世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。为了应付这些令人发指的恐怖分子们，保护日本国民，日本政府集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。其中就有一个叫做铠井京介的男子。铠井京介刚刚因被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。他有一个神奇的本领就是能在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财，是个变色龙般具有超强变化能力的人。

能够真正了解坏人心里所想的人大概也是坏人吧。日本政府正是出于这种以毒攻毒的想法召出了刚刚入狱的铠井京介，并承诺在其完成任务之后还他真正的自由，不再追捕他。而其所谓的任务正是作为政府间谍去阻止恐怖活动的发生，保护日本国民。而当突然意识到自己用来骗人的高超能力也可以用来救人时，这个“江洋大盗”是否又会有所转变呢？而这样的一个具有超强变化能力的京介与另外的那些同样奇奇怪怪的间谍们之间又会演绎出怎样的故事……

某家证券公司的服务器主机遭到了侵入。这给这家公司造成了极大的损失。秘密谍报部的部长雾山还有吉泽总理大臣都认为这是一个经济恐怖事件，并要求找出幕后真凶。

此时京介正在多萝西还有来栖的指导下进行射击训练。由于京介一直无法很快判断敌友，被禁止使用手枪。他这次接到的任务是与多萝西一起化装成服务生与女仆混进犯罪嫌疑人红井令子所在的酒店。

潜入酒店之后，京介他们发现令子正在酒店里与一个叫匠先生的人会面。京介偷听了二人的谈话发现令子即将与一个叫DOLLAR M的人见面。二人回到谍报部，工作人员从匠先生的通信记录中推测有一个新的恐怖分子将来到日本，而这个恐怖分子DOLLAR M正是原CTA的制造伪钞的高手。为了接触这个DOLLAR M，京介与多萝西双双打扮成名流来到了一个舞会的现场……

秘密谍报部接到消息称匠先生的间谍已经盗取了一个日韩合作剧目的剧本，而这个合作剧目被作为日韩文化交流中的一环，吉泽总理的夫人春也将到拍摄现场进行访问。看来这次恐怖分子们的目标就在于此。为了阻止惨剧的发生，秘密谍报部的雾山部长对总理说希望能取消总理夫人的此次访问，然而春夫人是一个韩剧迷，要阻止她似乎是不可能了。无奈之下，京介与来栖等人只能潜入拍摄现场对其进行秘密保护。在那里他们遇到了韩国女明星ARA，她此次在剧里扮演主人公的朋友。这时京介的演技就发挥出来了，他成功得以留在剧组并见到了ARA的保镖汉等人。

同时，奥沙姆也成功解读了匠先生的暗号信，并从里面得知了一个重要情报，大大缩小了恐怖分子的排查范围……

一所名牌男子高中的一个老师被一个女性高中生用十字架暴打以至重伤。而由于犯罪嫌疑人在施暴过程中问到了一个学生的名字，因此大致可以推断犯罪嫌疑人下一个目标就是那个中学生。对于这件事情，吉泽总理亲自指示秘密谍报部要认真调查，这令京介感到很奇怪，分明是一件很普通的案件，为何吉泽总理会亲自下令调查？

京介与多萝西扮成公务员进入了学校的职员室并发现在暑假期间到学校来的只有游泳部。为此他们决定混入游泳部里进行调查，于是二人再次乔装，成为了两个热血游泳教练。在学员当中，他们发现里面有一个叫彻的男生，他在所有的学员当时显得尤为突出，但又与人格格不入。京介对这个男生有种异样的感觉，因此他叫奥沙姆对他进行调查，没想到却遭到了雾岛的强烈反对……

在纽约发生了一起驻美意大利大使被人用混在食物当中的胶囊炸弹暗杀的事件。而据了解似乎是匠先生所雇用的恐怖分子所为。而在国内，吉泽总理也将在一个酒店里与意大利大使举行会餐，这让所有人都紧张了起来。

经研究秘密谍报部决定派人潜入那个即将举行会餐的酒店进行调查。于是京介被派去参加这家酒店的厨师应聘。在经过一番苦战之后京介终于成功混入餐馆，而多萝西也以服务员的身份混进了酒店并展开了调查。

经过一番调查，店里的四个人引起了京介和多萝西的注意，他们分别是与京介一起入店的岸川，今井，加山还有一个意大利人。而这时，爱丽丝给京介送来了一个秘密武器，利用这个东西可以发现胶囊炸弹。

过了不久，店主柏木的一个异常举动引起了京介和多萝西的注意……

秘密谍报部里面来了一个叫李直美的中国情报局人员，跟据她的情报：曾今在中国进行恐怖活动的罪犯似乎已潜伏到日本的教会中。京介、多萝西与直美一起奉命装扮成修女和神父，秘密潜入教会探查情报。在任务过程中，京介偶然与孩提的时候照顾自己的宇野神父再次相见。

在与直美的交往中，京介知道了她在中国有一个孩子，不禁触动自己儿时的记忆，两人的关系也也来也亲密......

另一方面，秘密谍报部得到了直美所说的恐怖分子已在中国被捕的消息，雾山开始怀疑直美的真正目的......