图腾是瑶民心中的“神”，敬拜的日子里，来了一队假解放军，打死了瑶民，砍死了神，瑶王的女儿阿盘身负重伤，引得瑶王大为脑怒，误解了解放军。正在急不可奈时，一位翩翩青年黄焕将阿盘背回了瑶寨。进剿部队摆开阵势，四处进剿土匪，但成效不大。

林秀山依固穿梭于县城附近，气焰嚣张，利用在县城布下的敌特和伪人员进行破坏活动，并妄想通过熟读《论持久战》来与共产党打游击。

被擒获的土匪得到了释放。可当天晚上，县政府罗文秘书被土匪杀害，高老师被奸污，电键嘀嗒……新的恐怖再次笼罩着万山县。另一路土匪甘竞生来到了林秀山的寨门前，危机四伏，正在孕育……