血妖蝠夜探高府，被况北云发现，可其人轻功高绝，消失无踪。 同时，穆延昭发现高员外贩卖的花草盆景所用红土，竟与钟厉被杀现场的红土极为相似。 由于客栈发生命案，黄静云不得不搬进高府与沈昭媛同住。面对沈昭媛，黄静云大胆表白对穆延昭的爱意。沈昭媛心中难过却沉静面对。正当黄静云走进浴室时，竟发现失踪的郑小茹尸体呈蝙蝠状悬挂在空中，她恐惧地大声惊叫—— 至此高家已经发生两起命案，郑小茹与新娘婉秋死状一致，到底是谁想这么做?谁能这么做?高府透着一股诡异悲哀的气息，穆延昭百思不得其解。况北云推测此乃血妖蝠所为。 被惊吓的黄静云哭泣不止，见楚楚可怜的她，沈昭媛有些同情。 穆延昭和黄静云到市集的馄饨摊，听到可亲的白发大娘讲述罗星镇的吸血鬼传说——二十多年前的传教士斯坦森被大火烧死，临死前定下诅咒：但凡对爱情不忠贞者，必将受吸血鬼吸干鲜血而死。就在这两天，裁缝阿良被吸干鲜血暴尸荒野。这条线索引起了穆延昭注意，阿良与高府死亡的两名女子之间，是否有所联系? 高文远开始畏光、害怕大蒜、皮肤产生异变，这让吴浩楠忧心不已。

吴浩楠告诉穆延昭高文远可能换上一种称为“血卟啉”的遗传病。就在此时，忽然一只蝙蝠镖钉入墙壁——沈昭媛和罗小翘已被血妖蝠掳走。众人大惊，穆延昭心急如焚，急忙借了黄静云的车与况北云匆匆离开。见穆延昭焦急的背影，黄静云一阵失落。 荒凉谷，穆延昭和况北云与血妖蝠大打出手。血妖蝠哈哈大笑，揭下面具——竟是馄饨摊的白发大娘。她正欲对两人痛下杀手时，陶白白忽然出现制止了她。不料血妖蝠见到陶白白后更加狠厉，要杀害罗小翘，令相爱之人阴阳两隔。情急之中况北云急忙辩解罗小翘并非他的爱人，他真正的心上人是方柔。罗小翘闻言大为伤心。 陶白白阻止血妖蝠作恶，她不依不饶强行运功，不想一口鲜血喷出······ 血妖蝠由于寒毒入体，已是强弩之末，强行运功之后不支倒地。原来她与陶白白本有一段情缘，十八年前由于误会两人擦身而过一别经年。血妖蝠自知命不长久，因此这次绑架胁迫只为引出陶白白而已。说完，血妖蝠吐血而亡，陶白白悲痛不已。 在高府等待的黄静云心急如焚，见四人平安归来后松一口气。 此时，穆延昭已经洞悉所有真相，他召集众人，宣布凶手的真面目。

令众人意想不到的是，吸食人血的连环凶手竟是疾病缠身、手无缚鸡之力的高文远少爷! 穆延昭破解高文远杀人的手法，并说出了他如此灭绝人性的真正缘由——高文远并非高员外之子，而是二十多年前被高员外害死、留下吸血诅咒传教士的遗腹子!高文远闻言狂笑不止，露出尖牙疯态毕露，痛斥高员外之后气绝身亡。 不等高员外震惊，穆延昭已经掏出手铐，以走私鸦片贿赂官员的罪名将其逮捕! 此时柳春东苏醒，提供了郑小茹被害的另一条线索。 穆延昭得知后大惊，他意识到，原来高文远身后还隐藏着黑手——不动声色的神秘人物许如林!穆延昭推测，早田诚、季如风、许如林实为一人，真正身份是潜入中国的日本间谍，尽管不知他意欲何为，但居心叵测是国之大患!就在此时吴浩楠匆忙来报：许如林带走了能致人感染的血卟啉变异病毒，将罗星镇变成了实验场，已有37人感染，情况危急!

