1992

1992年的感恩节前夕，萨曼莎与克雷格在家中为准备同学聚会而忙碌着，得知威尔会带着女友前来的消息令萨曼莎倍感压力，她开始依靠药物控制情绪。

威尔和女友梵妮莎、阿伦与秘书蕾切尔一起来到了克雷格家，詹娜和她的影星丈夫贾克也相继到达，卡拉则在厨房帮助萨曼莎准备食物。年轻时候的马乔里诺徘徊在克雷格家的附近，他带着手枪要杀死威尔替父亲报仇。

但是感恩节的宴会充满着意外：阿伦和萨曼莎发现蕾切尔与克雷格有染，至今仍然藕断丝连；詹娜明知丈夫是同性恋者，但她无法容忍贾克对威尔卖弄风情而把他赶出了聚会；梵妮莎听到了威尔与萨曼莎的谈话，她意识到威尔仍深爱着萨曼莎；而克雷格的父亲拉塞尔出狱归家，他见到告发自己的威尔后怒不可遏。

找不到下手机会的马乔里诺在咖啡馆里遇见了埃拉，她对他颇有好感并留下了电话。

回到现在，克雷格在家门口发现了一张字条，上面写着：“我知道谁杀了她。”克雷格打电话向某人求助，这时他从轮椅上站了起来并自如地在屋内走动。

马乔里诺到家后发现妻子埃拉准备带着女儿离开，埃拉指责他为了昔日的恩怨忘却了对家庭的责任，她命令他尽快搬出这个家。

1993

参议员克雷格和神父威尔带着黄玫瑰相继来到萨曼莎的墓碑前，这天是她的生日。这时突然出现了一个陌生的年轻人杰里米-史蒂文斯，他说萨曼莎死有余辜，并向威尔说出了理由。

1993年，萨曼莎的生日前夕，她的丈夫和高中好友们悄悄地为她策划着一场生日宴会。克雷格退出了与阿伦合作的公司，准备向政界发展，参加即将到来的州议员竞选。萨曼莎在一家医院的急诊室中工作，但她仍依靠药物保持精力。

阿伦在办公室里接待了两位意外的访客：数年前在布拉格结识的帕丝卡尔，还有他们一夜情的结晶——二岁半的女儿克洛伊。面对目瞪口呆的阿伦，帕丝卡尔安慰他说，自己并不是来要求他负责的，她们只是旅行经过此地而已。

一个名叫露西-史蒂文斯的女病人被送入了急诊室，在此之前萨曼莎曾检查过遭遇车祸的露西，并确定她并无大碍，但是现在露西却陷入了深度昏迷。阿伦告诉威尔自己新发现的女儿，“如果我知道自己有了孩子，我会尽所有可能与她生活在一起。”阿伦的话语令威尔感到一阵莫名的触动。

露西死在急诊室里，虽然最终化验结果表明这并不是萨曼莎的过错，她仍无法原谅自己。阿伦拦住了赶往机场的帕丝卡尔母女，并单膝跪下向她求婚。卡拉来到了预定举行生日宴会的酒吧，但是朋友们踪迹全无。失落之下，她与一个陌生男人彼得-霍兰德开始调情。

回到现在，卡拉来到墓园为丈夫彼得-霍兰德扫墓。被妻子赶出家门的马乔里诺在克雷格家的对面租下一套房子。

1994

1994年的新年，卡拉带着男友彼得、阿伦领着新娘帕丝卡尔一同参加了萨曼莎举行的聚会，克雷格向朋友们宣布了参选的消息，而蕾切尔在暗处观察着一切。

春天来临的时候，六位朋友参加了亨利的三周岁生日宴会。帕丝卡尔带着女儿离开了阿伦，她发现阿伦仍对卡拉念念不忘。但是卡拉选择了彼得而不是阿伦。蕾切尔突然出现并要求与克雷格见面，克雷格无意恢复两人的婚外情，于是她威胁要提起控诉。

初夏时分，这群旧友在贝德福德举行国庆聚餐。威尔同意加入克雷格的竞选班子，卡拉因不愿搬去芝加哥而与彼得争吵并分手，阿伦即将前往巴黎接回帕丝卡尔，因为她怀上了他的孩子。一个记者前来找寻克雷格，蕾切尔已经公开了婚外情的故事。

竞选随着秋天一起临近，威尔竭力说服了萨曼莎，使她相信克雷格与蕾切尔早已断绝了来往。萨曼莎在竞选演说中当中表达了对丈夫的信任和支持。卡拉见到了从芝加哥回来的彼得，但是他身边已经有了一个新女友。

圣诞节前夜，所有人都在克雷格的家中庆祝他的当选，这时帕丝卡尔突然临产，大家一起送她去了医院。

卡拉在新年前夕收到了一份特别的礼物：彼得终于回到了她的身边。

回到现在，马乔里诺传讯了蕾切尔，但是曾心理崩溃的蕾切尔除了陈年往事，并没有提供有用的线索。马乔里诺下班后走向停车场，一辆黑色的奔驰车疾驶而来，将他撞倒后扬长而去。

1995

黑暗的巷子中，警探马乔里诺发生了意外，被一辆轿车撞倒，随后被人送进医院。威尔也在事发现场，陪着他一起上了救护车，前往医院进行急救。

1995年，山姆与克雷格从中斡旋，为威尔安排了他与凯瑟琳-克拉克的初次见面，四个

人在山姆和克雷格共住的阁楼里共进晚餐，威尔和凯瑟琳似乎一见钟情，谈得十分投机。但是当他了解凯瑟琳的家庭情况后，脸上的笑容却骤然消失无踪。

男友向卡拉求婚，面对他的表白，她无法拒绝。此时，阿伦和妻子却因为感情不和，不得不去看心理医生，接受夫妻关系指导。詹娜无意中洞悉了男友的秘密，大为吃惊。

1996

1996年，克雷格的母亲新近过世，随着故事的进一步展开，开车撞倒马乔里奥的真凶渐渐浮出水面。

(过去)尽管有了第一次见面时的不愉快，凯瑟琳和威尔却相处十分融洽，正准备把两人的关系推进一个新阶段。卡拉和詹娜在山姆的家中，聊天时谈起凯瑟琳和威尔的事，不由得感慨万千。

医院里，山姆在与医生谈话中得知，彼得的化验结果颇不乐观。身为单身父亲的阿伦不得不担负起照顾13个月大的Noelle和5岁的Chloe的责任，同时还要兼顾工作，忙得焦头烂额，分身乏术。克雷格的父亲拉塞尔和克雷格的儿子亨利出现在他的生活中。