黑丫儿在热尔曼娜帮助下，让拉伊见到了自己的爷爷，并且在枪口下救下了阿丰索，这让他非常感动和意外，一个孩子竟然有这么大勇气去救一个老人。阿丰索在家里招待拉伊，非常喜欢他，从他身上看到了许多巴科小时候的影子。当黑丫儿说拉伊是巴科的儿子时，他并不承认这拉伊就是自己的孙子。狡猾的托尼在芭芭拉家里安装了窃听器，发现奥达维奥并非巴科的亲生儿子，而是卡依克的私生子。托尼抓住了芭芭拉的把柄，以此来危胁她。

渐渐地，阿丰索喜欢上这个混血小男孩，不愿意让他离开自己回圣鲁易斯。在热尔曼娜的劝说下，阿丰索同意让黑丫儿母子留下来做亲子鉴定。一来可以和拉伊有更多的相处时间，二来也可以证实拉伊是否为自己的亲生骨肉。托尼发现芭芭拉与卡依克的不正常关系，开始威胁。要她与自己合作，一起倾吞阿丰索的所有财富。黑丫儿太思念巴科，又得知埃蒂拉西娅有一个和巴科长得一模一样的儿子，就让菲利贝带她去看看。 巴科最终把黄金下落告诉了乌利塞斯，两人共同去寻找黄金。

埃蒂拉西娅太太害怕阿丰索知道她还有一个儿子，肯求黑丫儿和菲利贝帮她隐瞒这个秘密。黑丫儿最终被菲利贝的真诚所打动，接受了他的追求。芭芭拉教唆奥达维奥把阿丰索的金表放入拉伊背包里，让阿丰索误会拉伊是个小偷。拉伊伤心地回家了，对阿丰索非常失望。阿丰索意识到自己的错误，但拉伊再也不愿意到他家里去玩了。巴科和乌利塞斯找到了500万黄金， 带着黄金回到了家里，巴科第一次和埃蒂拉西娅太太见面，竟然有一莫明的亲切感。

芭芭拉害怕阿丰索和拉伊做亲子鉴定的结果，于是和托尼密谋搞破坏。芭芭拉和托尼借着做兄妹鉴定之机，偷偷将拉伊的血样掉包。巴科于偶然情况下，救下落水者莫尔。奥达维奥内心非常愧疚，最后向阿丰索承认金表是他放在拉伊背包里，阿丰索懊悔不已，向黑丫儿母子道歉，以求原谅，但被拉伊无情地拒绝了，伤心不已的阿丰索回到家里，终日不开心，最后病倒了。热尔曼娜找到黑丫儿母子，把事情告诉了他们，拉伊答应去阿丰索家里看他，并且原谅了他。

巴科怀念过去。来到了自己以前做植物研究的小屋。看到黑丫儿出现。正想上前相认时。菲利出现了.在自己以前的小屋看见黑丫儿与菲利贝在一起，误会又进一步加深。巴科对黑丫儿再次失望.托尼买通多多，让他冒充拉伊的父亲。阿丰索更加不相信拉伊是自己的孙子.阿丰索带拉伊去花剑学校，陪练者正是巴科。

鉴定结果证明拉伊并非巴科的儿子，阿丰索又失望又伤心，而多多的出现更加激怒了他。阿丰索非常失望。但又对拉伊不舍.托尼要挟芭芭拉在阿丰索面前宣布他们结婚的消息。以此想要得到阿丰索的财富.多多趁机敲诈托尼和芭芭拉。如果他们不给他再多的钱。他就要把事实真相说出来.但他不知道这已经是引火上身了.