蒋介石的突然返回，让汪精卫惊慌失措起来。好在，他的企图并没有被蒋识破，只是一场虚惊。1938年12月18日，汪精卫集团登上了重庆飞往昆明的飞机，接着，他争取到了“云南王”龙云的支持，很快就飞往了河内。几天后，发表了臭名昭著的“艳电”，呼应日本近卫内阁的第三次对华声明，举国一片声讨。

蒋介石一看事已至此，只好默许了戴笠刺杀汪精卫的计划。

1939年3月的一天，军统头子戴笠乔装秘密进入了日占区的香港。他此番冒险出行，因为身负一项重大任务——刺杀汪精卫。戴笠这次亲自挑选了前往河内执行特别任务的行动小组。这其中，就有来自上海方面的特工王澍和曹汉。戴笠自己在香港督战。此前，他曾带着他深信的助手曹汉化装去河内考察，觉得现在已经是行动的时候了。为了防止电台泄密，戴笠手谕下达了行动时间，定于3月21日执行。而送达这个命令的人就是曹汉。

3月21日这天，曹汉在香港码头登船准备前往河内。这个早晨，码头上发生了一件让新闻界注目的事情——来自上海的京剧名伶秦月容将抵达香港演出，代表剧目中就有《捉放曹》。秦月容的到来，码头上一片欢腾，记者们不断拍照。曹汉是秦的戏迷，也是一个不错的票友。他不禁驻脚观看，却正巧与身边的一对男女被记者拍入了镜头。事后才知道，正是这个无意间的拍摄，让曹汉的境遇陡然艰险起来。因为这个与他摩肩而过的女人不是别人，而是汪精卫的秘书曾仲鸣的老婆方君璧，她恰恰选择了这一天前往河内探亲。而那个男人，则是汪精卫派到香港的保镖阿九。

这个记者不是别人，就是随同前来采访的《远东记者》梅岚，自从唐绍仪被杀，梅岚就没有再去唐公馆。此番她随秦月容来港，表面上是随行的采访记者，实际上，她是利用这个机会寻找一个人。此人就是当初被谋杀的欧文大夫的秘书凯瑟林。鉴于以前的教训，这次梅岚来港没有告诉任何人。当天下午，梅岚就找到了凯瑟林，经过回忆，凯瑟林说当时她听见欧文大夫在电话里回答梅以轩的，是关于人的记忆力的问题。为什么当初父亲急于追寻这个问题？梅岚开始了思索。

曹汉到达河内，将戴笠的手谕交给了特别行动小组的负责人王澍。而这个时刻，方君璧也正和汪精卫、曾仲鸣等人相聚了。当夜，河内高朗街27号。特别行动小组深夜闯进了汪宅，顺利进行了暗杀，连开数枪。

翌日，特别行动小组返回了香港。当夜，戴笠亲自为他们庆功。就在此时，他接到了一个来自河内大使馆的电话，说昨夜被刺死的并非汪精卫，而是他的秘书曾仲鸣。戴笠一听，气得把酒杯摔了。

原来，那天晚上，汪精卫体恤下属，把自己的大房间让了出去。于是，就酿成以上替死鬼的一幕。但是，在生性多疑的戴笠看来，这样的巧合实在是不能接受。他感到了前所未有的恐惧——难道，在自己最信赖的人中，居然还藏有奸细？于是，戴笠便着手布置了一次绝密的调查——谁是向汪精卫通风报信的奸细？必须查出此人。他把所有参与这次行动的人都带回重庆“疗养”。

上海的土肥原得知汪精卫侥幸躲过一劫大为高兴，立即派遣凌沛东随自己的副手影佐祯昭前去公海接应汪精卫一伙返回上海。因为凌沛东的父亲凌梅村当年也是汪精卫的旧属。4月29日，汪精卫终于登上了“北光丸”，几天之后返回上海。正巧，这一天梅岚也回到了上海，竟然在码头上远远见到了凌沛东的身影。她觉得特别奇怪，她喊住了凌沛东，后者吓了一跳，强作镇静地说自己是从外面参加一个战友的婚礼才回来。于是，两个人边走边谈着，当走到当初凌沛东遇见梅岚的那个街口时，凌沛东却毫无印象，接着，梅岚又发现了一个细节有问题，凌沛东用右手接东西——他是个左撇子啊！

