最近，大家都独自行动了。阿兔在为地场卫的事情忙活，阿丽在研究妖魔为什么会出现幻象，真琴在考虑要不要把阿卫已经和阳菜订婚的事情告诉阿兔，并时刻跟踪她。只剩下亚美孤单一人。亚美给大家都编织了几副手套。同时，昆载特在考虑想要一个美少女战士，结果，孤单的亚美被他盯上了。当昆载特出现时，由于亚美没能及时联络大家，从而被昆载特控制了……

发现在那里阿卫和阳菜也参与，阿兔大受打击。真琴去亚美的屋企商量，设法找出方法来使阿兔振作起来，但当她去到那儿，亚美似乎很奇怪。她竟意想不到地表现出欲望，说想去游乐园，令真琴对亚美的兴致抱有怀疑。其实亚美已被昆载特控制了。最后，亚美完全精疲力尽，崩溃在地上。当大家赶往现场，亚美已经变身成为黑暗水星!

Sailor Mercury 已落入敌人的手中了。她宣称要打败其它战士的意图。混乱中。战士们回忆之前发生过什么。她们终于知道,她们都曾经私自一个人行动。留下亚美一个人孤令令为她们编织手套，一次又一次耐心地等她们。现在亚美已成了敌人，她们被迫要和她战斗。她们会决定做什么呢？

Sailor Mercury被黑暗帝国捉去了并成为了战士们的敌人。 为了救她，每个战士都要唤醒自己内在的力量。上集，阿兔的力量已经觉醒了。阿丽，身为战士们的领袖，要快些觉醒。于是狂找方法来打破自己的难关。因为Sailor Venus 爱野美奈子的计划，阿丽要在医院里，开一个小型演唱会。可是阿丽讨厌唱歌，所以可怜的丽选择了……

在这集里，阿兔终于知道了夜礼服假面便是地场卫。

阿兔一行人遭到四天王中杰戴特和昆载特的攻击。当昆载特要杀了阿兔时。地场卫最后一次变成夜礼服假面，帮阿兔挨了一刀。兔流下眼泪，没想到，这时候阿兔竟然觉醒成为公主。原来，她们的公主不是Venus而是Moon……