断崖上，刘华龙不顾危险的往崖下奔去。此时吴小凤跟小金子已滚落崖底，小金子脸上明显有擦伤痕迹，而吴小凤也翻滚在一旁。吴小凤手捂着肚子似乎是动了胎气。刘华龙为救人晕过去了。众人以为他死了，对他议论纷纷。刘丁文提议另选队长。一部分人责怪华龙无能，离队而去。听到这一切，病中的吴小凤气愤不已。刘华龙终于活过来了。但动了胎气的吴小凤又出了问题。医好小凤后，华龙力排众议，重新树立了大家去川的信心。离队而去的十几人遇泥石流，被掩埋。华龙动员大家为刘蛮子找回了祖骨。迁徙队伍行进中。一行人边走边拿起包袱中的干粮或食物沿途吃起午餐。刘丁文啃着一节香肠。大多数人嚼着干饼喝水。刘书黑夫妇与他们十五六岁的一儿一女在一起。一个盐蛋，家人边喝水，边用一支筷子轮流沾着吃。吴小凤见到这一幕，鼻子一酸。吴小凤说，大家停停，书黑哥一家钱财被盗，大家凑凑，帮帮他们家吧！说罢，吴小凤拿出了两块银元。有人拿饼，有人递米。刘华龙、刘蛮子、宝七爷三人走进一无名小镇。走进一悬有“土坛铺”匾额的商铺。刘蛮子扛着麻袋。掌柜给三人搬来一个坛子。刘蛮子打开麻袋。刘华龙、刘蛮子递骨，宝七爷开始用双手在坛内拼骨。三人走在街巷，见刘书黑一家和一大群人共约20多人推扛着行李走来，像一群逃荒的人。原来，他们准备留在这个场镇上打点短工，攒足了盘缠再上路。望着他们离去的背影，三人动容。队伍在前行。华顺种红豆。十来个持械清兵押着一队反剪手绑着的男村民走来，强制他们上四川。他们将进入一个小县城。验过文书，众人进了城门，但巫氏三兄妹因无路牌，被拦在了外边。华龙去帮巫氏，遇到了江西客郑不乡。经商议，他们五人翻崖绕关进了县城，与城中焦急等他们的队伍汇合了。雨。准备出发的迁川队伍拎着行囊站在屋檐下。

巫大雷、刘华龙各持一个“奉旨填川”、“奉诏实川”的牌子。众人一脸愁容。绵雨令大家滞留县城，靠打短工、乞讨撑着。滞留一两个月后，不顾丁文反对，华龙决定冒雨启程。冬天。吴小凤坐在鸡公车上，单手撑着微腆的肚子。刘华龙艰难地推着。郑不乡背着行囊、手持棍杖走在队伍中。他总是很警觉。他是一个杀了当地恶霸的通缉犯。刘明华全身湿透，发抖，咳嗽。宿营地。刘明华风寒，发高烧，病危。刘明华在一个帐篷死去，吴小凤在另一个帐篷内产子。华龙去农户家为死去的兄弟买了坟地。山坡上。一个新坟。坟前一百十来人向坟头祭拜，撒纸钱。为不耽搁大伙赶路，刘华龙要包着头巾、坐月子的吴小凤强行启程。鸡公车颠簸着，吴小凤手里抱着婴儿，一张美丽的脸表情沉郁。刘华龙挑着一副箩筐，一头是物品，一头是物品和儿子。路边田地边有一窝棚。一迁川农人在地里劳作，旁边一婴儿在哭泣。农人看见了迁川队伍。农人抱起婴儿站在路边，见妇女就为没母的婴儿乞奶。吴小凤给路边婴儿喂奶。宿营地。大伙决定补过年饭，做客家坝坝宴。一派喜庆、欢快的节日景象。喝酒过程中，刘丁文向华龙提出娶刘华娟，被拒绝，遂羞忿万分，醉，与人拌嘴、打架。华顺得知彩云怀孕，喜极，但又担忧迁徙之苦。队伍来到山谷前停了下来。雷公山是湖广南、湖广北的交界处。戚胡子率众山匪握刀持枪埋伏在道路边的山林中。匪人才五手持一截长长的竹筒观看。

