仙界大鹏鸟因遭佛祖训戒对佛祖心存不满，破坏佛门宝物，重伤仙童灵禅子，降龙尊者率领十八罗汉收服大鹏，并被关进了婆罗洞。看守婆罗洞的胖、瘦仙童疏于防范使大鹏飞至人间作乱。佛祖命降龙转世人间为李修缘，胖、瘦仙童亦被贬下凡为广亮、必清。修缘成亲之日顿悟前世，离家至灵隐寺出家，法号道济。新娘胭脂受尽李家亲友责难，不堪受辱，含恨投崖自尽，却被大鹏所救，当做对付济公的杀手锏，自此堕入魔道。大鹏之弟子九尾狐白灵，