此时的曹汉已经陷入了绝境。他有口难辩。孙一樵冲动之余，渐渐冷静下来。他不相信自己最信赖的曹汉是杀害自己父亲的凶手，但证据确凿又不能不信。他审问曹汉，究竟是什么人？

曹汉说：我不能告诉你。即使你把我杀了，我也不能告诉你。

孙一樵说：你是个叛徒！共产党的叛徒！

曹汉说：我决不会当叛徒！

孙一樵想起父亲以前说过的话，要他在曹汉遇到困难的时候帮助他。可是这样的时刻，他只想杀了他。他把曹汉吊了起来。

孙一樵说：你必须告诉我真相。

曹汉说：我只请求你，在你杀我之前，让我找到另一个拿扇子的人。

孙一樵似乎有些明白了，那一次，曹汉就是冒险去和另一个拿扇子的人接头的。可是，曹汉为什么又要残忍地杀害父亲？他百思不得其解。事情就这么耽搁下来了，杀不得，又放不得。万般无奈之下，孙一樵只好先将曹汉捆绑在货轮上。

这时，秦月容也得到了上级的指示，说关于挫败敌人《蓝色计划》的方案眼下并没有泄露，这就意味着曹汉还在严守着这个机密。他们一下意识到，对曹汉的处理可能是草率了。曹汉有可能是被冤枉的！秦月容便立即通过梅岚去找孙一樵，可是这几天孙一樵已经“失踪”了，没有回唐公馆。这下，让两个女人都着急了。因为再晚一步，孙一樵可能就把曹汉给杀了！

唐公馆内，凌家兄妹也在关心着孙一樵，但想法又不一样。凌沛东担心的是孙一樵看出了自己的破绽，故意隐蔽起来；而凌沛瑶则怀疑孙一樵无情地撇下了自己，故意和梅岚制造出“失踪”的假象。她和梅岚再次发生了冲突。

此时的孙一樵内心处在极大的矛盾之中，在把曹汉吊了几天之后，也开始了反省，他实在不能相信曹汉是叛徒，可事实又证明的确是他杀害了许先生。这天，孙一樵去码头上清醒头脑，剩下“水耗子”看守曹汉。趁其不备，曹汉暗中抓住了一块破碗片。等孙一樵离开之后，曹汉就开始割断绳索，终于挣脱出来，把“水耗子”打昏在地。接着，曹汉就偷偷跑走了。

孙一樵回到旧船舱，一看这情形，后悔莫及，这时他觉得曹汉是真的成了叛徒，必须将他除掉。

曹汉偷着跑出来，按照许先生临死前的吩咐，他先去了许先生指定的秘密地点，找到了汇丰银行保险箱的钥匙和密码，然后便化装去了汇丰银行，打开了那只保险箱，从那里取回了关于挫败《蓝色计划》的方案以及中共的密码本和启用的电台频率、波长和呼号。

但是，他还是无法和接头人接上关系，而且，自己随时都有被打死的可能，因为几方势力都在找他。

在旧船舱里，孙一樵还是在对“水耗子”发着脾气，说他连个人都看不住。正说着，曹汉回来了！孙一樵一下就把曹汉捆了起来，但是曹汉却冷静地叫“水耗子”走开，自己有话对孙一樵说。

曹汉把自己从银行取出来的东西交给了孙一樵，把许先生临终前的嘱托告诉了他，希望他严守机密。最后，曹汉才说：你现在可以把我杀了。

可是，孙一樵已经下不了手了。他无法解释，一个明知自己被杀的人，怎么逃出去了又要找回来？这让他的内心产生了巨大震动。

再说秦月容，自从和孙一樵失去联系之后，就不断来到梅岚这里打探消息。这天，梅岚在整理香港演出的报纸，忽然觉得照片上面的一个男子，就是和孙一樵一起去医院探视她的曹汉。她很激动，把这些全都告诉了秦月容。后者听了，就问：你能找到这个人吗？梅岚摇摇头。这下，她们又沉默了。也就在这时，“水耗子”跑来了，他是担心孙一樵会动手杀掉曹汉，所以偷偷跑来请梅岚去解围的。于是，他们一起去了那艘旧货轮上。那时，曹汉把取回来的包裹郑重地交到孙一樵手里，说：如果有一天他能遇见拿着写有“天下谁人不识君”扇子的人，就把这个交给他。