刘华顺牵着马，周彩云骑着马，走在一群妇幼中间。男女开始情歌《弯弯月亮爬上坡》对唱。土匪见队伍中有“奉旨填川”、“奉诏实川”招牌，欲撤，但美丽姑娘周彩云的歌声又让戚胡子着了迷。戚胡子说，就是康熙今天亲自过这雷公山，老子也要干！师爷，以往我大事小事都听您的，这次我要破个例了！弟兄们，操家伙，老子今天又要见血、开红啦！宋师爷献上了劫击方案。戚胡子举着大刀率大队人马直扑周彩云而来。刘华顺向马匹追去，周彩云骑在马上回头呼喊。见无效，周彩云从马背上纵身跳下，戚胡子见状，一下接住，并把她夹在左膀下，继续朝山中飞奔。见刘华顺杀死两个土匪，挣脱众土匪向自己追来，戚胡子丢了大刀，从身上抽出一把小刀，向刘华顺掷去。刘华顺一个趔趄，鲜血从胸口附近冒出。刘华龙追到前面，戚胡子夹着周彩云已钻进了山林。吴小凤、黄银雪在给昏迷中的刘华顺包扎胸前的伤口。刘丁旺、刘蛮子等抬着被白布紧紧裹着的十二具尸体，来到土坑前，轻轻将尸体放进土坑里。大家都心情悲痛，往土坑里回填泥土。众人流泪。众人一步一回头地走下了山。宿营地。迁川队伍的骨干在山下一片空坝上议事。周彩云被匪劫，救还是不救，怎么救？还有华顺也需医治。华龙去求助魏家口村魏保长。魏保长感动于客家人的情义，最终同意迁川队伍暂住村中，并共同灭匪救人。他说，寻匪穴，需找到朱猎户。两个青年在山上转了一天一夜，终于听见了朱猎户的枪声。村边树林里。刘丁文和几个青年偷偷聚在一起议事。他不想等了，想先入四川。刘丁文率十多人轻轻地推车担担，离开了村子。山坡树林中。戚胡子、宋师爷、才五领着众匪埋伏着。戚胡子身边是周彩云。她被捆着。山路上的行人渐进伏击圈。

周彩云喊，土匪在山上呀！你们走错入川的路了！你们往回走了呀！戚胡子向山下挥刀冲下去。几十个土匪跟着向下冲去。山路上。刘丁文及众人拉弓射击。刘丁文及众人放下行李，转身就往山下跑。身后扔下了刘家湾人的两具尸体。刘华龙带着刘丁旺等众人向响声地方冲去。两队人马汇合，刘丁文埋着头。刘丁文跪在山坡上，两具尸体摆面前。众人与朱猎户一道议定打匪方案。魏保长率众持械埋伏在草丛中。众人紧张地盯着道路。朱猎户率一队人走在密林中。静悄悄的，没有声响。刘华龙、刘丁旺一行人推着鸡公车、挑着担走出村口，上路了。众人没有武器。戚胡子举刀率宋师爷、才五等众匪向下山冲去。刘华龙一行人共二十几人听见土匪喊叫，快速车身，推车、挑担拼命回跑下山。刘华龙一行跑至山道拐弯处。众人从货物、行李中，从鸡公车下拿出刀枪。他们将辎重拦在路上当工事。众人持械注视前方。山林中，一土匪看押着绑在树上的周彩云。听见响声，周彩云转头望见了握着利刃的刘丁旺。周彩云、刘丁旺、黄银发等七八人持械在山道上追跑着。周彩云等回头一望，看见端了土匪老巢的朱猎户、刘蛮子等率二三十人追来。戚胡子率众呐喊着出现在山道拐弯处。刘华龙喊，兄弟们，报仇雪恨的时候到了，杀！戚胡子在打斗中瞥见了路边呆立着的周彩云，不禁一怔。随后，他看见一匪举刀砍向路边的周彩云。周彩云吓得惊叫。戚胡子奋力掷刀出去，刀插进土匪背上。但见白光一闪，黄银雪一刀削去了戚胡子的头。村民们押着二三十个土匪走在回村的路上。

