1949年，桂林白崇禧公馆，各路匪首，垂死挣扎，叫嚷要实行蒋介石的“应变计划”。并将大瑶山和十万大山等地作为反共游击根据地，白崇禧所器重的匪一二六军军长林秀山被赠与了一包上等的烟土。与此同时，我南下部队进入广西，军区领导人张云逸、莫文骅、李天佑感慨风云变幻，20年打了个来回。

林匪在撤进山里前，对万山县进行了空前洗劫，炸毁了县城，并强迫乡民进山当匪。杂货店主人冯寒梅正被匪兵调戏，遇李宏成营长带兵前来搭救。一波未平一波又起。这时，粮仓被烧，火光冲天逼人，李营长领人冲进火海，奋力救粮，冯寒梅将店里的新桶全部献出装水，引得众人称赞，灭火后，二班战士在瀑布下洗澡，突遭土匪袭击，班长壮烈牺牲，神秘的电波不时出现。刚解放的万山县城又处于动荡的变幻中。

图腾是瑶民心中的“神”，敬拜的日子里，来了一队假解放军，打死了瑶民，砍死了神，瑶王的女儿阿盘身负重伤，引得瑶王大为脑怒，误解了解放军。正在急不可奈时，一位翩翩青年黄焕将阿盘背回了瑶寨。进剿部队摆开阵势，四处进剿土匪，但成效不大。

林秀山依固穿梭于县城附近，气焰嚣张，利用在县城布下的敌特和伪人员进行破坏活动，并妄想通过熟读《论持久战》来与共产党打游击。

被擒获的土匪得到了释放。可当天晚上，县政府罗文秘书被土匪杀害，高老师被奸污，电键嘀嗒……新的恐怖再次笼罩着万山县。另一路土匪甘竞生来到了林秀山的寨门前，危机四伏，正在孕育……

为了充分发挥群众，让土匪没有立足之地，解放军决定进瑶寨，会瑶王。进山的路上受到了套野猪的铁夹和竹箭的“接待”。阿盘在那位翩翩青年黄焕的挑拨下，不分青红皂白，将刀架在了解放军赵连长的脖子上。赵连长大义凛然揭穿了土匪的鬼把戏，并拿起了自已的木匠活，昼夜为瑶寨造出了活灵活现的“神”。翌日，阳光灿烂，新的图腾在红土地上竖起来了。被电波引来的土匪在瑶寨打响了第一枪，解放军以鲜血和生命的代价保护了瑶民和图腾。

征粮工作仍然是剿匪斗争中的重要环节，招抚委员会张达溪副主任频频出现于交粮祠堂。女儿娟娟要去报考革命大学，却被他痛打怒斥……

渡口被封锁，电话线被切断，正在大石乡征粮的解放军和县工作队，遭到了林匪的血洗，覃乡长一家6口被作为人质惨遭杀害。

广西境内的土匪在各地相继暴乱、暴乱……

解放军赶到大石乡增援。祠堂的粮食又被土匪搬空，里应外合的土匪甚嚣尘上。

大敌当前，陶铸乘专机赶到南宁，传达了毛主席关于剿匪的战略思想。广西军区作战室彻夜通明，迎来了晨曦，决定了广西的党政军民要紧急动员起来，集中一切人力、物力、财力剿灭匪患！

这是一个歹毒的女人，名叫柳月。她外表漂亮善良，内心刁顽凶狠，周旋于林秀山的儿子和邓副军长及警卫营长的身边。在大石乡保卫战中，由于寡不敌众，方排长等人被捉，并被土匪点了“天灯”，火柱冲天。

牛角吹响，黄泥鼓震荡，瑶王在欢呼声中迎来了60大寿，林秀山赶来送枪，试图把瑶王拢为自已的部下，粗犷的风情舞在群山荡漾。解放军接到瑶民报告，前来捉匪，却被瑶王下令挡在寨口，黄焕乘乱之中，枪击管家。妄图制造解放军和瑶民间的一场枪战。战斗一触即发，形势异常紧张。

瑶王为被冲了60大寿的喜日了，怒气冲天赶到寨口，却被管家告知：子弹是来自身后。一场暴风雨随之来临，撤出的解放军在密林中潜伏。然而，林秀山的儿子林忠发采取了“丢卒保车”，将邓副军长抛给了解放军，却与父扮成瑶民逃之夭夭。林秀山非常清醒：儿子是为了柳月那个女人。

李天佑到驻地视察，战士们群情振奋。李营长和县公安局农局长研究决定，采取新步骤更有力的打击林匪。破庙里被关押的两路土匪打了起来，不打不相识，打过后，被叫做生哥的“土匪”开始组织越狱行动。神秘的卖糖人来到了万山县，与张达溪接头，准备营救被俘的邓副军长。