汝阳王府；汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，绍敏郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。

虽大难不死，但张无忌却被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。

杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。其实；小昭有心混入明教，有所企图。

一年后，张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽袪，在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。

红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，目中无人，对张无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟。张无忌发现卫壁为人品格不正，既对朱九真甜言蜜语，又对师妹武青婴体贴温柔。

一日卫壁欲将朱九真占有，张无忌撞见出手将卫壁打伤，朱九真维护卫壁，险些儿将张无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止。朱九真经父教训一顿，自此对张无忌千依百顺，照顾入微，张无忌为之着迷不已。朱长龄之结拜兄弟姚清泉自中原归来，告之恩人张翠山夫妇身亡，张无忌信以为真，将自己身份暴露。

七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲，汝阳王不敢拒绝，虚于委蛇。反之赵敏不假颜色，他们之间将有一场越理越乱的情丝。朱长龄演了一场戏让张无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王。当晚；朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。

张无忌初尝人性险恶，有如晴天霹雳，悄悄逃入森林。朱长龄等发现张无忌逃走，追之；走至百丈悬崖，张无忌无处可逃，朱九真假装自尽，张无忌善心冲前抢走其短刃，朱长龄等乘机将张无忌捉拿，二人在互相纠缠间，堕下悬崖半腰。

峨眉派不断被明教骚扰，灭绝师太火大决定亲自出马联系六大门派联手往光明顶灭明教。

赵敏代父出征平乱，途中被朱元璋埋伏刺杀，赵敏躲过劫难，暂住绿柳山庄。

跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内，此时一丑女进入破屋，发现她就是蛛儿，并对自己念念不忘。

蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真，发生冲突，并被卫壁追杀，蛛儿逃至破屋，蛛儿自知命不久矣，请求张无忌娶她，张无忌见她可怜遂答应。时；武烈、武青婴、卫璧追至，张无忌见之顿时惊惶失措。

厚土旗围攻峨嵋众人却不敌，灭绝下令斩他们手脚，无忌挺身求请，被青书取笑不自量力。灭绝说若无忌能接她三掌不死即放人，无忌接受，殷离及芷若相劝无效。无忌利用九阳神功化解三掌，灭绝见他不死啧啧称奇，为存颜面放过众人。野王来到看见殷离即责她不肖女，殷离反驳指他见移思迁累死母亲，无忌始知殷离是自己表妹。野王震怒欲杀殷离，一笑出现挟走她，而无忌则被三散人之一说不得用布袋掳上光明顶。无忌听到杨逍跟三散人等为抵御六大派方法争论不休，继而大打出手。此时元真和尚突然出现打伤众人，原来他是谢逊的师傅成昆，成昆道出跟教主杨顶天的恩怨及造成谢逊家破人亡的经过，誓要令明教灭亡。无忌运功冲破布袋，追踪成昆到不悔闺房后不见其踪影，此时不悔拉着婢女小昭回来，指她偷入秘道禁地却杀她，无忌阻止。小昭感激下偷偷带他入秘道，二人险被巨石球辗毙。二人无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书，知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂勇无忌按图练功，无忌为了离开秘道只好练功，竟不知不觉间练到第七层，可惜最后一层未能参透。

张无忌以九阳神功暗中出手大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看。

灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若等亲上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力围攻光明顶，剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。大弟子宋远桥亦多番顾虑，未敢 妄下定断，宋青书乍见周芷若，见她长得亭亭玉立，表面虽有争拗，实暗暗倾慕不已。殷梨亭自纪晓芙死后，听闻明教二字即狂性大发，此趟得知峨嵋力邀杀上光明顶，与宋青书极力游说宋远桥答应；几经深思熟虑后的宋远桥决连同少林、昆仑、崆峒、华山等，六大派围攻光明顶。

蛛儿以简单的雪橇拖着张无忌往武当去，途中经过一小镇投宿蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿张无忌，在逼蛛儿解毒时，张无忌挺身出愿救丁敏君，并要周芷若去他住的房间取金针。当周芷若取金针时发现一条手帕似曾相识，因此断定了张无忌的身份。

张无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约，周芷若尴尬离开。

不入虎穴焉得虎子，赵敏艺高人胆大决定往光明顶，他带着鹿杖客、鹤笔翁一路跟随灭绝师太一行。

是夜；峨眉派休息时，青翼蝠王韦一笑潜至，挟走静玄，灭绝师太追找时遇接应的宋青书被明教常遇春围杀。灭绝师太出手解围擒住常遇春一行，张无忌与常遇春情同兄弟，当时不敢相认，但愿以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命。三掌过后，张无忌虽受重伤但保住常遇春性命，灭绝师太一行悻悻离去。

正当张无忌与蛛儿庆幸时，天鹰教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下张无忌蛛儿，殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，蛛儿反驳指他见移思迁累死母亲，并当场识穿蛛儿身份乃是女儿殷离，张无忌始知蛛儿是自己表妹。