瑞秋兴冲冲去机场接罗斯，满怀期待想和他书写新篇章；

但罗斯带着朱丽(华裔女孩)回国，却使她美梦破碎。

泄露了罗斯喜欢瑞秋的大嘴巴是钱德，在罗斯出国前劝他忘了瑞秋的也是钱德，钱德为此愧疚不已；

大家一起看相扑节目。

菲比给乔伊和钱德做发型；莫妮卡眼红要凑热闹。

菲比说莫妮卡你太挑剔我怕搞砸被你骂，却又在后者的再三哀求下让步。

莫妮卡想剪一个著名女星黛米摩尔的发型，

不幸的是，菲比把"Demi"听成了"Dudley"(后者是一位上了年纪的男影星)；

钱德想做西装，乔伊热烈推荐他家长年光顾的裁缝；

钱德发现该裁缝量身时会占顾客便宜；

乔伊起初还不相信，经罗斯确认后赶紧打电话给爸爸，说他们一家都被揩油了^____________^

罗斯对朱丽的黏糊劲让每个人都觉得肉麻，尤其瑞秋更是备受打击；

情绪低落的瑞秋再度和保路上床。

卡萝给本喂奶，乔伊和钱德赶紧回避。

菲比为确认奶水的温度，尝了尝奶瓶里的母乳，罗斯反应强烈，成人怎么可以喝人奶呢？

朱丽邀人购物，菲比怕得罪瑞秋，借故推脱，莫妮卡为表示友善答应同去；

虽然偷偷摸摸，但却欲盖弥彰，瑞秋最终发现真相，感觉自己被背叛。

两人的争吵听来仿佛莫妮卡有了“外遇”。

乔伊到百货公司打工，为路过的顾客试喷古龙水，但他的地位受到一个魁梧的新人的威胁。

为了莫妮卡，瑞秋试图对朱丽友好一点，但她就是做不到。

钱德说现女友鼻孔大得可以看见她的脑汁儿所以甩掉了她

——他总是善于用这种表面化的理由来逃避真正的男女关系。

海先生又上楼来抱怨噪音太大，吵到他的鸟儿了(他真的喂鸟了吗？)

菲比、瑞秋和乔伊模仿珍妮丝。

海先生死了，手里仍然握着扫帚。

很显然他是在捅楼顶抗议时猝死的。

菲比不相信进化论，这可急坏了罗斯；

他相信作为科研人员他有义务对菲比进行科普教育。

律师前来宣布，瑞秋和莫妮卡继承海先生的全部遗产；

清理遗产时，大伙发现海先生年轻时相当有趣。

钱德意识到自己和海先生惊人的相似，而闷闷不乐。

为了不像海先生一样在抑郁孤独中终老此生，他抓起他最后的救命稻草，打电话给珍妮丝……

没想到珍妮丝已经等不及他，和别人结婚并且有孕了。

瑞秋看上了海先生的贝壳台灯，莫妮卡说“我的”公寓里已经有台灯够用了，

瑞秋埋怨莫妮卡并没有把她当成自家人。

想不到菲比竟有个丈夫叫邓肯，此人是个同性恋，是菲比的加拿大朋友，她帮他拿美国绿卡所以结婚。

菲比从始至终一直暗恋他。

六年过去了，他却回来说要离婚。

原来他并非同志，现在爱上了别的女人，要重新结婚。

菲比的地下婚姻的曝光成了导火索，其余人的秘密相继暴露：

屋外电话亭顶上的内裤是莫妮卡和有趣的波比在阳台鬼混时掉下去的；

钱德有第三个乳头；

乔伊演过三级片(当时他年幼无知，人家叫他演看客)

罗斯调整不好心情同朱丽亲热，所以向瑞秋求助；

瑞秋不怀好意教罗斯欲擒故纵，并使尽浑身解数拖延时间，想使罗斯同朱丽亲热的计划泡汤。

一个叫洁德的邦德大腿女郎打电话到钱德的公寓，找什么鲍勃。

钱德在电话中冒充鲍勃，和她约在咖啡馆见面；这样当鲍勃失约时，他便可以上前安慰她并伺机搭话。

他们很快滚到一张床上，钱德为此沾沾自喜，这时女孩又打电话给“鲍勃”，抱怨钱德的临床表现。

钱德计划隆重庆祝罗斯的生日，要大家交钱买演唱会票，蛋糕和礼物。

收入较低的菲比，乔伊和瑞秋感觉无法承受隔三岔五的大聚会，向另三人摊牌。

一靠近莫妮卡，本就要哭闹。莫妮卡为此很困扰，“万一我自己的宝宝也不喜欢我，怎么办？”

罗斯对莫妮卡做的猕猴桃酸橙派产生过敏反应，变成大舌头，莫妮卡只好送他上医院。

临走托付钱德和乔伊照顾本。

怕打针的罗斯握着莫妮卡的手寻求安慰，将莫妮卡握成骨折。

钱德和乔伊计划以本为诱饵上街泡妹妹。却不慎将本落在了巴士上。

后来他们到失婴招领处领回一个宝宝，却无法确认是本。当小孩在莫妮卡怀里哭闹起来，他们才松了口气。

菲比丢了工作，中央咖啡馆的泰瑞经理找来职业歌手史蒂芬尼驻唱，取代了菲比的位置。

瑞秋点唱菲比的臭臭猫来安慰她。

菲比到街边卖唱。