两兄弟在暗中看着自己喜欢的宋逸琴跑到河中痛哭，都如万箭穿心一般。妇女们绣的有丈夫名字的鞋垫从暗河流到天蒙山的河里，激起收到鞋垫的士兵强烈的思乡之情。毛达华强行收缴鞋垫并焚之一炬，但还是有士兵开小差下了山。深夜，兄弟第一次单独在一起就激起马一武对哥哥的夺爱之恨，就在他要痛打马一文的时候，马一文掏出枪来项住了弟弟。

这时，宋逸琴拦在了两人中间。马一文知道弟弟对自己的恨，把枪给马一武让他打死自己，一是可以了结情仇，二是可以解除解放军对他是内奸的怀疑。但马一武认为枪里没有子弹，马一文将枪里一颗子弹退出枪膛，告诉弟弟，这就是十五年前弟弟从西康藏民手中买来的子弹。那是1935年，宋梦轩将马父抓了起来，为救父亲，马一文让弟弟买来一把驳壳枪和二十颗子弹，但是因驳壳枪滑膛，二十颗子只剩下一颗。

这一颗子弹十五年来围绕马宋两家和马氏兄弟两个的命运多次出现，每次出现都会加剧马宋两家和马氏兄弟两个的仇恨。马一文说是今天如果不打死马一武，他就会随时带宋逸琴私奔。马一文装上了那颗子弹，将枪顶到弟弟胸前。千钧一发之际，宋逸琴救下了马一武。马一武逼问宋逸琴，她被马一文劫持的那三天到底发生了什么。

宋逸琴想起了马一文强行占有自己的往事，痛苦不已。她求马一武赶紧下山，彻底了断过去。马一武告诉宋逸琴自己正在执行劝降任务，任务没完成不能下山。梅大水在山下利用高音喇叭让老百姓朝山上喊话，马一武借机在山上鼓动国民党士兵回家与亲人团聚，结果被马一文捧了一顿。为了完成劝降任务，马一武要了断和宋逸琴的旧情，他终于告诉宋逸琴，她的亲哥是死在自己的刀下。

没想到，从哥哥伤口的形状上，宋逸琴早猜到这是左撇子马一武干的，但是，除了爱，她一点不恨他。马一文忽然将一个被俘的战士押出山洞，马一武认为他开始杀俘虏了，便决定冒险救出战友，人未救出，自己却被装进套里。高音喇叭终于让马一文的勤务兵开了小差，却让毛达华一枪将他击毙在他的父母跟前。勤务兵的死让马一文大怒，在他找毛达华算帐的时候，他发现部队已经有些失控。

马一武发现哥哥用押出山洞的战俘是给父亲换烟土，他对哥哥有了新的认识。同时，便用山上的马氏宗教的关系做士兵的策反工作。回到山下的战俘告诉梅大水，马一武在山上可以自由走动，完全是马一文的人。就在同志们要求立即对天蒙山发起强攻时，梅大水给大家看了拟出的作战的方案，所有人大吃一惊：打下天蒙山，部队的伤亡要过半。也就是说，一大批战士要倒在中国革命胜利的门槛上。