众人分头守在可疑之处，果然在乌雅儿再次犯案时将她抓个正着。乌雅儿亡命逃到乱葬岗上，却受魑魅蛊惑，变成了满头满身无穷长发的乌发妖魔，用妖发侵害乌斯国子民。另一边，魑魅施展妖术召唤出一群打不死的丧尸攻向星虎等人，誓杀星虎。灵姬无奈施展法术除掉丧尸们，却假装自己也不知为何会有法力。元野斩不尽妖发，跟着星虎等人一齐寻向源头，找到了已变成乌发妖魔的乌雅儿和魑魅。魑魅操纵乌雅儿，用妖发化作毒蛇攻向众人，众人不敌，纷纷被妖发捉住，倒吊在半空中……

乌雅儿以星虎等人性命威胁，让元野弃刀。元野扔下卷云刀，却惨遭乌雅儿打伤。眼看众人即将命丧乌雅儿妖发之下，马药叉显出神力，原来元野正是马生肖。得到生肖神力的元野化生一对羽翅，疾速飞行在空中，用神箭救下星虎等人，打败了乌雅儿。不想乌雅儿只贪慕美貌长发，含恨自缢。

星虎等人来到了流云水寨。此处竹楼皆紧关门窗，一个叫水绫的女子哭喊着求寨中人去救一个叫乐天之人，却始终无人理会。水绫晕倒在地，雪怜救醒她，众人将她带回住处。水绫醒来，却似乎心有间隙，不愿对众人说出缘由。米俊非以读心术探知她心事，打破隔阂，水绫这才打开心扉，对众人讲述关于乐天的故事……

水绫求星虎等人帮助自己。原来，乐天是个从小就来到这里的傻子，寨中人都喜欢欺负他。有一日，妖魔腐尸鸟来到此处，住在后山洞穴，以杀光流云水寨众人作为威胁，命寨中人定时进贡鲜肉。一段时间后，寨中再无肉可进贡。村长便想出进贡人肉的办法，寨中却无人愿意。于是大家一番商议，竟狠下毒手，割了乐天的肉去进贡。谁知，乐天身上被割的肉一夜间竟又神奇地长了回来。村长大喜，不顾乐天痛苦，将他捉去关在地窖中，定时割肉进贡给腐尸鸟。星虎等人听完，均是痛心不已，要帮水绫救回乐天……

星虎等人和水绫一起来到村长家，一番大闹，结果水绫被村长捉去，关进地窖里。这却正是米俊非的计谋，让水绫先进地窖护住乐天，他们则去除掉腐尸鸟，再顺理成章地救回水绫和乐天。

魑魅前来威逼灵姬，命她下手害星虎等人。灵姬下不了手，便想假借流云水寨村民之手。灵姬先行找到了腐尸鸟藏身之洞，杀死了腐尸鸟。又假借腐尸鸟之名，命村民除掉星虎等人。星虎找到腐尸鸟洞时，灵姬则变化出一只假腐尸鸟让星虎杀灭。小鱼儿失足沉入沼泽之中，却发现其下别有洞天，正是龙姑藏身洞府。小鱼儿福缘至此，见到了龙姑，更得知自己的生母竟是被囚在东海的龙宫公主！

龙姑赠予小鱼儿宝物龙鳞，并用气泡包着他，使他飞出沼泽去，直往东海寻母……

星虎等人去见村长，被村长以水云间之舞迷晕，也扔进了地窖之中。水绫见众人也被捉住，大惊失色。这时星虎等人却睁开眼睛，原来这又是米俊非想出的计策。星虎等人正要逃出地窖，被灵姬杀死的腐尸鸟之母，却悲怒地飞来流云水寨寻仇……

星虎等人从地窖逃出来，恍然发觉整个流云水寨已快被大腐尸鸟毁掉。星虎以为是自己杀了大腐尸鸟之子，便挺身而出。谁知大腐尸鸟早已嗅出灵姬才是罪魁祸首，直攻向灵姬。灵姬为保性命，显出法术与腐尸鸟对抗，星虎惊讶不已。村人死到临头，还想抢乐天的肉去安抚大腐尸鸟，使得米俊非大怒，乐天却仍是护着村民，不许米俊非伤害他们。

魑魅阴笑着来到流云水寨。自私的村民们为求自保，不惜献出欲望灵魂，被魑魅变成一群妖人。乐天看着村民，悲从心来。见天缺玉盘生出感应，米俊非猜出乐天正是猪生肖化身，忙将天缺玉盘扔向他。猪药叉果然显出神力，乐天化作猪生肖，放出太阳一般的光芒，净化了变成妖魔的村民们。

