阿树越来越喜欢AT了。看到这样的阿树，林檎不禁嫉妒起阿树所憧憬的希姆。不过在她分心摔到河里的时候，阿数把她救了上来，并且宣布要组一个自己的队伍。饭团有女朋友了。虽然阿术与阿葛不敢相信，但也只能接受这样的事实。这时候连佛茶也出现了，因为她跟饭团讲好，要表演一出英雄救美的戏码...

学年主任折原老师告诉阿树等人，要是阿树等人补考没有超过30分就要留级。不过阿树等人当然不会乖乖用功，而是想在夜间潜入学校偷走考卷跟答案。他们的级任导师小迷糊出现在他们的面前想要阻止，阿树等人也因此得知小迷糊与折原的一段往事，以及「冻结之时钟」的秘密。

输给阿树，被迫要解散队伍的间垣，遭受到了咢的袭击。咢是一名Ａ级的暴风族。另一方面，阿树等人为了寻找队员而努力，不过在因缘际会之下，前往参观「金铁公牛」以及「AGITO」两队进行的Ａ级零件战。金铁公牛的头目权造与阿树谈得很高兴，不过咢却露出利牙，将金铁公牛打得体无完肤。

在林檎的邀请之下，阿树等人前来参观暴风族「金铁公牛」与只有两人的队伍「AGITO」的零件战。然而他们所目睹的，却是「AGITO」队里的少年咢的惊人实力，以及飞舞着血花的战场！看到金铁公牛的头目德俵权造的身上被留下血痕之道，阿树等无法掩饰内心的紧张。此时海人所率领的风特派员登场，众人只好离开战场。

与哥哥?岛海人道别之后，亚纪人进入了东云东中学就读。看到他获得女学生们的欢迎，阿葛更加体会到自己多么没有存在感。某天，前任东中少年的成员们把阿葛找出来，命令他打倒阿树成为东中少年的老大。阿葛做出的决定是...？阿树等人的组队计划顺利进行着，并且也决定了队名叫做「小乌丸」，新的战斗也即将揭开序幕。

「小乌丸」与「剑齿虎」的Ｆ级零件战开始了。然而佛茶与饭团接连败北，咢也不想参加这种低等级的战斗，使得小乌丸在这场战斗中就遭遇危机。不过小乌丸的面前出现了救世主。这名少女自称可颂假面并且身穿学校泳装，其实就是林檎所伪装的。就这样