张虚带金泱到农贸市场买辣椒，两人开头谈得很高兴，但当涉及到谷正藩，话就不投机了。金泱觉得张虚根本不把她放在心里，气冲冲而去。张虚给毛泽东送去辣椒，毛泽东突然想到了一个好办法，叫来李根生，要在双清别墅外面的空地种菜，种辣椒，他说这样可以参加劳动，还能有收获。因预感到这次回乡可能是永久的诀别，蒋介石的心情非常沉痛，在故里的明山秀水中流连忘返，并且时时对蒋经国回忆年少时种种情景，他悲伤的语调，寄托着生离死别的情绪。为了让家乡永远留在他身边，他亲自指挥电影摄影师把溪口的千丈岩、高妙台、狮子山等全处的风景全拍摄下来。他的心情时而沉闷、时而烦躁，脾气也变大了，有些喜怒无常，弄得手下人战战兢兢，家乡的父老乡亲也惶恐不安。

蒋介石再也坐不住了，让李宗仁、何应钦、白崇禧等人紧急赶赴杭州。临行前，白崇禧向李宗仁建议，要蒋介石把指挥权、人事权、财政权全交出来。李宗仁表示这也是他的目的。到杭州见到蒋介石，李宗仁问他，你当初要我出来，为的是和谈，现在和谈已经破裂，南京马上就要失守，你看怎么办？蒋介石回答，你继续领导下去，我支持你到底，不必灰心。李宗仁说，你如果要我继续领导下去，我是可以万死不辞的，但是，现在这种政出多门、一国三公的情形，谁也不能做事，我如何能领导？蒋介石避重就轻地回答，不论你要怎样做，我总归支持你的。李宗仁在蒋介石这儿什么也没有得到，当夜又飞回南京。这时，四郊枪声不绝，解放军马上就要攻入南京了。汤恩伯来见李宗仁，让他务必在凌晨逃离。李宗仁耳听城外隆隆的炮声，一夜无眠。第二天，即4月23日一早，李宗仁等人乘飞机狼狈离去南京，他的心头是“别时容易见时难”的万千感慨。

在解放军势如破竹进军江南，迫近上海的时候，蒋介石在溪口再也呆不下去了。他带着蒋经国一家辞别祖坟，蒋经国的妻子蒋方良是俄国人，不懂跪拜，在坟前鞠躬了事，蒋介石大怒，当场斥责蒋方良，说俄国人不懂礼节。4月24日，蒋介石命蒋经国用飞机将妻儿送往台湾。他对蒋经国说，最担心的是共产党会挖了他蒋家的祖坟。第二天，他带着蒋经国走上飞凤山顶，对着故乡的山水作最后的眺望。其心里的痛楚，真可谓欲哭无泪。然后，蒋介石蒋经国父子乘剡溪渡轮到达溪南，在溪南新砌的石岸上缓缓步行，遥望对岸祖居，无限依恋。

谷正藩为这次空袭得逞大为振奋，与王祖德喝酒庆贺。张虚敏感到是隐藏在内部的特务提供了情报，与李克农研究对策，决心挖出这个危险的敌人。毛人凤来监狱探望谷正涵，并洋洋得意地告诉她，北平南苑机场被炸，是谷正藩提供的情报。谷正涵感觉到谷正藩的危害越来越大，加紧跟狱中的党组织联系。但党组织对她仍然有怀疑，情急之下，谷正涵决定牺牲自己的生命来证明自己。她撞墙自杀，却被毛人凤救活。毛人凤从谷正涵的行为中预感到有问题，将关在狱中的人全部枪毙。

蒋介石来到舟山的普陀山，还和蒋经国一起游览寺庙。一座寺庙里有一处“云水堂”，蒋介石问起出处，和尚说，这是专供朝拜的和尚食宿的，因“云”总是飘来飘去，“水”是不断流向他方不知去处，和尚行踪与此相类，故以云水堂命名。蒋介石听了，黯然伤情，他对蒋经国说，岂独和尚如云水，世人熙来攘往，莫不如云水。现在我们父子相依为命，海上漂泊，何处是家？这云水说的也是我们啊！回来的路上，蒋介石看见地方的自卫队官兵为赌博输赢争吵不休，大打出手，感慨不已，说，地方基层组织腐败至此，国家怎么能不败亡？回到军舰后，他冥思苦想，对党国复兴事业提出了新的计划。这套新计划，竟然是他学习了共产党的组织办法而拟订的。到了这时候，蒋介石的反思不能说不痛切了。

毛泽东要会见许多民主人士，李克农让张虚负责保卫工作。一天，毛泽东专程从双清别墅赶去北京饭店看望刚到北平的张澜。出发前，他见自己的衣服有补丁，为表示对张澜的尊重，吩咐张虚说，张澜先生为中国人民的解放事业做了不少贡献，在民主人士当中有很高的威望，我们要尊重老先生，你帮我找件好些的衣服换换。张虚在毛泽东的“存货”里挑了又挑，竟然挑不出一件没破或没补丁的衣服。张虚只得向毛泽东报告说，主席，咱们真是穷秀才进京赶考了，一件好衣服都没有。毛泽东笑着安慰他说，历来纨绔子弟靠不出好成绩，安贫者能成事，嚼得菜根百事可做。我们会考出好成绩。张虚建议说，现在找人做衣服已来不及了，要不要去借一件？毛泽东不同意，说，不要借了，有补丁不要紧，整齐干净就行。张先生是贤达之人，不会怪我们的。就这样，毛泽东穿着带补丁的衣服，去北京饭店看望张澜。