梅岚心存怀疑，并把这个担忧告诉了孙一樵，她觉得这个凌沛东和以前的那一个有所不同。这让孙一樵很是惊讶。这时，凌沛东也意识到了自己的纰漏，找来了上官婉玉商量，问能否除掉梅岚？否则他的戏已经不不能往下演了。可是后者却说，土肥原不允许凌沛东身边的人再出意外，否则就会露出破绽。

第二天，凌沛东和梅岚去街上散步，凌沛东为了表示自己是真的，便把从妹妹那里套出来嗜好用上了，去给梅岚买她喜欢吃的糖炒栗子。没想到的是，他居然在那个摊子边遇见了东京家中的一个邻居三木！三木见到中岛健还活着，十分高兴，并表示马上回去告诉他的家人。但是凌沛东却说：你认错人了！三木十分不解。

凌沛东回到梅岚这里，继续散步。可是，当他们走到“来福蛋糕房”时，两个人都站住了，各怀心思。就在这时，一辆失控的大卡车开来，险些撞上了凌沛东，梅岚一下将凌沛东推开，自己却被撞到在地……

梅岚的举动唤起了凌沛东的良知，他把梅岚抱进了医院，并为她的手术输了400毫升血。面对这一切，赶来的孙一樵一筹莫展……

汪精卫的投降，使日本大本营很快制订了一份《蓝色计划》。这个计划的核心，就是企图利用汪精卫对龙云的影响，让十几万滇军从抗日前线撤回，掉转枪口对准蒋介石。许先生得知这个情报，火速赶往昆明，想通过关系接近龙云，但被后者拒绝。于是，许先生返回重庆和曹汉接头。他没有想到，一下码头，就被军统特工王澍盯梢了。

许先生摆脱了王澍，和曹汉接上了关系。

再说，返回重庆之后的戴笠一直关心密查的进展，自然还是找不到一点蛛丝马迹。就在他已经失望的情况下，一件意想不到的转机出现了。原来，戴笠从香港的报纸上看见了那张欢迎秦月容的照片，其中曹汉和方君璧以及保镖阿九凑在了一起，这本来是一种偶然的巧合，但在戴笠看来，香港码头相遇绝非如此，而是一种事先安排好了的接头——曹汉把情报透露给了汪的保镖阿九。戴笠一下就锁定了曹汉——“人在曹营心在汉”。更为糟糕的是，戴笠的多疑这回却是歪打正着。

曹汉已经被军统秘密跟踪，而这一切，他全然不知！

这一天，他接到了许先生的电话，约好在码头附近的茶楼秘密见面。见面之后，他简单介绍了河内刺汪的经过，许先生也大为蹊跷，但许先生推测出戴笠的心理，觉得姓戴的可能会抓住此事大做文章，要曹汉此次回上海要格外小心。许先生又介绍了《蓝色计划》，并交给他一把折扇，那上面写着“默道前程无知己”。许先生说，组织上将重新安排一个人协助曹汉工作，来人的接头方式是手拿一把折扇，扇面上有接头的暗号——“天下谁人不识君”。同时也告诉他，孙一樵这个人可以信赖，但暂时还不能把组织的机密对他透露。

正谈到这里，许先生忽然从新到的香港报纸上发现了那张香港码头欢迎秦月容的照片——那上面就有曹汉和方君璧和阿九的形象。许先生大为惊讶，问曹汉是怎么回事？曹汉这才模糊想起了几天前在香港码头的那一幕来，但他根本就不认识什么方君璧和阿九。许先生立刻作出了分析，推断出曹汉可能因为此一疏忽而被军统秘密调查。果然，许先生和曹汉都发现了茶楼内外的可疑迹象。事实上，这次曹汉一出门，便暗中受到了军统人员的秘密跟踪，而许先生也是军统一向的目标。这一切，曹汉本人却一点也没发觉。但此时他们都已经无法摆脱了。许先生和曹汉的身份均已暴露。在这样紧急的情况下，许先生做出了一个惊人的决定——要求曹汉当着军统特工的面把自己杀了！曹汉不可能执行，但许先生却坚决地说：这是党的命令。于是，当王澍等军统特工逼近之际，许先生把手里的那把用于接头的折扇塞给了曹汉，接着就抓起花盆砸向他，然后跳窗，曹汉不得不开了枪……

