秀竹（杨东饰）无意间发现时俊（赵文卓饰）与心慈（水灵饰）俩人相爱的秘密，她不忍见秋玲（王艳饰）受委屈，决定将其真相告知万大权（刘信义饰），幸遇秋玲出面加以口阻拦，而福星（林以正饰）也担心时俊意气用事，向万大权表明自己与心慈相爱的实情，竟不惜用枪打伤自己阻挠时俊前往万家庄，此举令时俊备感心痛。

李耿明（邢岷山饰）因先后曾出手救过万大权及秋玲父女，此事令膝下无子的万大权对耿明的好感油然而生，朱奎安为要讨万大权欢心，借机前往沙河镇探听李耿明的行踪，同时趁隙潜入邢家牧场企图强暴心慈，所幸被邢寡妇（于莉饰）及李耿明及时发现，万大权事后得知气愤的要一枪毙了屡次惹祸的朱奎安，时俊担心此事件牵连两庄间的和平，便出面替朱奎安解围，此举令众人惊愕，不料一波未平一波又起，沙河镇民因饮用青湖的水，纷纷产生中毒的现象，狡猾的梁永昌（刘锡明饰）见状趁机从中作梗，将所有罪状嫁祸于心慈，令心慈无端遭受不白之冤。

镇长为要平息镇民饮用青湖水源中毒事件，私下恳求心慈（水灵饰）离开沙河镇，并表明收留绣云的意愿，此举令心慈惊愕。时俊（赵文卓饰）怀疑水源中毒事件乃朱奎安所为，不顾福星（林以正饰）的阻挠，坚持前往万家庄查明真相并向万大权（刘信义饰）表明他与心慈相爱的实情，不料朱奎安趁隙向万大权搬弄时俊的是非，揭穿时俊与秋玲（王艳饰）有名无实的夫妻生活，此事令万大权气结，坚决重建水闸断绝沙河镇的水源，所幸李耿明（邢岷山饰）及时出面解围并与万大权化敌为友，但时俊担心耿明查出虎头镖的下落，进而对万大权不利，积极与秋玲商讨对策。 心慈得知梁永昌（刘锡明饰）故意将传染病误诊为水源中毒事件，并将所有罪证嫁祸于她，为要澄清自己的冤屈，心慈决定当众拆穿梁永昌伪君子的真面目，此时，邻近村庄也传出与沙河镇民类似的中毒症状，幸而在秋玲细心的探索下得知真正的起因则是传染病引起，真相也终告大白。

李耿明不忍见心慈在沙河镇受尽委屈，决定带心慈离开此伤心地，不料却意外发现心慈与时俊相爱的秘密，同时心慈不忍见时俊为她背弃沙河镇，毅然央求耿明带她及绣云远走高飞，此举令耿明内心百感交集

梁永昌（刘锡明饰）惊知时俊（赵文卓饰）将在包公祠宣布他与心慈（水灵饰）相爱的实情，记恶如仇的他趁隙将时俊打成重伤，阻挠时俊与心慈母女团聚，并狠心拋弃雯音（胡佩琏饰）及腹中即将出世的孩子，他甚至不择手段威胁心慈随同他离开沙河镇，此举令心慈惶恐。 雯音为要报复梁永昌拋妻弃子，竟不顾自身安危赌气骑马不幸摔成重伤，导致腹中胎儿夭折，镇长为要挽救女儿雯音与梁永昌的婚姻，答应投资梁永昌开设药铺。心慈担心梁永昌再对时俊不利，决定与李秋明（邢岷山饰）急速离开沙河镇并决定接受他的感情，此举令耿明欣喜若狂。 卧病在床的时俊自邢寡妇（于莉饰）口中得知，心慈已与耿明悄然离开沙河镇，秋玲（王艳饰）担心他在众人面前失态，顺势劝退时俊前往包公祠的决心。

来到周家镇落脚的心慈见到景物依旧，往事历历涌上心头，也勾起当年，梁永昌害她家破人亡的残酷事实，伤势末愈的时俊不顾一切全力追赶至周家镇，耿明不忍见心慈再受委屈，为要替心慈母女讨回公道，进而与前来的时俊引发争执，冲动的耿明顿时拔出利刀戳向时俊，心慈见状为要保护时俊竟迎面冲向耿明，耿明因闪避不及却失手命中心慈的要害。