周彩云坐在床边，拉着刘华顺的手。华顺说完临终遗言，一手拉着周彩云的手，一手拉着黄银雪的手，幸福地闭上了眼睛。周彩云悲痛欲自杀，被阻。众人抹泪。刘华龙抹一把泪，扯被遮蔽了华顺的脸。山林旁一空地上架着柴堆。刘华顺尸体横卧柴堆之上。刘华龙点火焚尸。烈火熊熊。周彩云呼天抢地哭泣，欲冲火海，被刘丁旺、吴小凤等众人拉住，使她无论如何都挣脱不开。彩云想留下守坟。刘华龙说，不！彩云，你不能这样！上四川，我们不仅不能拉下你和华顺的孩子，华顺也不能拉下。喏，（拿出一个葫芦给彩云）把华顺的骨灰装上，带他上路吧！周彩云轻轻地捧着骨灰，先放进一块红布之中裹好，后装进了葫芦里。刘华龙、巫大兴与魏保长告别。客家人赠魏庄稼种子。双方互致感谢。迁川队伍走在山道上。周彩云一身轻装，不时摸摸别在腰间的葫芦。她沉浸在丧夫的伤痛里。滚滚的江水。一支推车挑担的队伍很疲惫望着山河。鲜红老太回忆说，刘家的入川一世祖华龙公，从头年秋天的广东梅州出发，一路跌跌撞撞，到第二年初春才带着尚存的几十人的迁徙队伍走到了湖广与四川（今重庆）的交界处。在这个崇山峻岭的交界处，一条并不宽广但湍急的河流拦住了他们的去路。路，成了断头路。过河过程中，周彩云葫芦落水漂走，她去救，自己被淹死。绳断、筏翻，众人落水，华龙儿子、宝七爷、小金子等许多人死去。华龙向水中撤米，祈求鱼儿不要碰客家人身首。活着的人哭天喊地，悲痛欲绝。

举着“奉旨填川”、“奉诏实川”牌子的迁川队伍在山道上疾行。过重庆万州、大巴山。刘华龙、巫大兴边走边议事。刘华龙说，大兴，四川古称天府之国，可这荒山、荒水的，也看不出什么来嘛！巫大兴回答，天府之国指的是成都平原、川西坝子，不是这川东北地带。刘华龙说，既然到了四川，就一定要到四川最好的地方去！路越来越险要，一边是岩壁，一边是悬崖和急流。突然，山上几块石头滚下。塌方了！他们终于走出了危险。一行人终于来到成都东边的东山镇。众人被这满山的桃花惊艳。在众人的欢呼中，有人落泪，有人大哭，有人跳跃，有人跪地。鲜红老太回忆说，苦难迁移的刘华龙等人，从出发百余人到四川仅数十人，历经亲人的失踪、死亡等等折磨，走过六千里路云和月，终于到达四川成都，在东山落了籍。客家人的刻苦精神，在此开花结果，也共筑了梦幻般的东山客家古镇。东山从零星散户，变为古镇全貌。两百多年后。东山刘家坟场。一座大坟。墓碑上刻有“入川一世祖华龙公”七字。东山客家自卫团团总、镇长刘闻安（何家劲饰）率浩浩荡荡的刘氏族人在祭祖。刘闻安说，一世祖华龙公、先祖母吴小凤，你们的裔孙又来叩拜你们了！请你们保佑我们刘氏家族兴旺发达，根深叶茂！保佑东山客家万事顺达，平平安安！春天，山坡茶园一望无际。美丽的客家村姑鲜红（白静饰）和众姐妹采茶同时，一会儿唱歌，一会舞蹈。山路上，刘闻安、刘白关、邱师爷骑马走来，众团丁步行跟随。刘闻安循着歌声，向山上望去。万绿丛中，红红的鲜红，像一朵夏天的桃花。刘闻安接过邱师爷递过的望远镜。刘闻安听得痴，看得也痴。听见儿子催促，刘闻安不舍地离去。山坡上，鲜红恋人、东山游击队交通员长根在小溪边出现。树上树下，歌里歌外，两人充分展示了民国时期的红色恋情。二人嬉戏中，鲜红摸到了恋人别在腰间的枪，惊讶不已。