肖剑秋为了尽快和林砚泉联系，便决定暗中跟踪张凌轩，找到游击队队部。肖剑秋趁林砚泉一人于林中独处之际暗中现身，欲和林砚泉接头。但林砚泉警惕性极高，肖剑秋甫一现身便被发觉，抢先出手，二人近身格斗，不分高下。搏斗中，肖剑秋说出了老钱的身份，让林砚泉大为吃惊。恰在此时，军统大批人马突然杀至，包围了队部。林砚泉对肖剑秋的身份很是困惑，但由于军统的包围，更不敢掉以轻心，下手毫不容情。就在这时，几名军统特务发现二人，正欲接火，被肖剑秋喝止。肖剑秋趁特务一愣之际，利落地拔枪干掉敌人，但自己上臂也不慎受了轻伤。肖剑秋向林砚泉坦诚自己是我军安插在敌人内部的卧底，他叮嘱林砚泉不要相信任何人，不要向别人泄露这个秘密，让林砚泉先走，日后再联系。肖剑秋趁夜色离开队部，没有被敌人发现，但却被一个隐藏在暗处的神秘人看到了他离去的身影，并发现了肖剑秋留在树叶上的血迹。

燕怡接到了“穿山甲”的消息，得知对游击队的突袭失败了，很是懊恼。同时穿山甲告诉她，肖剑秋似乎出现在了游击队部附近，并且负伤了。她对此大感疑惑，因为这次突袭是由中统组织的，肖剑秋作为师部的人应该完全不知情。燕怡认为如果消息属实，那么自己就有了要挟肖剑秋的证据，决定暂不上报养父周培熙，自己带人去突查肖剑秋，确认穿山甲的情报是否正确。

燕怡艺高人胆大，只身来到肖剑秋的住宅，却发现肖剑秋正在浴缸里泡澡。二人针锋相对交谈一番，燕怡没有看出来肖剑秋受伤的痕迹，在肖剑秋的冷嘲热讽之下只得离开。肖剑秋从浴缸中出来，撕掉手臂上一块伪装，伤口露了出来，还在流血。

谢炎鹏借线报得知燕怡曾夜访肖剑秋，但燕怡又不曾提起此事。谢炎鹏心生疑窦，开始派手下盯梢燕怡和肖剑秋。但为避免周培熙的斥责，他隐瞒了此事。

经过队部被围事件，林砚泉越发感到任务的艰巨。他带领小组几次试图潜入江防阵地都没有成功。此时，林砚泉决定冒险联络肖剑秋，有了他的帮助，完成任务才有可能。林砚泉按照肖剑秋告诉他的联络方法试探着联系沈。沈虽然急于赴约，但他知道谢炎鹏已经派人在监视自己，不敢妄动。肖剑秋想方设法，利用当地的地痞流氓纠缠住了一直尾随他的谢炎鹏的手下，摆脱了跟踪，只身赴约。肖剑秋见到林砚泉后，两人终于确定了同志关系。

林砚泉告诉沈，我大军不久就会展开全面渡江作战，但急需江防情报。沈十分兴奋，同时也很为难，以他的身份，要想拿到所需的情报，必须冒险在周培熙身边下手，而且难度很大。二人商量决定，首先想办法揪出叛徒，以免敌暗我明，处处受制。

林砚泉经过和肖剑秋的商议，决定设伏抓捕国民党江中搜索营营长。

林砚泉按照肖剑秋提供的情况，巧计设伏，终于成功抓捕了国民党江中搜索营营长，以询问走漏消息的源头。

搜索营长只供出那次行动的命令直接来自周培熙，消息来源他也无从得知。他只知道老钱被抓时，这个叛徒也在现场。林砚泉开始对自己的队员李成方和谷云生产生了怀疑，但始终没有证据。林砚泉把这一情况告诉了肖剑秋，肖剑秋强调，今后二人的联系要更加谨慎，而且决不能让第三个人知道。