孙一樵完全糊涂了：你要想活命就把真相说出来！

曹汉说：我不会说。

孙一樵把子弹推上了膛，说：那我就只好先把你杀了！

就在孙一樵即将动手之际，梅岚带着秦月容赶来了，见到孙一樵用枪指着曹汉，很是惊讶。她拿出了那张登着照片的报纸，说自己在香港见过曹汉，但她没想到会是这个样子。孙一樵却说，正是这个人杀了我的父亲。梅岚无法相信，只是问为什么？曹汉还是不作解释。就在这个关头，秦月容拿出了一把折扇，打开了——扇面上写着“天下谁人不识君”，正好和曹汉手里的那把扇子对上了。原来，她就是前来和曹汉接头的人。

见秦月容拿出了那把扇子，曹汉一下号啕大哭了起来。他自己的身份终于在这个节骨眼上得到了证明。秦月容让梅岚和孙一樵暂时回避一下，她想单独和曹汉谈谈。

等他们离开之后，曹汉这才对秦月容说出了事情的真相。原来，梅岚无意间拍下的那张照片闯下了大祸。她说，组织上曾也一度认为是曹汉叛变了，杀害了许先生，后来经过暗中的调查，才逐渐打消了对曹汉的怀疑，她感谢曹汉在这样极度困苦的情况下依靠坚定的信念工作，严守了机密。同时秦月容又说，事情并没有结束，上海的案子也没有结束，日特的手早已伸向了大后方的重庆和昆明。她希望曹汉回到重庆之后，一定要查清楚，这个案子关乎着国家的命运。自从汪精卫投降成立伪政权，日方的《蓝色计划》就在加紧实施，有迹象表明，日特很有可能利用龙云的滇军制造中国军队的内讧哗变，这样就会使战局濒临危险的边缘。

在船甲板上的孙一樵和梅岚，虽然没有听见秦月容说什么，但已经猜出他们都是中共的地下人员。想想自己当时的冲动，险些酿出了一场大祸。梅岚却说，祸是自己的那张照片惹出来的。

秦月容和曹汉出来了，她说没想到自己这辈子最精彩的《捉放曹》竟然是在这个环境里上演的。她带着梅岚离开了，同时告诉孙一樵，你父亲是我最敬重的人。

只剩下了曹汉和孙一樵。这两个男人都在沉痛的缅怀着尊敬的许先生。孙一樵曹汉道歉，曹汉却含泪向他叙述了自己向许先生开枪的真相，他如果当时不开枪，那么许先生就会粉身碎骨。那个时刻，他只想让许先生走得舒服一点。接着，孙一樵把曹汉紧紧抱住，两人都热泪盈眶！

此刻，凌沛东又一次去了那个秘密仓库接受土肥原的指示。他将带着汪精卫写给龙云的亲笔信去昆明，同时暗中监视滇军的动向，尤其是那个掌握实际指挥权的高荫槐副司令，必要的时候将此人除掉。上官婉玉也将同时出发，她将打入滇军的内部，策应凌沛东的行动。

孙一樵回到了唐公馆，这让凌家兄妹都很意外。凌沛瑶高兴得哭了起来，孙一樵谎称父亲去世，这才耽误了几日。临近出发的日子到了，他们将去昆明。在收拾行李的时候，孙一樵意外地发现了自己丢失的那只打火机又出现了，居然藏在被子底下。这太奇怪了，自己是不可能把打火机放到这里的。这一定是别人放的？他私下问管家陈叔，后者也否认自己这么做过。于是，孙一樵再次想到了凌沛东。事发当天，这个凌沛东一开始是在唐绍仪的书房的，后来才离开。也就是说，他是有可能这么做的。

