心慈（水灵饰）在邢寡妇（于莉饰）的陪同下怀着一颗忐忑的心，前往包公祠接受沙河镇民的审判，面对众人齐声的唾骂和指责，心慈不但没被击垮反而出奇的平静，令在旁的邢寡妇心疼不已，而李耿明（邢岷山饰）返乡探视母亲后，间接得知心慈未婚怀孕并在包公祠接受审判时，立刻马不停蹄的前往包公祠解救心慈，眼见心爱的人承受椎心之痛，李耿明当众承认是心慈腹中孩子的生父，但善解人意的心慈不忍玷污李耿明的名声，含泪跪谢他的一片好心。

心慈坚持不肯吐露实情，导致镇民再度起哄扬言要严刑逼供，在紧要关头秋玲（王艳饰）竟挺身而出，为心慈解围，此举令心慈内心更加愧疚。时俊（赵文卓饰）清醒后，见福星哭着比手画脚，并得知心慈在秋玲的帮助下以脱离险境，内心更加惭愧。

冷眼旁观的梁永昌（刘锡明饰），见心慈在包公祠如此坦护她心爱的男人及腹中的孩子，内心的仇恨顿时排山倒海而来，他激动的态度引来雯音（胡佩琏饰）的猜疑。

福星担心大病初愈的时俊（赵文卓饰）独自外出找水源，为要维护他的安全私下跟去，但不料途中时俊遭人暗算，福星为要保护他竟奋不顾身的挡下那致命的飞镖，时俊惊见此武器为万大权所有且早已被下遽毒，悲愤焦急的他只好背着焉焉一息的福星狂奔万家庄。心慈（水灵饰）未婚怀孕的事件并未因镇长及秋玲（王艳饰）的压制而减轻伤害，仍被镇民指点辱骂，善解人意的秋玲不忍心慈饱受身心的煎熬，不时关怀她的起居及腹中的胎儿，此举令心慈更 加无颜面对宽大的秋玲。 雯音（胡佩琏饰）隐约发觉梁永昌（刘锡明饰）与沉心慈间的恩怨，而心机城府的梁永昌担心自己在沙河镇上的名利受到威胁，竟下药迷昏雯音加以玷污，雯音事后不甘心自己的清白受梁永昌糟蹋，决定揭穿梁永昌的真面目。

来自周家镇悦来客栈的周掌柜恰巧来沙河镇做买卖，无意间得知沉心慈未婚怀孕在包公祠受审判的消息，立即忆起在自己客栈火场里失踪的沉心慈，财迷心窍的掌柜竟利用心慈勒索时俊，却被气愤的时俊一口回绝。

贪图心慈（水灵饰）美色的朱奎安，一度央求万大权前往沙河镇邢家牧场向心慈提亲，但万大权因先前对心慈未婚怀孕的消息相当反感，便极力反对此婚事。沙河镇黄掌柜的伙计马鸣，为要查出心慈心爱的男人，暗中监控她的举动，进而发现她与时俊（赵文卓饰）幽会的实情，但由于当时天色过于昏暗，马鸣因急迫想知道这个迷样男人的真面目，便奋不顾身上前抓住时俊，所幸时俊在心慈的协助下脱离险境，但时俊的手臂仍不幸被马鸣所伤。李耿明（邢岷山饰）惊知镇民决定要揪出这个心慈极力袒护的男人，为要帮心慈解围，他不惜弄伤自己的手臂并前往镇长家顶罪，同时向心慈求婚，表明愿照顾她及腹中孩子的意愿，心慈因不忍连累耿明而婉拒他的好意，此举令耿明失望。梁永昌（刘锡明饰）依旧如往常前往赵家为秋玲就诊，意外发觉时俊手臂的伤痕竟与李耿明的伤势不谋而合，此举令梁永昌怀疑时俊即是心慈极力想保护的男人。

秋玲（王艳饰）为担心时俊与心慈相爱的秘密被发觉，以养病为由偕同时俊搬进邢寡妇（于莉饰）安排的住处，尽量凑合时俊与心慈相处，甚至决定帮时俊纳心慈为妾，此举令时俊与心慈俩人震惊。被心慈婉拒的李耿明藉酒消愁，无意间发现福星手上的疤痕，竟与他杀父仇人的暗器相符合，一心想报父仇的李秋明决定找福星求证，幸遇时俊及时出面解围。

