司徒光明很快的掌握了莫文贵的行踪，并了解到莫文贵已经掌握了上官烈“私通共匪”的证据，而且已经和军情局方面联系上，要将证据亲手交给情报机关，并将这个消息透露给粱必成，司徒光明决定动手除掉这个祸害。然而，狡猾的莫文贵改变了与军情局来人见面的地点，把欧阳儒修和上官烈串通起来“私通共匪”的证据按时交给了来人。当莫文贵觉得大功告成时，军情局来人却拔出手枪，击毙了莫文贵。指挥这次袭击的人是梁必成。与此同时，梁必成还指挥手下将莫文贵一家统统变成了刀下之鬼，把莫文贵的家人杀的一个不剩。莫

文贵的死，使得春城再一次引起动荡，被人们在茶余饭后不断议论，说得神乎其神。然而，司徒光明却对梁必成的身份产生了疑问。

莫文贵死后，梁必成又重新回到上官烈身边，让他纳闷的是，司徒光明是如何得到莫文贵掌握的消息，他担心司徒的出现会带来麻烦，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底细，俩人开始相互摸底。

阿部归一赶到港口来送别自己的学生。阿部紧紧握着云天和汉强的手。良久说：如果日后我们在战场相遇，你们将会如何？云天哀伤地沉默。汉强闪烁其辞：作为军人报效国家，这是军人的天职。阿部要求他们做出肯定的回答，汉强看着阿部严肃的神情，直截了当地：我会毫不犹豫地将您击落！阿部归一听后心情复杂，师生相对无言。

花子没有被获准跟随云天回国。母亲知道女儿的婚姻名存实亡，要花子把胎儿打掉。花子坚决不同意。母亲就叫来医生要给女儿强行流产。花子在父亲和哥哥的帮助下逃离了家。健雄给妹妹找了间房住下。

云天、汉强回到云南受到英雄凯旋般的欢迎。迎接他们的父亲上官烈、欧阳儒修更是热泪纵横。

云天得知表妹婉婷的情况后，黯然神伤。他拖着伤腿，在汉强的陪伴下来到婉婷坟前，默默地祭奠。

云南各界人士当场捐款购买飞机，保家卫国，欧阳儒修联系地方豪绅踊跃捐献，而云天、汉强也积极在民间募捐，就连街头的乞丐，也将讨来的几块硬币捐献出来，场面令人感动至深。汉强在此结识了女大学生柯慧贤，柯慧贤十分崇拜汉强，经常约汉强小聚。

云天、汉强很快和司徒成了无话不说的朋友，从司徒那里详细的得知日本军队在中国的种种行径义愤填膺，司徒鼓励他们为即将到来的民族战争做好充分准备，中国需要他们这样的军人，希望他们在祖国的天空上横扫一切入侵之敌。

向家刚回到昆明以后，想与组织取得联系，却发现联络站全被破坏，自己遭到特务跟踪，为了不被特务怀疑，家刚只得跟着特务被带回警局。

上官烈就要换防去北京，他和妻子、云天再次来到婉婷墓前，告慰婉婷在天之灵。

家刚的沉着应对使特务解除了对他的怀疑，家刚被放出警局。家刚不能再回到学校去教书，当他知道了女儿已被执行死刑，悲痛不已。他决定去找姐姐家舒，没想到姐姐已经随丈夫搬到北京去驻防了。家刚联系不上组织，也不知道女儿葬在何处。于是家刚就在若干个墓地和乱葬岗寻找，毫无结果。

家刚边寻找着杀死莫文贵的人，边寻找着组织，然而一切都是徒劳。他露宿在坍塌的破房中，数着天上的星星，一颗泪珠滑过面颊。

欧阳儒修和司徒光明已经意识到是上官烈策划了诛杀莫文贵的行动，俩人非常钦佩上官烈的胆识。看着为伤腿陷入痛苦的云天，司徒光明想方设法要治好云天的伤腿，在几经投医无效时，他和南洋进行了联系，嘱咐家人找最好的医生来给云天诊治。

婉婷在一处极秘密的地方接受训练。所有跟特工有关的课程她都要学习，上至天文下至地理，历史名人、文学名著。每天都有好几个教师来教授各门课程。每天要接受严酷的身体训练，射击、擒拿格斗、发电、爆破必须样样精通。每天的时间安排的都是满满的，除了教官，婉婷谁都看不见。教官们只叫她的编号033。婉婷完全是自觉自愿，因为她要报答救命之恩，她要按照规定把自己锻炼成一个意志刚强的冷血斗士。随着时间的推移，婉婷脸上的稚气已经消失，她越来越漂亮，迷人。毛德仁对婉婷的训练成绩十分满意。婉婷在舞师的调教下已经能把探戈舞跳得出神入化。毛德仁始终不见婉婷，他认为时机未到。他盘算着如何消灭婉婷的人性和羞耻，他要把婉婷训练成无坚不摧的职业特工。