他的墨镜也摔在了地上，崩掉了一块镜片。（此细节以后将发生作用）

意外的变化，使戴笠的计划落空了。曹汉按照许先生最后的交代，向戴笠解释，说许先生这次是来争取他做中共的卧底的，被他拒绝，然后才有了枪击的一幕。戴笠也不好多说什么，他对曹汉的怀疑也逐渐打消了。但是，对于曹汉而言，噩梦才刚刚开始……

曹汉总是在半夜时分被这个噩梦惊醒。他亲手杀了自己的接头人，他的上司许先生，他难以摆脱这种血腥的负罪感。许先生留下的折扇，上面写着一句唐诗：莫道前程无知己。可是现在许先生死了，曹汉成了一个身份不明的人。他无法证明自己是中共地下党员，同时，他甚至还会被中共视为杀害领导人的叛徒，随时可能被不明处死。眼下，能证明自己身份的人，就指望那个即将出现的接头人了。

一天，孙一樵收到了一封匿名信，让他火速赶到重庆见许先生。孙一樵顿时有了不祥之兆，便很快就赶到了重庆。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶楼”。一个小伙计向他介绍了当时许先生被杀的情形，同时还把拾到的一块墨镜片交给了他。孙一樵十分震惊，独自去了江边哭泣。可是等他回来的时候，却被戴笠的人带走了。原来，通过几次刺杀唐绍仪，军统对孙一樵有了兴趣。孙一樵想起父亲临别前的告诫，于是答应了。同时，戴笠还把他引见给了曹汉，让他们在适当的时候，把凌家兄妹接回重庆。许先生的牺牲，让曹汉和孙一樵内心都很悲痛，但是他们又不能交流。曹汉在严守组织的秘密，孙一樵在暗中查找着杀害父亲的凶手，却不知道“凶手”就在眼前。

他们回到了上海。曹汉回到新的寓所，将那把折扇放在箱子里，很快，一个女人的电话就打来了，自称是来拿许先生那把扇子的人。曹汉大喜，因为这样，他的身份才能得到组织上的确认。两人约好明天上去九点联系，到时候，女人会找上门来。这天晚上，曹汉和孙一樵分别去上海站找王澍。曹汉先到，几番交谈，曹汉就感觉这个王澍已经叛变了，成为76号的特工。于是他奋力脱身，幸亏孙一樵赶到，这才保住了性命。但是，曹汉担心的是明天上去九点的接头。万一接头人落到王澍一伙手里，就更是说不清了。

第二天，他们带着“水耗子”刘淼，隐藏在曹汉新居附近。九点光景，果然一个女人来敲门了，但是立即就从门里冲出来了王澍和特务，将她弄走。不过，这个女人是来租房子的，真正的接头人在暗处观察着，那也是一个女人的背影。当她看清这一切时，立即报告给了中共地下组织领导人，说曹汉叛变了！而且，来自重庆的情报也证实，杀害许先生的“凶手”就是曹汉。中共决定立即除掉曹汉，而这些，曹汉还蒙在鼓里。

曹汉是濒临了绝境，他竟然也成了中共的叛徒。

再说， 凌沛东也在这个时候收到了部队的来信。信中要求他尽快归队。一想到自己还要继续扮演这个不情愿的角色，他心灰意冷。那个上官婉玉又来了电话，约他去了郊外的仓库。在这里，凌沛东见到了回国叙职归来的土肥原。没想到，一见面土肥原就大为光火。原来，这次土肥原回东京，假意去慰问“阵亡”的中岛健的母亲和妻子。不料，一见面，两个女人就对他跪下了，求他放过中岛健。她们的邻居三木已经把在上海遇见中岛健的消息带回来了，他没有死，还活着！土肥原这才知道，这个惊天的秘密还是泄露出去了。尽管凌沛东解释了一切，但最后土肥原还是下令杀掉三木，并警告凌沛东，再有闪失，后果更加严重。