朱奎安执意至邢家牧场强行迎娶心慈（水灵饰），焦急的时俊（赵文卓饰）在无计可施的情况下，决定向万大权坦白他与心慈相爱的实情，秋玲（王艳饰）见状赶紧请求万大权劝退朱奎安，并表明自己因受病魔缠身无法为赵家传嗣，决定安排时俊纳心慈为妾，进而引来万大权极力的反对，时俊不忍再伤害秋玲，誓言今生绝不纳妾，此举令秋玲内心百感交集。邢寡妇正准备在澡房沐浴，李耿明误以为是心慈并在房外再度表白爱意，仅穿肚兜的邢寡妇认为李耿明假藉对心慈表白之意，暗中偷窥她洗澡，俩人再度引发一场唇枪舌战，此举令三方尴尬万分。

周掌柜掌握时俊与心慈相爱的秘密，数度勒索时俊，面对周掌柜贪婪的要求，时俊气愤拒绝，双方引发激烈的争执，此事被前往赵家为秋玲复诊的梁永昌（刘锡明饰）发现，心中的妒火再度油然而生。周掌柜负气而去后，被人发现死在包公祠后山，令人意外的是福星竟去自首顶罪，令众人相当不解。

梁永昌终于查出心慈背后的男人就是时俊，他利用心慈担心爱人受伤的心理，强迫心慈堕胎并与他远走高飞，惶恐无助的心慈担心连累时俊，忍痛答应梁永昌的要求，不料此时传来雯音（胡佩琏饰）已怀有身孕的消息，此举令梁永昌震惊。

周掌柜遭谋财害命的案件，令沙河镇民感到恐慌，镇长为安抚镇民情绪，找梁永昌（刘锡明饰）来验尸，报告出来杀死周掌柜的凶器是一根涂抹致命毒药的绣花针，此凶器令镇民想起为秋玲（王艳饰）所拥有，丫环秀竹（杨东饰）不忍见到秋玲遭不白之冤，乃道出周掌柜勒索时俊（赵文卓饰）之过程，为不令秋玲担心，秀竹私下找周掌柜谈判，为壮胆乃顺手拔走秋玲刺绣用的长针，在途中遭马鸣骚扰，并用此针防身，事后此针遭马鸣所夺，因秀竹提出的证词并经多方求证下，案情终于水落石出。 梁永昌靠着他拿手的伪君子手段及高超的医术，逐步取得沙河镇民的爱戴。

迅速成为镇长的乘龙快婿，心慈（水灵饰）不忍见镇长及雯音（胡佩琏饰）受梁永昌蒙骗，决定不顾一切拆穿他的真面目，但梁永昌竟利用时俊的性命威胁心慈，令心慈备感无助。梁永昌与雯音成亲当日，万大权搭建比武擂台助兴，时俊与梁永昌更在众人的鼓舞下相互较劲，但梁永昌凌厉的拳脚及含有恨意的眼神，令时俊震愕。

心慈（水灵饰）临盆的时候，李耿明（邢岷山饰）及时赶回邢家牧场守候心慈，并带回李母亲手缝制的婴儿鞋，准备送给心慈的孩子当见面礼。梁永昌（刘锡明饰）亲自帮难产的心慈接生下一位容貌酷似心慈的女娃，心机城府的梁永昌迫不及待的希望小娃儿赶紧长大成人，早日让众人指认出她是赵时俊（赵文卓饰）的亲骨肉，好泄他心头之恨。另一方面，邢寡妇（于莉饰）巴不得小女娃将来能成为正扬的媳妇，此举令李耿明啼笑皆非。产后的心慈见李耿明如此疼爱孩子，决定由耿明来为孩子命名，耿明见心慈在孩子的枕头上绣了一片云，他发现孩子粉嫩的脸庞恰似云朵般，便将孩子取名为「绣云」，耿明的细腻令心慈十分感动。

在秋玲（王艳饰）与福星的阻拦下，时俊必须面对着骨肉不能相认的残酷事实，内心备受煎熬，而新婚的梁永昌虽得知心慈与时俊相爱的秘密，为顾全自己渴望已久的镇长宝座，他决定暗中观察时俊与心慈的举动，甚至强迫心慈教授雯音（胡佩琏饰）女红，此举令心慈措手无策。