某天晚上，彰子的远房亲戚藤原圭子忽然出现，表示要带她去一个地方，却被晴明的护身符逼退。彰子在昌浩来访的时候告知这件事情，因此昌浩决定拜访圭子公主查明真相。在晚上前往圭子住处的途中，彰子忽然出现并且希望同行，然而圭子忽然出现在他们的面前，身旁还有两个异邦的妖怪！

彰子被妖怪抓走了！昌浩整理至今的情报。得知贵船山上的鬼女就是圭子，彰子应该也被带到那里，因此昌浩与红莲马上前往贵船山。然而妖怪已经佔据了整座山，不只龙神被封印，神社的人们也变成被妖怪操纵的尸体……

昌浩遭到来自异乡的妖怪岳和瞬的袭击，因此陷入了走投无路的危机。

没办法借助贵船当地龙神的力量，感到绝望的昌浩此时脑子里，浮现出了以前晴明教给自己的神秘咒语。

因为这些咒语，昌浩得以解开龙神的封印，并借此击退了敌人，但随即昌浩就被受到妖怪操纵的彰子刺伤。

红莲见此情形焦急地冲破了晴明施在自己身上的封印施放出火焰，一时之间炽热的火焰把他们周围都包围了起来。

不希望彰子再遇到任何危险的昌浩，要求彰子一定要好好保护自己，两人更约定明年一起去看贵船的萤火虫。

不久晴明告诉昌浩，据说彰子要被召进宫了。

此时异邦妖怪穷奇开始活跃起来，彰子终于捕捉到了他的踪影。

此时又发生了一件事情，在一个有水的地方发生了异变，与此同时昌浩因为积劳成疾倒下了。

即使如此昌浩也绝不怠慢巡视京都的职责，此时，同样来自异乡的妖魔拳父和影之穷奇一起出现，而昌浩的身体也发生了异变。

为了和穷奇决斗，昌浩甚至把红莲支开，被穷奇带往了异世界，在那里开始了和穷奇的战斗。

战斗途中，穷奇突然跟昌浩说话，他拜托昌浩希望他能好好照顾彰子。

听到这番话的昌浩内心产生了巨大的动摇。