李嘉云也在思索叛徒的真实身份，她结合上次军统的突袭，对张凌轩产生了怀疑。李嘉云将自己的怀疑告诉了赵学诗，赵学诗忙安慰李嘉云，帮她分析张凌轩不会是叛徒，但李嘉云越听心里越纠结，更加怀疑张凌轩的真实目的了。

为了还击周培熙的动作，肖剑秋决定主动出击。只有让叛徒再次活动，才有可能抓住他的破绽。肖剑秋找到周培熙，告诉他，自己得到消息，共军有一支侦查小组来到了江中，这是极大的隐患。周培熙问起消息来源，肖剑秋却打死也不说，理由是要绝对保证这个内线的安全。周培熙又继续深入询问，肖剑秋干脆把老钱的任务也端了出来，告诫周培熙要小心身边。老钱此行就是要和“鱼鹰”接头。其实这些情况周培熙早就知道，但这一来无形中加深了他对肖剑秋的信任。周培熙要他小心维持与那个内线的联系，并要他参加下一次的军统小组内部会议。肖剑秋明白，周培熙是要强行拉他入伙。

肖剑秋把这一情况告诉了张彦辅，张彦辅认为这是一个掌握周培熙动向的机会，同意他继续与周培熙接触。

燕怡主动向肖剑秋表示亲近，她认为沈已经是自己人。

会上，周培熙宣布，接上峰命令，军统总部即将派遣一个暗杀小组来到江中，旨在摸清中共的部队动向，并在有条件时暗杀中共先遣队首长，延缓战局。肖剑秋心中一紧，这是个重要消息，必须尽快通过林砚泉递交江北。但一旦江北作出反应，自己就有可能暴露，好不容易获得的进展就会前功尽弃。

实际上，这是周培熙设下的圈套，所谓的暗杀小组只不过是几个普通的特务。他的目的就是找出身边谁有问题。肖剑秋虽然不能判定消息的真假，但决定冒险一试。

肖剑秋再次邀请周培熙喝茶，并故技重施，在周培熙完全没发觉的情况下把消息交给了同在茶楼的林砚泉。周培熙一连几天监视肖剑秋，都没发现肖剑秋与可疑身份的人接触。肖剑秋庆幸自己对此早有防备。

很快，林砚泉把消息发往江北，江北解放军迅速抓捕了这几个特务。就在肖剑秋高兴之时，周培熙突然要求见面。周培熙把肖剑秋带往发报室，并告诉他，自己安排的那几个特务今晚会按时向他汇报。这一层周培熙之前并没透露。

周培熙等着看肖剑秋的破绽，没想到，江北竟然发来了暗电，向周培熙汇报说一切正常。原来江北的安全工作处为了掩护肖剑秋，特意安排专人按时发出回电。周培熙没能抓住肖剑秋，干脆拉着肖剑秋喝酒，庆祝手下顺利完成任务。

李嘉云对张凌轩的猜疑也被张凌轩逐渐感觉到，他对此非常愤怒也很痛苦，但两个人都是强硬派，谁也不肯对事情多做说明，导致整个游击队的领导层都笼罩在一种压抑的气氛之中。

张凌轩和李嘉云的密会被徐璇青发觉了，她误以为张凌轩在外面有情人。徐璇青虽然仍不爱张凌轩，但他们现在已经是名义上的夫妻，必须考虑到徐家和宋家的面子。徐璇青对张凌轩的行为很是恼怒，但也从没有向张凌轩提出过意见。在张凌轩再一次出去和李嘉云接头之际，徐璇青偷偷尾随张凌轩，发现张凌轩竟是和李嘉云见面，很是震惊。徐璇青知道李嘉云是当地游击队的领导人，是中统通缉的要犯，却没想到自己的丈夫作为一个国民党军官，竟然会和共产党的游击队长有联系。

