巴科一再解释自己不是阿波罗，可是乌利塞斯不相信，一直把巴科当作阿波罗。最后，他发现巴科身上并没有中枪的痕迹，才相信眼前这个与自己兄弟长得一模一样的人不是葬身于大海的阿波罗。他无法接受阿波罗已死的事实，终日沉醉在酒桌上，以此来减轻内心的痛苦和对阿波罗的思念。黑丫儿与好朋友埃利尼奥揭穿了多多的阴谋，痛斥他的所作所为，但巴科已经离开了他们，永远都不会再回来。黑丫儿活在痛苦中，不能自拔，瞒怨自己当初为什么不早些赶到现场阻止这场悲剧的发生。

巴科答应帮助乌利塞斯寻找沉入海底的500万黄金，并且同意换一个新的身份—阿波罗，开始了他们漫长的旅程。黑丫儿绝望之际发现自己竟然怀孕了，这让她重新燃起了希望的火种，一家人开开心心准备迎接小生命的到来。黑丫儿在去医院的途中，在众人的帮助下，为巴科生下一个男孩，取名叫拉伊。 与此同时，芭芭拉也产下一个男孩子，取名奥达维奥。

少年拉伊无意中听到黑丫儿在谈论他的父亲与爷爷。得知父亲已经死后，拉伊不理解自己的母亲为什么要隐瞒他这么多年，伤心地离家出走了。结果被人贩子骗走，被训练成向大人乞讨的小孩。但是拉伊不甘于被人贩子欺负，联合其他小朋友的力量，共同对付人贩子，大伙儿一起逃出来。最终黑丫儿终于在街上找到了自己的位伊。拉伊也深感自己的行为对不起黑丫儿。以后再也不出走了。阿丰索宣布兰贝蒂尼集团公司负责公关部新的副总名单为托尼，这让原来的侯选人菲利贝有一点点意外和失望。巴科为了不让埃蒂拉西娅太太伤心，答应乌利塞斯暂冒充阿波罗。

拉伊非常想见自己的爷爷，黑丫儿母亲丽达夫人因癌症出世后，她决定带着拉伊去里约热内卢见见他的爷爷，毕竟父亲虽然已经死了，但至少能让儿子看看爷爷。不巧的是他们俩的出现却让芭芭拉发现了。芭芭拉担心黑丫儿带来的孩子是巴科的儿子，就让卡依克冒充阿丰索的秘书去打探情况。正如她所预料的一样，拉伊确实是巴科的儿子。这件事严重危胁到她的利益。芭芭拉又有新的阴谋，她要开始谄害这对母子。

　为了确保奥达维奥是唯一继承人，芭芭拉设计谄害黑丫儿，叫人在超级市场把东西放入黑丫儿包里，黑丫儿被关进了警察局。拉伊为了救他妈妈去找阿丰索帮忙，碰到了芭芭拉，单纯幼稚的拉伊相信虚伪的芭芭拉，结果被骗进少儿管教所里。警察局通过调查，得知黑丫儿在圣鲁易斯是个信欲非常好的女人，从来不撒谎，非常诚实，所以就把她无罪释放了。黑丫儿出狱后，打听到儿子已经被关进少儿管教所里，非常担心。可聪明的拉伊已经从管教所里逃出来，这让黑丫儿更难找到儿子的下落。

黑丫儿被释放后，苦苦找寻自己的儿子拉伊，无奈之下，她想到了电台。她在电台描述了拉伊的特征，非常幸运的是一个出租车司机发现了拉伊，并把他带到了电台与母亲相见。得知黑丫儿母子团聚的消息后，芭芭拉担心自己的地位不保，又让卡依克假扮秘书以金钱诱惑黑丫儿回圣鲁伊斯，被黑丫儿拒绝，灰溜溜地离开了她们的旅馆，聪明的黑丫儿跟着卡依克，想要看个究竟，结果发现了他与芭芭拉勾结的阴谋。黑丫儿又带着拉伊去找阿丰索，幸运的是他们碰到了管家热尔曼娜，她带她们进入阿丰索的家。