1950年，中国大陆解放前际，天蒙山成了国共两军的必争之地。解放军文化教员马一武参军五年，一直未能入党。在解放大军向西昌进军时，文化工作队被蒋军集体俘虏，有个国民党军官马一武的原因将文化工作队全部放了。人们怀疑此人员是马一武的亲哥马一文。

马一文警告杨管家，不要将在山下看见弟弟的事告诉自己的太太宋逸琴。解放军对天蒙山发起了攻击，结果大败。组织要求马一武交待在被俘时和马一文干了些什么。马一武告诉他们说自己跟马一文不是兄弟，是势不两立的仇人。但他解释不清马一文为什么会释放文化工作队。

胡宗南的心腹毛达华带报务员关欣怡空投天蒙山。梅大水认为马一文看重兄弟情，利用祠堂的牌位做通马一武的思想工作，让他去前线对哥哥作劝降工作。马一武想加入组织，却因为哥哥牵连，文化工作队没有人愿意作他的入党介绍人。

马一武无奈接受了劝降任务，去到了天蒙山下孙团长的部队。宋逸琴的父亲宋梦轩和马氏家族有血海深仇，为引发两兄弟互相残杀，他主动担任上天蒙山送劝降信的事。见到宋梦轩，马一文将那颗在马家藏了十五年的子弹装进枪里，要打死宋梦轩。宋逸琴利用儿子小斌救了父亲。

和马一武有过恋人关系的宋逸琴，此时无比思念与马一武在一起的日子。宋梦轩明知马一文在暗中监视自己，却故意说马一武在山下等着和宋逸琴重逢。毛达华知道共军跟马一文打亲情牌后，立即对劝降事件进行监视并暗中开始控制队伍。

马一文看着弟弟的来信，不由想起了往事。1935年，宋梦轩以通匪名义，强迫马父捐学的十万光洋买枪，阻拦红军北上。为救父亲，马一文让马一武买回一支枪和二十发子弹。但是，刺杀宋梦轩没有成功，为逃跑，马一文将宋逸琴挟持为人质。但后来发生的一切，彻底改变了兄弟两人的关系。马一文担心妻子会回到弟弟身边，他暗中看着宋逸琴究竟会如何行事。