心慈坚持在咽下最后一口气前帮时俊辩白并哀求耿明（邢岷山饰）原谅时俊，同时心慈担心绣云的安危也恳求时俊她死后永远不得说出俩人相爱的秘密，时俊与耿明不忍见心慈带着遗憾离开人间，双双无奈答应。李耿明为要履行对心慈生前的诺言，便向保安队自首并在镇长及沙河镇民前描述杀害心慈的过程，李耿明最终因杀人罪被判十九年有期徒刑，此举令邢寡妇（于莉饰）伤心欲绝。但生性多疑的梁永昌仍质疑李耿明杀害心慈的动机，决定查出真相。

秋玲（王艳饰）与时俊在沙河镇上为心慈设立墓碑，并带着绣云前往吊祭，秋玲得知心慈是为要救时俊而死，但却由耿明付出坐牢的代价，为要安抚时俊悲痛的情绪，秋玲积极鼓励时俊养育绣云长大成人并遵守心慈生前的遗愿，绝口不提俩人的关系。由于为心慈后事终日奔波，秋玲不幸旧疾复发，梁永昌趁隙带走绣云，并暗中誓言与时俊誓不两立。

时俊（赵文卓饰）坚持送耿明（邢岷山饰）至边疆服刑，为要报答他的恩情，时俊决定代耿明侍奉李母，但李母得知时俊来自沙河镇且是万大权的女婿，吓得悄然离去。永昌（刘锡明饰）用计击退有意收养绣云的邢寡妇（于莉饰），并利用秋玲（王艳饰）的肺痨病做借口抢走绣云的抚养权，时俊为遵守心慈（水灵饰）的遗愿，决口不提与绣云父女的关系，并惩罚自己永远活在痛苦自责中，而他与秋玲在家中更为心慈设立灵位，以弥补对她的亏欠。一年后，雯音（胡佩琏饰）替永昌添了一双龙凤胎钰坤与千惠，而绣云也已开始喃喃学语，面对着骨肉不能相认的残酷事实，令时俊痛不欲生。 九年后，绣云出落的清丽可爱，懂事乖巧的令人心疼，时俊夫妇及邢寡妇母子对绣云更是百般宠爱，尤其是从小就认定绣云是媳妇的正扬（陈昭荣饰）．对绣云也是备加呵护，此举令在旁的钰坤及千惠兄妹妒嫉不已。

不知自己真实身世的绣云，时常嚷着要当时俊与秋玲的女儿，此举令时俊再度想起心慈。雯音不满永昌对绣云的疼爱胜过自己亲生的儿女，进而处处刁难绣云，邢寡妇见状找永昌理论，却无意道出绣云并非永昌及雯音亲生的事实，此事令绣云幼小的心灵深受打击。

绣云从镇长口中明了自己真实的身世，而永昌（刘锡明饰）为要报复时俊，竟向绣云谎称称她的双亲早已不在人世的真相，此举令时俊（赵文卓饰）惊愕。耿明（邢岷山饰）在不见天日的牢房里已渡过九个年头，他挂念着视如己出的绣云，但耿明更期待出狱后找时俊报仇，以替心慈及绣云母女讨回公道。

岁月催人，转眼间十九岁的绣云（水灵饰）已出落的亭亭玉立，她明眸皓齿清丽的模样像极当年的心慈，前往梁家提亲的媒人更是不计其数，此举令向来认定绣云是正扬（陈昭荣饰）媳妇的邢寡妇（于莉饰）焦急不已。雯音（胡佩琏饰）未经永昌的同意私下安排绣云的终身大事，永昌事后得知再度与雯音引发争执。

耿明终于在十九年后重获自由，他再度回到沙河镇与邢寡妇母子团聚，并暗中悄然前往梁家探望绣云，耿明惊见这像极心慈的绣云时，内心百感交集。十九年来，时俊照例前往心慈坟上吊祭，此时，却发现出狱的耿明早已伫立在心慈坟前等候他多时。