徐璇青苦恼万分，不知该如何是好，她不敢告诉父亲和张彦辅，怕被他们责骂自己看不住丈夫。徐璇青思揣半天，更担心这事一旦被人得知，必然有辱自己徐家的名誉，决定去找周培熙私下解决。她昏头昏脑地找到了周培熙，将张凌轩和李嘉云见面的事告诉了他。徐璇青心中天真地想，看在张彦辅和自己父亲的面子上，周培熙应该不会对张凌轩怎么样，只要能阻止他和李嘉云的密会便可。

周培熙听了徐璇青的话，只是笑呵呵地安慰徐璇青不必在意，他会妥善处理此事。将徐璇青送走后，周培熙立即安排谢炎鹏对张凌轩展开全面监视。周培熙对张彦辅还是有几分忌惮，没有十足的证据不敢贸然对张凌轩动手。

就在此时，意外发生，张凌轩手下的一位地下党员在工作中出现失误，其一向与上司不和，上司借题发挥，说他通共。这个地下党员（陈进）连夜逃到游击队。张凌轩得知后十分震惊，他命令陈进返回去继续工作，因为这样的工作失误是不可能被定性为通共的。但敏锐的周培熙刚一得知陈进逃走，立刻派人搜索陈进的住处，果然发现不少证据。陈进刚一返回，就遭到抓捕。

陈进遭到严刑逼供，很快变节，供出了张凌轩等人的身份。张凌轩领导的多位地下党员被捕。周培熙同时下令将张彦辅软禁，同时命令谢炎鹏对游击队动手，以绝张凌轩的后路。张凌轩逃亡寻找游击队，可游击队也遭到围剿。

李嘉云被捕，负责殿后的李成方为了掩护大部队，壮烈牺牲，领导层只有副队长赵学诗逃出。

张凌轩找到赵学诗，二人商议集合剩下的战斗力，强行突入军统监狱救出李嘉云等同志。肖剑秋得知此情，立刻联系林砚泉，让他阻止张凌轩。林砚泉苦劝无果，只得强硬压制张凌轩。张凌轩和林砚泉发生了冲突，众人不欢而散。

当夜，张凌轩决定自己行动，和赵学诗等人带队潜入军统办事处监狱营救李嘉云，但行动暴露，众人遭伏击，张凌轩被子弹击中倒下。赵学诗掩护李嘉云突围逃走。

李嘉云回到游击队临时驻地，想到自己对张凌轩无根据的猜疑，想到张凌轩为救自己牺牲，悲痛万分。李嘉云见到闻讯赶来的林砚泉，很是恼火，认为如果林砚泉能够一起去，也许张凌轩就不会死。林砚泉见李嘉云情绪正激动，便也不做分辨，默默承受李嘉云的指责。在谷云生的斡旋下，李嘉云恢复了平静，和林砚泉重新开展起游击队工作来。

张凌轩是共产党的消息被严密封锁，软禁中的张彦辅得知儿子协助共党越狱逃走而惨死，精神趋于崩溃。他一方面仍尽忠于党国，为自己的儿子加入共党而羞愧，另一方面深深心痛于儿子的惨死。就在此时，周培熙带着南京的命令来到指挥部，要求张彦辅解除职务前往南京对张凌轩一事进行说明。张彦辅这次在周培熙面前无言以对，不得不交出指挥权，和周培熙的手下一起前往南京。

在去南京的路上，林砚泉带人袭击了押送张彦辅的车，将张彦辅劫走。林砚泉试图说服张彦辅率领仍忠于他的部队起义，为张凌轩报仇，但张彦辅拒绝了，他生是党国的人，死仍尽忠党国。张彦辅要求林砚泉将自己送回指挥部，林砚泉无奈之下只得答应。

