朝歌，纣王欲杀姬发，被申公豹阻止。西歧，武吉误杀一门卫，去找姜子牙救命。散宜生欲去捉拿武吉，姬昌出外巡视，与武吉相遇，武吉说出实情，并带姬昌去找姜子牙。