花子在干活的时候不小心从楼梯上摔下来，流产了。母亲知道后立即把花子接回了家中。

云天的伤腿总不见好，红肿不退。汉强已经开始进行恢复性训练了。云南政府只有两架美国破旧的教练机，汉强不仅自己要进行恢复训练，还要准备教材，教练十几个刚刚召收来的飞行学员。云南的飞行训练队已经成立，汉强要为中国空军培养飞行员。

从南洋赶到的医生诊断了云天的伤腿，提出必须重新进行手术，为了不伤害自己大脑，不影响今后的飞行，云天坚持不用麻药。云天以超常的毅力做完了手术。当云天得知日本人在自己的伤腿上卑鄙地做了手脚后，愤怒地说，他们会付出十架驱逐机的代价。

阿部接到命令要随部队进驻朝鲜半岛，他知道一场跟中国的大战即将来临，行前来跟花子告别，劝花子放弃对云天的爱恋，他不愿意女儿的爱倍受苦难和摧残。花子没有拒绝父亲，但心中却更加坚定。父亲走后，母亲就托媒人给花子介绍了若干个男人，但花子对云天一往情深，花子给云天写了若干封信，没有一点回音(花子不知道是母亲扣留了她的去信和云天的来信)。花子感到从来没有的孤独无助。母亲开始对花子采取非常手段，逼花子改嫁。

里穗的好友高桥，是个极端顽固的日本女孩，当她得知花子的丈夫是中国人，便冷言相讥，和花子发生冲突。几个知道花子是中国人妻子的日本人拦住花子，对她进行侮辱，并强行把她拖进旅馆按到床上，花子拼命挣脱开，跳窗逃出了旅馆。花子没有回家，径直来到海关，打探去往中国的航船的时间。

以打短工为掩护，积极寻找党组织的家刚，一天正拉着板车走在街道上，忽然看见一个熟悉的身影，可一时又想不起来是谁，原来是一身便装打扮的司徒光明坐着黄包车与家刚擦身而过。家刚猛然回忆起来，迈步追赶那辆黄包车。

黄包车停在欧阳儒修家的院落前停下，司徒光明走进了那座站着门岗的豪门。家刚这才赶了过来，司徒光明已经不见人影，家刚思忖着离去。

梅兰香被委派暗杀一个跟日本特务有密切关系的黑帮头子。于是梅兰香出现在一家深宅大院豪华气派的生日寿宴上。在三教九流、众目睽睽之下，兰香突然出枪击毙了寿星老，引起寿宴狂乱。兰香杀开一条血路，在几个同伴的掩护下向外突围。跳过院墙后跌进黑帮预设的陷阱。

兰香被关进秘室，遭到严刑拷问，甚至受到侮辱，遭到几个强壮男人的残酷轮奸迫其招供，可兰香只字不吐。

家刚再次来到欧阳家的豪门前，希望见到司徒光明，在几个门岗正轰赶着家刚离开时，司徒光明从里面出来，他看也没看家刚，就坐进了家刚的黄包车，在一个巷口家刚停下车，司徒朝一家挂着药幌子的小院里走去时，被家刚猛然叫住，司徒大惊，面对突然出现的家刚，司徒激动万分，二人相见悲喜交加。

司徒推托说现在有事，让家刚晚上到自己家里，就走进了老中医的家。原来这是地下党组织的一个秘密接头地点，司徒的真正身份是共产党员，在昆明党组织受到破坏后，组织上把他从上海派到春城。在和负责人交换过情报后，司徒告诉了负责人偶遇家刚的消息，负责人当即决定让司徒接近家刚，和家刚保持单线联系。

家刚在司徒的精心安排下，受到了欧阳一家热情的接待，当提起婉婷时，家刚欲哭无泪。家刚终于知道了女儿墓地，司徒带着他一起去看望。俩人在墓地旁静坐时，司徒开始小心地接触家刚，当家刚委托司徒寻找淑兰和楚君祥时，引起了司徒的警觉。司徒立即把家刚的情况向组织上做了汇报。组织上决定在没有摸清家刚情况之前，让司徒把他安排到飞行训练队去当教员，于是家刚和云天、汉强有了密切的接触。