这天，曹汉在“水耗子”这里无意中发现了一只手镯，这是他妻子王安娜的。正巧，“水耗子”给曹汉送饭来了，见曹汉手里拿着那只手镯，脸色一下就不自然了。这正是他那天晚上从曹家偷来的东西。“水耗子”很是尴尬，正巧孙一樵也赶来了，于是“水耗子”就说出了那个晚上的情形。当说到一个蒙面人溜进了曹家时，曹汉大为惊讶，追问是怎么回事，那个人有什么特征？“水耗子”想了想，说那个人临出门之前拿走了酒柜里的一瓶酒。曹汉忽然想起来，他家中的酒柜里就只有一瓶日本产的清酒，那是妻子招待日本朋友的。这更加证实了凶手就是一个日本人。

接着，孙一樵又把自己关于打火机的想法告诉了曹汉。两人认为，在唐公馆肯定隐藏着日本人的内线，那这个人又是谁呢？联想到当初王澍花大价钱买那只宣德炉的事情，认为这决不是偶然的。那只宣德炉就是进入唐公馆的通行证，而孙一樵也正是因为这个疏忽才导致了后来的惨剧发生。看来只有抓住这个王澍，才有可能弄清真相。可是如今的王澍已经成为“76号”的红人，身边戒备森严，又怎么能接近他呢？

孙一樵再次去找了梅岚的那个当秘书的同学，打听到了一个消息，说王澍新结识了一个相好，就是一个歌星，王澍最近经常去那里过夜。这无疑是个机会，于是，孙一樵和曹汉开始制订行动计划。当夜，王澍果然来到了那个旦角下榻的酒店幽会，可是由于“水耗子”害怕，不小心弄出了声响，惊动了王澍，让他溜之大吉。这样一来，非但没有得手，反而让王澍更加戒备起来。

行动的失败使孙一樵和曹汉意识到事态的严重性。但眼下最要紧的还是必须抓到王澍，才有可能找到突破口。

一个偶然的原因，使曹汉眼前一亮。这天曹汉在码头上，突然下船的旅客中有人喊他。他一看，一个熟悉的面孔迎了过来。曹汉忽然想起来，此人就是一年前和王澍私下做烟土生意的那个云南的烟土贩子。曹汉便假意热情，说王澍因为公务，只能叫他来码头接他。

于是就把这个人带到了旧船舱，实行了软禁。等找来了孙一樵，才说出了真相。经过审讯和劝说，烟土贩子坦白了，此次就是专门来上海找王澍的。上个月接到王澍的信，让他带上一些地道的云土到上海来交易。

这无疑是一个机会。曹汉和孙一樵商量好，利用这个烟土贩子把王澍钓出来，然后除掉。一切都计划好了，烟土贩子给王澍打了电话，说自己已经到了上海，货也随身带来了。王澍开始说派车来接贩子去他那里交易。曹汉估计到了这一点，就让贩子说，他还带着一个病人，离不开。要不就让人来取货好了。王澍一听，觉得这种买卖还是应该掩人耳目为好，就答应晚上自己亲自来。交易地点临时通知，让对方等他的电话。

孙一樵回到唐公馆，凌家兄妹已经接到了转移重庆的通知。凌沛瑶舍不得离开孙一樵，后者安慰着她，说自己办完手头这件事，也会去重庆找她的。但他却没有告诉她那究竟是什么事。但是，隔墙有耳，他们的谈话，还是被凌沛东偷听到了。他听到了关于宣德炉的事情，一下想到了王澍……

王澍终于上钩了。曹汉和孙一樵松了一口气，立即抓紧准备行动。他们的计划是活捉王澍，再通过他了解一些真相。

到了晚上，王澍来了电话，通知烟土贩子到某处见面。等到了约定地点铁桥，王澍独自开车来了，远远看见烟土贩子在那里等待着，就放心地下车走了过去。可是等走近了一看，原来那贩子是曹汉化装的，王澍正打算掏枪，突然身后传来了一枪，王澍当场毙命。曹汉以为是暗中埋伏的孙一樵所为，可孙一樵说，自己根本就没有开枪！显然，他们的计划又一次被泄露了！杀死王澍的人还是那个上官婉玉，她在接到凌沛东的电话后提前动手了。

