安倍昌浩是著名大阴阳师安倍晴明的孙子，但却没有阴阳眼的能力，唯一看得见的只有名为小怪的怪物。某一天，他收到爷爷的委託要去讨伐怪物，经过这场激战之后，他才得知自己与小怪的祕密...

昌浩终于进行了象徵长大的元服仪式，并且获得藤原道长的谒见，昌浩在那里认识了道长的女儿彰子，之后便开始在阴阳寮修行。此时宫廷忽然发生不明原因的火灾，但昌浩却感觉道有怪物企图攻击彰子…

火灾骚动结束之后，除了宫廷开始重建，昌浩也著手调查火灾的原因，却苦于自己占卜功力的不足。突发奇想的昌浩决定像路边的野鬼打听消息，却遭遇一只连小怪都未曾见过的妖怪，而这只妖怪的目的，是要把昌浩掳走献给自己的主人…

昌浩因为一连串的事件而累到稍作休息，却梦见之前袭击彰子的妖怪。之后他与小怪在书库查阅山海经，才知道这些陌生的妖怪都来自于遥远的西方国度。为了找出这些妖怪的行踪，昌浩决定向附近的小鬼们打听情报，没想到异邦的妖怪却主动前来灭口！

昌浩依照线索，来到异邦妖怪可能藏身的地方，所见到的果然是数量惊人的妖怪，以及这些妖怪的主人穷奇。面对妖怪们强大的实力，即使是恢復原状的红莲都无法招架，此时忽然出现了一位神祕的阴阳师，率领强力的式神将妖怪瞬间逼退！这名阴阳师的真面目是？

袭击昌浩的西方妖怪就这么消失无踪。昌浩持续在各处寻找。却找不到任何的线索。在搜寻的过程中。昌浩回想起儿时在贵船神社的往事。红莲似乎也有一些不为人知的祕密？而在西方妖怪这边。为了治疗主人的伤势。妖怪们将魔爪伸向另一个人…