医院里的梅岚伤势见好。这天，她无意中发现了一个女清洁工，很像当初去唐公馆的那个“音乐教师”上官婉玉，于是便跟踪而去。这个女人就是上官婉玉，在梅岚住院的日子里，她担心凌沛东假戏真做，所以一直暗中监视着他们。就在梅岚快要逼近上官婉玉时，后者拔出了匕首，正打算将梅岚除掉，身后一扇窗户突然打开，凌沛东一把将上官婉玉拉进了屋里，隐藏起来，躲过了这一关。上官婉玉不屑地问：你这是救我，还是救她？她似乎感觉到，这个凌沛东已经真的爱上了梅岚。正是这种真爱，让梅岚又打消了对凌沛东的怀疑……

孙一樵通过梅岚的一位在76号做秘书的同学，打听到，那天被抓进去的那个女人已经放了，是一个误会。这让曹汉稍许放心了。但那把扇子还在新居的箱子里，必须拿出来才好等待新的接头人。于是，他们又让“水耗子”刘淼帮忙。

是夜，刘淼翻进了曹汉新居，机智地躲开了特务视线，顺利地把那把扇子拿到了手上。同时，这个爱沾便宜的家伙又从箱子里顺了几件东西，其中就包括那只墨镜，江湖上的规矩叫“贼不空手”。等到了船舱，他才看见墨镜还掉了一块镜片，便把它扔到了一边。

一天晚上，曹汉和孙一樵散步，两人谈论的还是怎样才能找到新的联系人？孙一樵建议在梅岚的报纸上登个“寻人启事”。两人正谈着，一辆汽车从他们身边飞快开过，向他们开了黑枪。这一次，从手法上看，不像是特高课，也不像是76号，倒很像是中共地下组织。这时，曹汉明白了，自己已经被组织当作了叛徒。

果然，这次袭击就是中共地下组织干的，指挥这次行动的，居然就是京剧名角秦月容！他们没有成功，正准备进行第二次，这时，秦月容想到了孙一樵。

梅岚出院回到了家中。凌家兄妹再次建议她搬到唐公馆，但是梅岚没有同意。在清理用品时，凌沛东无意中发现了那只当初梅以轩留下血迹的蛋糕盒，不禁内心深感罪恶和内疚。这一天，正好是梅以轩被害的周年忌日。后来，孙一樵来了，如今他们都成了没有父亲的人，同病相怜。梅岚谈起医院里遇见上官婉玉的事情，又让孙一樵顿时警觉了起来。可是一想到那天晚上凌沛东的输血，孙一樵的思绪再次终止了。

几天后，孙一樵在约定地点见到了秦月容。后者告诉孙一樵，说自己有一个仇人，欠下了血债，希望他能帮忙剪除。孙一樵说，我这个人从来不替别人报仇。秦月容说，我不是要你报仇，而是为国家除害。说着，秦月容就交给了孙一樵一个信封，那里面装着的正是曹汉的照片。这让孙一樵十分震惊！他怎么也想不出曹汉是国家的敌人！

孙一樵回到了“水耗子”，见到曹汉，显得很不自然。这个晚上，后来两个男人一起喝酒，谈心。谈着谈着，两个人都不免感伤起来。曹汉在怀念妻子和许先生，孙一樵在想着遇害的父亲。直到此时，孙一樵才把心中的痛苦说了出来。他说，自己这辈子杀了不少坏人，但最要杀的人却还没有找到。曹汉问那个人是谁？孙一樵这才说出父亲遇害的事情，他说，他最想杀的就是杀害他父亲的凶手。曹汉从来就没听说起过这件事，就问：怎么，你父亲也被杀害了？

孙一樵心中烦闷，一脸是汗，就把上次“水耗子”从曹汉家中偷来的那把折扇找了出来，打开一看——正是当初许先生使用的那把。孙一樵大为惊讶，回头问：这把扇子怎么会在你这里？这是我父亲的！

此言一出，曹汉如雷轰顶，原来面前这个孙一樵竟然就是许先生的儿子！他联想起一系列的经历，联想到上次在重庆的墓地遇见孙一樵，豁然开朗。但是此刻，他什么也说不清楚了。他只说，这把扇子是你父亲对我的交代。接着，孙一樵又从“水耗子”那里找到一副少了一块镜片的墨镜——他掏出自己在父亲遇害现场的那只镜片一比对，正好合适。他自己也傻了，想不到自己追寻多时的凶手竟然就在面前。他一下就拔出了枪，对准了曹汉！