现场找到的弹壳，和当初伏击王安娜和唐少仪完全一致，还是那支枪发射的。这就表明，这一系列的谋杀还是与唐公馆的内部有关。孙一樵立即返回唐公馆，这时，管家陈叔告诉他，凌家兄妹已经登上了前往重庆的轮船。

凌家兄妹一来到重庆，就受到了戴笠的款待。戴这样做，一来是掩盖当初军统暗杀唐绍仪的事实真相，另一方面，也表示老蒋对国民党元老子女的关怀。谈到工作问题，凌沛东表示愿意继续回到昆明的第一集团军司令部部长官处服务。戴笠立即同意。同时，戴笠又私下向凌沛东交代了一项任务，让他暗中监视龙云的动向。这正合凌沛东的心思，因为行前土肥原就吩咐他要争取戴笠的信任，以便掌握把柄，趁机激怒龙云的反水。

此时，在上海的秦月容找到曹汉商量，他们担心龙云的摇摆不定将会导致大祸，决定实施针对《蓝色计划》的行动方案。这个计划分为两步，一是曹汉陪同秦月容前往昆明，探试龙云的态度，因为秦月容和龙云是老相识，这个关系正是当初许先生安排的。第二，孙一樵返回重庆，继续监视凌沛东。而梅岚则继续留在上海寻找那个“音乐教师”上官婉玉，进一步查明真相。“水耗子”刘淼也将协助她行动。

兵分三路。孙一樵连夜出发了。他和梅岚告别，表示在重要的关头，大家都要迈过感情的门槛，梅岚知道他在指凌沛东输血的事情，就说：你放心，我只想查清真相。

重庆那边，凌沛东按照行前土肥原的指示，在约定地点见到了提前到达的上官婉玉，她现在的身份已经是一名翻译，和老蒋的德国军事顾问混在一起。见面之后，上官婉玉告诉他一个意外的消息，说他的妻子美惠子找到了中国，被当作间谍处死了，并出示了一张照片。凌沛东大为震惊，号啕大哭，上官婉玉却假意安慰说：这就是战争，不是你死，就是我活。

也正是从这个时刻起，凌沛东内心的罪恶再次升起，他决心继续干下去。但是他们却没有想到，这完全是一次骗局。那张所谓的照片，完全是她伪造的，目的就是要凌沛东死心塌地。

也就在同一时刻，上海的唐公馆里，来了一位陌生的女人。她向管家出示了一张照片，那正是中岛健。管家以为是凌沛东，起先以为这个女人是凌少爷的熟人，就把重庆的地址告诉了她。这个女人正是中岛健的妻子美惠子，她坚信自己的丈夫没有死，而且，那一次邻居三木一直在暗中跟踪了凌沛东，先到医院，然后到了唐公馆。三木预感到这里面有问题，所以，把这些都告诉了美惠子。不久，三木莫名其妙的淹死在河里，婆婆也病死了，美惠子决定千里寻夫……

美惠子离开之后，管家很是纳闷，因为美惠子的做派完全像一个日本女人，而且汉语说得也不流利。这时，梅岚来了，于是管家那这一切都告诉了梅岚，记者的心中顿生疑惑……

管家对梅岚说起了一个未曾说过的秘密。原来，三十多年前，凌沛东的父母在离开日本时，正值凌夫人临盆。夫人产下了双胞胎，但第一个孩子生下之后没有呼吸，以为死了；由于当时要赶急登船，所以夫人和管家只抱走了一个活的。自从凌沛东回来，管家就一直觉得少爷和以前有点不同，可是他胳膊上的那枝梅花刺青又是那么逼真。

梅岚觉得这个线索十分重要，但是她已经找不到那个日本女人了！