今天审问兰香的是个叫吉田的日本人。他很了解兰香的底细，但吉田被兰香的美丽和坚贞深深感动。吉田提出兰香秘密加入日本特务组织而换取生命。兰香故意与吉田周旋，经过三天的反复思考，还是拒绝了吉田的要求，吉田惋惜地告诉兰香，她生命的期限就要到了，把兰香押入了死牢。一群军统特工杀死了几个看押兰香的人，从密室里救走了兰香。原来，这一切都是毛德仁安排的。

雇佣花子的人家得知了花子的情况，要将花子送往警局，花子百般求情，感动了雇主，只好答应花子的要求，不将她送往警局，并给了花子工钱，劝她离开这里。不想警察已经登门，花子夺路而逃，黑暗中，花子纵身跃下了崖壁跌入大海。

兰香的伤势渐渐痊愈。她住在一个山清水秀人迹罕至的四合院里，每天陪伴她的是

一个又老又丑的男佣人。兰香突然发现，这个老佣人除了帮助料理兰香的简单生活，还在偷窥着自己各种行动。兰香不动声色，通过训练过的各种手段开始了反监视，弄得这个男人十分尴尬。第二天身着上校制服的“男佣”毛德仁在小院接见了兰香，这是兰香第一次正式见到毛德仁。毛德仁告诉兰香前一段发生的事情，组织上都非常清楚，夸奖兰香的优秀表现，相信她可以成为一名优秀的特工人员，希望她为了民族做出贡献，并亲手把一枚军功章授给兰香，原来兰香去暗杀、被俘、受刑、遭轮奸、被逼加入日本特务组织，都是毛德仁为考验她做的安排。现在兰香是毛德仁精心制造的一张无敌王牌。毛德仁还告诉兰香，干特工要禁欲、禁情、不能恋爱、不能结婚、不能儿女情长，要六亲不认，忠于党国，报效国家！兰香含泪发誓：愿为民族国家利益牺牲生命。

毛德仁指派兰香化名白玫进入昆明大学读书，任务是搜寻大学中的地下党和日本特务及反对国民党的各党派和民主人士。重点监视她同宿舍的女大学生柯慧贤，利用柯慧贤是欧阳汉强女朋友的关系接近欧阳汉强，以便掌握昆明飞行队训练和飞行队青年军官的思想动态。因为云南飞行训练队并不受中央政府的领导，谁都知道是地方军阀手中拥兵自立的一张王牌。云南政府跟英国订购的一批二十四架马丁战斗教练机很快就要抵达云南，军统非常关注这一情报。毛德仁告诉白玫他自己唯一的联系人和指挥人。

在昆大师生与航空队的联谊舞会上，慧贤把白玫介绍给自己的男朋友欧阳汉强，欧阳汉强心中年轻的炽热似乎被一下点然，眼睛始终没有离开白玫的双目。白玫经过请示后，获准跟汉强深入接触，以便更好的控制汉强。

白玫跟汉强的热情接触，引起慧贤的强烈不满。俩人大吵一架后，慧贤搬出了宿舍。汉强完全坠入了情网，他把白玫带到家里，努力装扮得温文尔雅的白玫颇得欧阳儒修和儒修夫人的喜爱。汉强正式向白玫求婚，把订婚戒指送给白玫。白玫没有拒绝也没有答应，白玫的微笑几乎使汉强快疯了。校园里，和柯慧贤走在一起的一个女生突然拦住白玫，问她认不认识一个叫向婉婷的女中学生。白玫心里暗暗吃了一惊。

楚君祥并没有离开云南，组织遭到破坏后，他和李淑兰躲在昆明市郊。楚君祥为和组织失去联系愁肠百结，为迅速找到组织，他几次冒险来到昆明，然而每次都是失望而归。一天，楚君祥外出回来，高兴的告诉淑兰，终于和组织接上了关系，并且淑兰的入党申请得到了组织批准，当晚淑兰庄严的向党宣誓，为了服从组织的安排，俩人秘密返回昆明从事地下工作。

一天航空训练队里来了位新教员，当教务长把这位教员介绍给家刚时，家刚喜出望

外，这位教员竟是淑兰。二人相见感慨万千，家刚约淑兰湖边散步，随即打听组织的消息，然而淑兰守口如瓶，让家刚感到失望。淑兰立刻把家刚回到昆明的消息告诉了楚君祥，楚君祥约家刚见面。