许如林带走的病毒感染了水源。面对失控的局面，吴浩楠只能尽力而为。 此时，陶白白发现这些病人的感染症状与血妖蝠有些相似，因此拿出自己在长白山摘取的火灵芝交给穆延昭等人，以尝试救治病人。在陶白白相助下，病人的病情得到控制，危机解除。 然而此时许如林早已不知下落。 尘埃落定后，陶白白飘然而去，罗小翘不知所踪，况北云动身找寻，吴浩楠也准备北上参加前线，阮孟诚回到宁江整治警局。 穆延昭回到警局，逮捕了私贩鸦片、收受贿赂的杨局长等人，洗清了自己的嫌疑。 此时，黄静云应约相会穆延昭。可是穆延昭却是严肃地责问她钟厉被杀一事，黄静云见事情已经无法隐瞒，反而放下心来说出事情的经过，而所有的缘由，都是因为深爱穆延昭所至。 穆延昭拒绝了黄静云的爱。此时的黄静云反而豁达，决定以自首结束这一切。黄静云离开后，沈昭媛走出。 穆延昭拿出了戒指，向沈昭媛求婚。 1925年，长空日落，京城。 已成婚5年的穆延昭和沈昭媛重返京城拜见沈父沈母，补办婚礼。

时隔5年，况北云为了追寻四处躲避的罗小翘而焦头烂额;吴浩楠与带着独子小舜管理金舜基金的方柔日久生情;杜楷芝将军早已权倾一时;刚破银行抢劫案的丁汝阳已担探长重任;稳坐警察局长之位的阮孟诚只等退休。众人祝福穆延昭和沈昭媛成百年之好，穆延昭为了征得沈父沈母的肯定，立下婚礼当日即辞去总探长的誓言。 此时早田诚又化名为秦如火，摇身一变成为大银行和裕的行长，计划发行股票吸收市面上的流散资金以作他用，而他的得力手下，竟是早已被催眠利用的吴浩楠! 然而此时发生在京城监狱重犯区的一件事，将成为众人命运的拐点——吴浩楠带着一份神秘的指令，为一个关押十二年的重犯办理保外就医，至此，大盗“鬼面狐”连珏重见天日! 连珏出狱后，马上打开一个换取他自由的密封文件袋。看过内容的连珏随即召集曾经的同伙老霍、小六及金蔻，打算干最大也是最后的一票买卖——按释放他的人指使，抢劫和裕银行!

金蔻告诉连珏——十二年前捉拿他归案的穆承宗探长已过世，其子穆延昭青出于蓝，更是一位出色的侦探。 穆延昭和沈昭媛从和裕银行出来，却发现和裕的徽章竟与自己日本帝国警察学院的校徽有相似之处。沈昭媛笑其多疑，和裕不可能有日本背景，行长秦如火是个地道的中国人。 和裕大张旗鼓发行股票，引起强烈反响。 这日，身着名贵西装，打扮的华贵奢侈的连珏一行人昂首走进和裕银行，欲以巨额交易为诱饵摸清银行金库的确切位置。不料和裕管理严密，计划未能成功。 同时，况北云在京城终于找到了罗小翘的下落。当他匆匆赶到时，只见到罗小翘留下的口讯——若要相见，就到西域找寻天山雪莲。这次，况北云又将踏上征程…… 连珏等人计划以和裕对面的蜡烛店为基点，挖地道进入和裕金库。 然而就在连珏、老霍、小六在地道里挥汗如雨之时，意想不到的事情发生了——穆延昭和沈昭媛竟听人介绍来到了这家蜡烛店采买蜡烛以作婚礼之用。连珏令小六出面招呼，自己和老霍则备好武器严阵以待。小六滑头机灵，将谎话编圆，骗过了沈昭媛。然而穆延昭却被小六举止与衣着上细节的破绽吸引了。 见承诺退出警界的穆延昭对什么事情还是如此多疑，沈昭媛的不满终于爆发，拉穆延昭出蜡烛店后大发脾气。 最终此事在穆延昭母亲的劝和下，两人和好。 不料和裕金库的地板为钢水浇筑，原计划破产。时间紧迫，连珏决定——暗偷不成只能明抢!