灵姬的眼睛被这神光灼伤，昏迷不醒，星虎等人正要救治，却被玉盘神力带到了一处山崖上。雪怜用药王心法医治灵姬，却遭到灵姬体内魔障反噬！

雪怜被星虎训斥，十分委屈，却仍打算用药医治好灵姬。米俊非也不断试图说服星虎，让星虎尽快赶走灵姬，星虎苦思冥想，也终于决定医治好灵姬，就送她离开。而灵姬则借机设下圈套，利用星虎对自己的怜悯之心，不断使星虎对雪怜产生怀疑。雪怜对星虎的表现心痛不已，却只暗自想尽快治好灵姬，以使星虎早日送走灵姬。

不料单纯的雪怜却被灵姬设计，明明用的是对的药，灵姬眼睛伤势却越来越重，原来灵姬竟偷偷自残双眼加重伤势。雪怜告知星虎，星虎却已不信。树林中，明明是灵姬要杀雪怜，灵姬却演了一场好戏，让星虎看到雪怜出手打伤自己。星虎反而以为是雪怜心怀愤恨要杀灵姬。星虎为护灵姬，失手打伤了雪怜。雪怜心酸不已，质问星虎究竟是信她还是信灵姬，星虎却狠狠地斥责雪怜妒忌心过重。雪怜身心同伤，抱伤离去。

雪怜在山上重伤昏迷，幸得采药回来的米俊非救下。原来米俊非为帮助雪怜，竟连夜冒险去采崖边生长的月隐药花。相对星虎的冷落而言，米俊非的所为实在令雪怜感动。雪怜不由得扑入米俊非怀中，长哭不已，诉说着心中委屈。

米俊非拿出酒壶，要雪怜以酒解忧，雪怜虽从未喝过酒，却也欣然受之。两人一边喝酒，一边抒发情感，米俊非也是感慨万分，两人喝到最后，大醉聍町……

天亮之时，雪怜酒醒，却发现自己俨然躺在米俊非怀中，衣不遮体！雪怜又怒又悲，对米俊非恨意浓重。米俊非解释说其实自己从凤凰城初次相遇便一直深恋雪怜，只是后来因为觉得雪怜爱上了星虎才抑制住自己，米俊非说愿为雪怜放弃一切，与雪怜双宿双飞，不问世事！米俊非哪里知道，雪怜的一颗女儿心已如刀割！雪怜泪流满面，仓皇逃到一座山崖之前，悲痛欲绝的她不顾米俊非阻拦，径直跳下悬崖！

米俊非悲愤不已，狂怒地冲回去要杀灵姬报仇，星虎却只护着灵姬，反倒打伤了米俊非。米俊非割发断义，怒斥星虎而去。灵姬似是将死，星虎不忍拒绝，为完成灵姬心愿，带她前往梦幻般的望月花谷生活……

雪怜坠入海中，并未死去，而是被三个海盗救上了船，但她醒时，却已失去了记忆。雪怜医好了海盗身上的伤，与他们一起漂流海上。不久，海盗被一群渔民捉住，雪怜也被渔民们带到了渔村……

在渔村，少年海生对雪怜生出情意，为她取名萍儿，还在大船中布置出浪漫场景向雪怜求爱。雪怜早已觉得一切都是无谓，只因怜惜海生，便答应嫁给他。海生欣喜举行了隆重婚礼，谁知，婚礼正在举行之时，谁知妖风来袭，打断了婚礼。妖风过后，渔村出现数量众多的鼠群。海生为解鼠患寻往源头，却被妖人捉去。雪怜闻讯，前往营救海生，发现那妖魔正是许久未见的米俊非。原来，当日米俊非离开星虎，一时颓唐，也跳下悬崖，却遭魑魅所救，被魑魅蛊惑成魔……米俊非成魔之后，曾替魑魅将黄帝捉到沙漠之中杀害。其后，米俊非为纪念雪怜，便沿海肆虐，岂料又找到了她。

雪怜回想起过去与星虎、米俊非的种种过往，痛苦不堪。不过此时的米俊非已是异常恶毒，向雪怜求爱不成，就杀了海生。雪怜欲与米俊非拼命，却险些被米俊非杀死。米俊非恶毒地幻化出星虎和灵姬在望月花谷中暧昧的画面让雪怜看，还交给雪怜一把魔刀，让她用这把刀去杀星虎。雪怜却宁可用魔刀自尽。雪怜临死前，化出一滴至纯之泪，逼出了米俊非身上的魔障，使米俊非回复神智……