和楚君祥联系上后，家刚异常兴奋，他按捺不住心中喜悦约司徒见面，把自己找到老朋友的消息告诉了司徒。司徒马上来到挂着中药幌子的那个小院，向上级做了汇报。由于情况复杂，组织决定让司徒和家刚单线联系，通过家刚进一步了解楚君祥这段时间的去向后，再作下一步打算。

白玫把那个女生差点认出她的事儿报告了毛德仁。二天后，这个女生和柯慧贤就神秘失踪了，消失的无影无踪，她俩的失踪在校园中引起动荡。白玫知道这都是因为她的缘故，那是一个无辜的女孩。白玫偷偷给那个女孩和柯慧贤烧了一把纸。

汉强采取“绑架”的方式把白玫软禁在家中，逼着白玫成婚。儒修大声斥责儿子行径卑鄙，无奈汉强拔枪以自杀威胁，儒修只好任由儿子逞强，白玫十分矛盾，她不敢把汉强逼她成婚的事报告毛德仁，怕汉强会遭到严厉处置，但又不知该如何摆脱眼前困境。而且，汉强的挚着、英雄气概也悄悄点燃了她爱情的火焰。拄着手杖的云天却对汉强的这种做法十分不耻。他到汉强家要打开房门，把白玫带回学校。汉强拼命阻止，出言不逊，云天一拐杖抡到汉强身上。俩个好朋友、生死战友，反目为仇。当云天看到白玫的一刹那震惊不已，白玫简直和婉婷太相象了，而白玫却对云天的激动表现出麻木。云天把白玫强行带出欧阳家。

经过几天几夜的颠簸，花子来到了昆明。

云南省政府举行云南航空队成立暨接机大会，家刚和淑兰站在人群中，被也站在人群里的女学生白玫一眼看见，骨肉之情让她动情，想起儿时于父亲一起玩耍的场面，但她马上想起自己的职责和宣誓的誓言，立即熄灭了自己情感的火焰。成立大会上，英武的汉强驾驶新机翱翔蓝天，博得万众的瞩目和欢腾。人们把走下飞机的汉强当成英雄。当汉强把献给他的鲜花当众献给了白玫时，人们发出热烈的欢呼，白玫眼热心跳，热血澎湃。家刚认出了白玫，他不顾一切的冲上去呼唤：“婉婷”，白玫看了看父亲，脸上没有一点表情，家刚呆呆的愣在那里。

正在寻找云天的花子听到隆隆的飞机声，抑制不住狂喜，流着眼泪，向机场奔去。

云天伤愈后，医生告诉他，伤腿比好腿短了两公分，拄着拐杖行走尚可，但不可能重返蓝天，云天愁苦不堪。航空队成立的盛会云天没敢去参加，他无法面对现实。父亲派人来接他去北京居住。他拒绝了。深夜，他偷偷跑到机场，走进机库，看那一架架崭新的驱逐机，不禁潸然泪下。云天吩咐勤务兵离开，他要独处一会儿。勤务兵离开后，云天对着新机。回想起与老师离别的场面，幻想着与老师在天上相遇，突然他回到了现实当中，看着周围的一切，仰望夜空，他毅然拔出手枪对准自己的额头，突然一声温柔的呼唤，花子出现在云天眼前，花子不顾一切地扑进云天的怀抱。花子是被汉强领到云天面前的，汉强看到夫妻二人相见的情景，转身离去。

白玫在校门口遇到了特意等待自己的父亲，家刚解释说因为她长得太像自己的女儿了，他请她谅解他一个做父亲的内疚心情，倾听他的诉说。他告诉白玫他的女儿已经死了。他是如何爱自己的女儿了，但他对不起自己的女儿，在女儿最困难的时候，他没有能够解救她，在她最需要他的时候，他离开了她。白玫非常冷淡地听父亲讲述完一切，默默地走开，一句话也没说。家刚望着白玫远去的背影。白玫她没有把这件事报告给毛德仁。

云天带着花子来看汉强，尽管俩人之间还为白玫的事怄气，但花子的来到，使汉强十分高兴，并对花子讲述了云天“不尽人意”，强行拖走白玫的事，花子对白玫产生了兴趣，非要见见白玫不可。

四个年轻人凑在一起谈笑风生，然而，花子发现云天一直在关注着白玫的一颦一笑，这让花子感到奇怪。

云天领着花子来见舅舅家刚，三人的话题又涉及到白玫，花子这才明白云天为什么对白玫十分关注的原因，可她心里却有些别扭。

向家舒代表上官烈在梁必成的陪同下从北平回来看望花子。上官烈的本意是不同意云天和花子的婚事的。但母亲知道花子为云天所做的巨大牺牲和看到温柔贤惠的花子时，就同意了俩人的婚事。家刚和姐姐见面，姐弟俩都不知如何开口。

