天下太平不久，妖魔魑魅劫走蚩尤，要助他打败黄帝统霸人间，竟遭蚩尤拒绝。魑魅预言，蚩尤的克星已经诞生，若不与他联合，必遭克星相刑！
时光飞逝，星虎和燕儿转眼长大成人。燕儿芳心暗许，星虎却仍是懵懂。燕儿邀星虎前去村落参加篝火会，星虎却不懂人情世故，不知买东西要付钱，大闹市集，闯下祸端。尤其爱慕燕儿的村长破天，更是将星虎视作眼中钉。破天与星虎比赛斗黑熊，破天使诈获胜，却反被星虎大打一顿。破天怒在心头。燕儿说想要翅膀，星虎竟将全村的鸡毛拔光，做了翅膀送她。燕儿虽感动，却迫于村人相逼，假装与星虎翻脸，想让星虎离开。谁知破天不怀好意，趁机骗星虎去除人间三害之恶蛟龙。燕儿想要阻拦，反被破天囚禁。而魑魅更以妖术迷惑破天，让他带人去杀星虎的虎母以除掉星虎神力，虎母危在旦夕……
星虎来到长桥，果然唤出了蛟龙，他险险爬到蛟龙背上，匕首却刺不透龙鳞，反被蛟龙带着飞到了云端！