石头城南京或北平，我们的首都定在哪里最为合适呢？王稼祥沉思片刻后说，是不是定在北平？这与毛泽东的想法一致，但毛泽东还是请王稼祥说说理由。王稼祥说，北平离社会主义苏联和蒙古人民共和国近些，国界长而无战争之忧，而南京虽虎踞龙蟠，地势险要，但离港、澳、台近些，西安又似乎偏西了一点。所以北平是最合适的地方。毛泽东笑了，说王稼祥说的有道理，他说，蒋介石在南京，他的基础是江浙资本家。

毛泽东在涿县火车站上了专列，往北平进发。前来迎接毛泽东入城的叶剑英向他介绍北平的名胜古迹全都保护下来，没有受到破坏，毛泽东非常高兴。火车开过北平城墙，毛泽东触景生情，回忆起30年前为了寻求救国救民的真理，在北平艰难奔波的经历，回忆起帮助和指引他的好老师李大钊。他心潮起伏，感慨万端。谷正藩让王祖德派特务潜入香山侦察，却发现香山只是个“劳动大学”。

毛泽东的车子找到了，只是个意外，但香山发现的来路不明的手榴弹，却让张虚放心不下。李克农判断可能跟特务有关，指示张虚调特情处的人加强香山保卫。金泱和队员们来到香山，她在巡逻中发现了两个傅作义警卫团的人来山前探路，上前盘问。那两个士兵硬要闯进香山，被金泱制止，并鸣枪示警。那两个士兵逃走，张虚赶到，批评了金泱，说她不该开枪，金泱很不服气。

看戏的人根本就没发现在后台进行的惊险一幕。梅兰芳上台亮相，引得毛泽东喝彩。梅兰芳演的是《霸王别姬》，毛泽东看得津津有味。张虚担心有特务潜伏在场内，在戏将演完前请毛泽东先离开，毛泽东坚决不同意，说提前退场是对演员的不尊重，这样不礼貌。张虚急得要死，却毫无办法。毛泽东还沉浸在《霸王别姬》的氛围里，动感情地对张虚说，不要学楚霸王，我们都不要学。他一直等到梅兰芳谢幕，向梅兰芳热烈鼓掌以后，才恋恋不舍地离开。