清，顺治十四年，亡明的流寇四处动乱，荆州城岌岌可危，端亲王为保全唯一的血脉－小贝勒克善，不得不含悲忍痛命令爱女新月格格，肩负起保护克善的重责，并由忠心的云娃和家将莽古泰合力护孤。四人乔装成平民逃命，不料途中遭遇寇兵，千钧一发之际，幸获威武大将军努达海及时搭救，不料这救命之恩，从此将两人的命运紧紧相系。皇太后心疼新月姐弟的孤苦无依，下旨赐封外，并寻思新月姐弟的安身之所，努达海深感责无旁贷，便毅然恳请