哈普兰夫人找到托米，希望托米能够掌管小镇，并有希望托米能够向其父格瑞弗警长一样无为而治，让人小镇的人们浑浑噩噩地过快乐日子。托米追查杰瑞被砸案时，发现杰瑞身上散落的面粉里含有纽约的自来水。这种水镇上只有一家人在用，就开比萨店的德夫。德夫是托米的好友，两人一起长大。所以，德夫犯罪，托米不知道应该如何处置。德米认为品德恶劣的杰瑞，实际上就是魔术师。对此，托米更是哭笑不得，因为德夫完全搞错了。一位名叫丹的州警来到小镇，他表示要协助托米侦破“杰瑞被杀案”，并且因为小镇一向安宁，所以他希望能够速战速决的破案。哈莉在吉尔文的协助下，从管家米格斯那里得到了三楼钥匙。并从神秘屋里偷了一把斧子出来，但是就在哈莉开车逃离欢乐镇时，一只大鸟的袭击了她，令她的一撞到树上，生死未卜。镇中学的美少女乔吉娅和美少年安德鲁恋爱。但是，某一日，乔吉娅在探望老警长格瑞弗之后突然中邪，并差点失身。