蒲白干口头答应帮沅州之花报仇但并不上心，沅州之花看靠不住蒲白干，便用自己身子作交换瞄准第二个帮自己复仇的目标，刘老卒的二当家"三根毛"

土匪联手之后，不仅大肆扰民，还装扮成解放军奸淫掳掠。极大地破坏了解放军的民众形象，蒲地流牵头组织组建了剿匪自卫队，又一次把自己放在了与土匪对立的风口浪尖。

凭借山里人的智慧，蒲地流率领自卫队与那些靠国民党精良装备武装起来的土匪周旋，次次大获全胜，蒲白干甚至还丢了一只眼睛。土匪们对蒲地流更加恨之入骨，扬言要疯狂报复自卫队。蒲地流在跟土匪周旋时发现有个女人的纸条一直在暗中帮助自己。

失去解放军大部队支援的自卫队受到了土匪的重创，菊花率领土匪找上门来的时候，蒲地流带着一家人躲进了地窖，地窖里缺衣少食的生活让蒲地流觉得不能再熬下去了，经过艰难跋涉，在米焙乡，蒲地流找到了驻扎在那里的解放军，与陆区长、张排长言谈甚欢相见恨晚。陆区长和张排长刚刚接到转移的命令，希望蒲地流能帮助他们绕开土匪的合围。

部队在大山间宿营奔波，张排长带领的一支精锐部队与大部队走失，一种不祥的预感在蒲地流的心中开始弥散。

张排长的小分队都是南下支援剿匪的东北兵，果然被化装成村民的土匪带进了埋伏圈，凭借人数上的优势，以及对山里的熟悉，这一次的交手土匪们占了上风，小分队经过英勇的厮杀，寡不敌众，全军覆没。面对阵亡将士的一具具遗体，陆区长摆脱不了深深的自责，最后竟然疯了。

接连胜利让土匪兴奋不已，气焰嚣张的土匪开始疯狂地杀害靠拢共产党的农会干部和群众积极分子。危难中，已经当上解放军干部的山杏带领的工作队进驻了蓝地。

动荡岁月里，蒲地流也照顾不上他与张正英的孩子刘天火，失去管束的刘天火变得好逸恶劳，嗜赌成性。蒲地流看在眼里，又自责又着急。

菊花化装成老百姓来到县城想通过监听电话获取情报，被山杏撞见，揪扯中，菊花开枪打死了山杏的哥哥。

在石头寨，蒲地流的妹妹蒲仁溪和妹夫只因为耕种了蒲家的田地，与蒲家不共戴天的菊花吊死了蒲地流的妹夫，还让手下人轮奸了蒲仁溪，蒲仁溪受辱后投河自尽。

土匪欠下的血债越来越深重。为了巩固人民的新政权，党中央毛主席指示，对顽固不化、拒不投降的土匪武装，必须坚决镇压！除恶务尽！

解放军开始调集部队彻底铲除匪患！

不甘失败的刘半仙怂恿刘老卒联合杨白狼等土匪在解放军大部队抵达之前集中全力攻打蓝地。这是一场关键的战役，倾巢出动的土匪用人海战术围着解放军，虽然心急气躁的菊花还有蒲白干先后毙命，但解放军的弹药也所剩无几。多亏蒲地流只身突围搬来救兵，土匪无奈之下化整为零纷纷向山里藏匿。

蒲地流终于完成了山猫的托付，把银元埋在了菊花的坟里。在蒲地流心中如此神圣的举动被刘天火看见了，贪财懒惰的刘天火趁蒲地流刚离开，就把银元刨出来揣兜里了。

为了弥补自己多年不曾管教的失职，蒲地流把自己和张正英生的儿子刘天火介绍进了自卫队，还发了一把枪给刘天火。不曾想这把枪成了刘天火寻衅滋事乱抖威风的工具。被群众揭发后刘天火被工作队抓了起来。