云天、花子在机场举行了简单、热烈、庄重的婚礼。花子给云天订制了一双高跟皮鞋，要云天扔掉拐杖走路，要云天重新开始训练，重返蓝天。云天在花子的帮助下，开始了艰苦地训练。

家刚又到学校来看白玫。家刚离去的时候，白玫突然发现有便衣跟在家刚身后，便悄悄跟在那人身后。而婉婷的一切举动，都没能逃出司徒的眼睛，遗憾的是司徒没能看到白玫的正脸。

然而，司徒的行动已晚。白玫知道，毛德仁暗中派人监视她的行踪，过多接触她的人如果没有军统认可，都会遭到不测。白玫急忙跟上那个便衣。果然走到僻静处，便衣掏枪要结果家刚。白玫不顾一切，把毒针迅速刺进那个便衣后颈，便衣无声无息倒在地上。慌急中白玫来不及处理尸体，匆匆地跑掉了。白玫约见毛德仁，甘愿接受任何处置，她无论如何不能杀死自己的亲生父亲。毛德仁破例没杀家刚，却命令手下秘密逮捕了他。然而毛德仁并没有折磨家刚，而是把家刚安排在军统食堂做饭，不得出门半步，家刚觉得蹊跷。

家刚的突然失踪，让司徒和向家舒都十分不安，向家舒让梁必成通过各种渠道寻找家刚。而儒修也觉得事情蹊跷，让司徒秘密调查。

毛德仁要白玫做汉强思想工作，把飞行队的飞机都开到南京去，接受中央政府的指挥。而司徒也接到命令，就是阻止军统计划的实施。

汉强现在是飞行队长，他努力地帮助云天进行各科训练，准备让云天重返蓝天。云天已经通过了地面的所有训练课目和身体训练。花子的到来使云天重燃了生命的希望和对自己的信心。毛德人又将目光盯在了花子身上，遂派白玫接触花子，希望利用花子掌握有价值的情报。白玫因此成了花子的朋友，同时对自己不敢相认的表哥云天，也有了更多的了解机会。

自从家刚失踪，楚君祥和李淑兰都焦急万分，为防不测，他们做好了再次离开昆明的准备。又值婉婷祭日，淑兰到墓地祭司，却发现已经有人来上过香，她确定是家刚。然而家刚究竟何处呢？从一个扫墓人的嘴里，淑兰得知刚才有三个男人坐着辆黑色的轿车来过这里。根据这辆黑色轿车车头的一个显著的标识，淑兰判断这是辆春城少有的奔驰牌轿车。淑兰通过关系很快查到了这辆车的主人住在春苑路二十九号，宅子的主人非常神秘。宅门二十四小时紧闭，守卫严密。淑兰想了很多办法，都难以接近这座宅子。淑兰偷偷派人进行调查，没

想到这个人也莫名其妙的失踪了。很快楚君祥就询问淑兰为什么对二十九号宅子那么感兴趣，并让淑兰在眼下情况微秒的时候别轻易冒险，省得引火烧身，他感到关注二十九号院是件危险的事。

阿部健雄跟随日军部队进驻北平，健雄随参谋本部拜谒了北平警备司令部，见到了中国陆军王牌二OO师中将师长上官烈。当健雄提到妹妹为已经云天殉葬时，上官烈告诉了他花子的情况，健雄大惊后却表现的冷若冰霜，只是冷冷地说了一声：她还活着。上官和一些中国军官被邀请参观日本北平驻屯军演习，在空军的支援下，日军向中国军官展示了强大的武力。上官回到军营夜不能寐，连夜秉烛研究作战方案。

今天，是上官云天重返蓝天的日子。上官在花子的帮助下早早洗漱完毕，来到机场。汉强特意把那架教练机戴上一朵大红花。汉强亲自为云天作陪同飞行。云天怀着激动的心情启动了发动机。云天试飞成功了，成为名闻中外的跛腿飞将。花子亦兴奋地告诉云天她又怀孕了。

阿部也来到中国台湾，从日军采集到的有关中国空军消息的简报上，阿部看到了云天的消息，心情却格外沉重，他知道跟自己学生在空中相遇的日子不会太远了。妻子作为家属随军来到了部队，妻子告诉归一，女儿又怀孕了，他要做外公了。