汪福全与日特勾结来抓范文澜，张伯苓嘱咐武思平掩护范教授逃走，自己巧妙应付汪福全。杨镇邦气急败坏诬告张伯苓用新剧《国民公敌》含沙射影攻击他，杨镇邦决心置张伯苓于死地。千钧一发之际，少帅张学良打来电话……在奉军大帅府，张学良亲自摆下了丰盛的酒宴，为张伯苓及“东北考察团”饯行。不久后，皇姑屯事件发生，张学良东北易帜。突然传来校父范孙公逝世的噩耗，伯苓与众人惊呆了！