张彦辅独自回到指挥部门前，被周培熙带人围住，声称他投降共党，犯了叛国罪。张彦辅百口莫辩，心知自己无路可去，悲愤之中抢过身边副官的佩枪，开枪自尽。

同时，徐家也得知了张凌轩是共党，而且被杀害的消息。徐恩禄受不了这个刺激，卧病在床，而徐璇青彻底傻了。随着张彦辅自杀的消息传来，徐恩禄病上加病，没几天就一命归西。徐璇青受到了巨大的接连打击，她无比自责，哭成了泪人，认为一切责任都在自己，是自己害死了丈夫、也连带害死了自己的公公和父亲。

张彦辅自杀后，周培熙接到密报，得知肖剑秋曾经前往游击队队部一事，对肖剑秋是否和张凌轩勾结而心生疑虑。他找到肖剑秋，要肖剑秋说明他为什么会在那天出现在游击队队部，他和张凌轩到底是什么关系。肖剑秋急中生智，大发雷霆，告诉周培熙张凌轩就是那个给自己提供情报的内线，是自己一手培养的特务，费尽心思才打入游击队内部，为的就是尽快挖出隐藏在师部中的共党奸细。他那天前往游击队队部本是和张凌轩演的一出苦肉计，让张凌轩以他来赢取游击队的信任，最后再由张凌轩将他偷偷放走。但正是军统特务的突袭打乱了他们的计划，让苦肉计功亏一篑。而这次更是周培熙只听了军统特务的一面之词就设伏杀死了张凌轩，让肖剑秋的全盘计划崩盘，他还要问问周培熙这个责任谁来负！周培熙质疑肖剑秋为什么当时不早通知他张凌轩的身份，肖剑秋冷笑道军统和军队的情报系统本来就是各自为政，周培熙为什么不主动把他们安插的特务的身份先通知他？周培熙无言以对。

周培熙其实对肖剑秋的话半信半疑，但肖剑秋料定自己的话无懈可击，再者，张凌轩已死，无可对证。肖剑秋没有想到的是，张凌轩并没有死，他虽然身受重伤，实际上并没有死，仍在接受抢救。周培熙把他藏了起来。周培熙坚信可以从张凌轩身上找出肖剑秋的破绽，只要张凌轩的话跟肖剑秋的说法有出入，立刻就能判断肖剑秋极有可能就是鱼鹰。周培熙放走肖剑秋，但派人日夜盯梢。

张彦辅和张凌轩父子之死在县城掀起轩然大波，大部分部队仍忠于张彦辅，听闻他被周培熙逼死的噩耗军心浮动。副师长陈继业是张彦辅的老部下，他对周培熙的倒行逆施痛心疾首，对前途很是绝望。陈继业明白，此时如果闹事，只能无谓的白白牺牲。他向南京密报此事，弹劾周培熙。

张彦辅之死迅速传到了南京，高层震怒，周培熙的前途阴霾密布。但周培熙早有准备，拿出种种证据，阐明张凌轩的身份并诬陷张彦辅是畏罪自杀。周培熙逃过一劫，依然担心陈继业会跟他作对。肖剑秋在此时利用周培熙的微妙心理，表面上帮助周培熙摆脱困境，得到了周培熙的部分信任，同时借周培熙之手巧妙安排陈继业接任师长，为起义投诚埋下伏笔。

张凌轩苏醒过来，周培熙大喜过望，立刻命令谢炎鹏加以审讯，但他示意谢炎鹏不可明确提出肖剑秋的名字。

谢炎鹏逼问张凌轩，要他交代其他同谋。张凌轩十分意外，他所认识的所有同志均已暴露，他以为自己对周培熙已经毫无价值。谢炎鹏试图让张凌轩说出“鱼鹰”的身份，张凌轩自己并不知道谁是鱼鹰，无从回答。谢炎鹏问不出情况，对张凌轩施以酷刑。燕怡企图制止谢炎鹏，她提出张凌轩刚刚恢复，不宜动刑。谢炎鹏却毫不理会。张凌轩受尽酷刑，始终不肯说话。