洛冀天愤怒的带着钟子荧、宋兆恩众人来到钟古城坟前，利指挖坟，宋兆恩验尸后，得出结论是黄泉归，杜青衫说：这是飞天蝙蝠的独门毒药！洛冀天愤怒的道：是你逼得我挖你爹的坟。为了治好卓中岳的眼睛，宋兆恩决定陪长宁冒险现身回宫，按照慧渡嘱咐查找西域灵犀散。英宗见到御妹归来十分高兴，得知酒楼毒案真相后，命令释放木大娘。杜青衫更是焦急，不顾众人劝告，要重返大劫门寻找飞天蝙蝠讨要解药，慧渡师太除了传授卓中岳内功心法，将自己几十年的功力，注入了卓中岳身上，自己刹哪间变得苍老无比。重返大劫门的杜青衫非但没能讨到解药，反而被聂红烛点了哑穴送进东厂，顶替投毒犯罪名。牢房内，杜青衫和被关押的唐夜寒相会，大笑着说多个人多了一倍的逃生机会。东厂内，王振的回忆让田青河知道了自己真正的身世，却原来自己竟然是王振的亲生儿子，不是义子！更让他吃惊的是，王振竟然要扶助他登基做皇帝！

王振利用刀笔吏伪造杜青衫口供，告知英宗酒楼毒案已破，施毒者为江湖大盗杜青衫。

小尘发现处决杜青衫、唐夜寒布告，不顾夜晚，钟府去找卓中岳，不料碰上卓中岳和钟子荧正在为去不去刑场为杜青衫送行事情争吵。对杜青衫情深义厚的卓中岳不顾眼盲，决心刑场祭奠杜青衫，钟子荧阻拦，小尘劝说，钟子荧却指责小尘让卓中岳送死。锦衣卫大牢内，前来送刑前饭的两个狱卒被杜青衫、唐夜寒同时出手，点了哑穴。伤重逃出的唐夜寒咽气前说出了田青河不是王振亲生子的秘密，让杜青衫转告。而钟子荧为了阻止卓中岳去刑场，悄悄在茶水中放了蒙汗药。刑场上，行刑准备开始，前来观看的洪换天发现杜青衫和唐夜寒表现不对，正要验明证身，洛冀天和丐帮首领郭江南带人赶到。双方激战，王振和洪换天离去时杀死“二犯”。当卓中岳赶来时，全晚了。瓦剌兵犯境，满朝文武震惊。钟子荧决定请木大娘出面，说服卓中岳和自己定亲结婚，确立夫妻名分，木大娘答应。

洛冀天、卓中岳被通缉，木家酒楼被锦衣卫毁砸。这更激起了小尘和木大娘对锦衣卫、对王振的仇恨。而卓中岳在服用了几次洛冀天的药方后，身上的寒意越来越减。木大娘受钟子荧之托前来说合，卓中岳却提出了自己眼盲要好好想想。边关粮草告急，于谦敦促户部加紧为前方供应。而卓中岳寒冷发作、钟子荧不顾一切相抱暖脚的举止，让卓中岳感动。他 决定先定亲，如果眼睛复明就结婚，反之悔退。镇远镖局的夜访，田青河发现了卓中岳钟子荧的亲昵，十分痛苦。而得知卓中岳和钟子荧定亲的小尘含泪悄然出走……于谦来访无意中发觉卓中岳眼睛复明，十分高兴。决定让他继续装下去，麻痹锦衣卫。没想到他夜晚外出的活动却被钟子荧碰上，二人发生了激烈冲突，钟子荧说卓中岳心中装着别人。出走的小尘杜青衫坟前祭奠，与前来探望的卓中岳相遇。小尘知道和卓中岳感情无望，让其抱抱自己，却被暗地跟踪的钟子荧看见。当卓中岳回到家中时，钟子荧留下的纸条上，告诉他自己已走，对卓中岳放弃。

聂红烛和王振利用瓦剌内外勾结，推翻朝廷阴谋加紧。为了壮大阵营，他们劫持苍州派首领高凤楼家属，迫其服用蚀骨丹为大劫门卖命。并敦促高凤楼以苍州派名义召会北方武林会盟。寻找洛冀天途中，小尘遭到苍州派不良弟子的袭击，被不明之人所救。而洪换天京城一行，巧设计谋，将丐帮帮主郭江南降服。农家小院的夜宿是小尘巧遇洛冀天，父女二人相会。他们决定装扮成卖艺的父女苍州探望动静。酒馆内父女遭到大劫门徒围攻，协助他们得以脱身的疤脸汉子却是杜青衫。杜大哥的生还小尘很高兴，洛冀天对二人的亲昵感到有些不安，他毕竟对杜青衫有些偏见。酒意阑珊里，杜青衫讲述了自己跟随霸五龙学艺，然后投身大劫门经历，小尘十分同情……钟子荧奔赴大劫门、意欲寻找出真凶，却被两个大劫门徒堵在客栈内。因为他们知道，抓住钟子荧献给洪换天，必定能讨好掌门。钟子荧反抗纵身跳出后窗，被潜伏、等候的大劫门徒渡了个正着。惊愕中大劫门徒倒地死去，出现在其面前的竟是田青河。

洛冀天和小尘、杜青衫隐隐感到武林会盟有问题，且听说背后是大劫门在操纵，决定奔赴苍州。钟子荧和田青河遭到飞天蝙蝠众人围攻，被偶然路过此地的卓中岳所救。卓中岳要想钟子荧解释，没想到对方却拉着田青河就走，令卓中岳十分尴尬。赴苍州参加会盟的白鹤门因拒绝和大劫门联手被伏击诛杀，路遇相救的卓中岳、洛冀天和小尘三人会面，这更证实了大劫门的阴谋。洛冀天对卓中岳百般讽刺，小尘阻止。钟子荧从田青河嘴里得知聂红烛是其“母亲”大为吃惊，但复仇之心不改初衷。小尘旧病复发，卓中岳、杜青衫相救，原来这是一种年幼时落下的老毛病，药材配方很难凑齐。客栈中，洛冀天卓中岳众人相遇郭江南，十分高兴，当他们欲畅饮郭江南带来的美酒时，却被杜青衫击碎。一碗酒灌进丐帮弟子嘴里，七窍流血死去，众人惊怒。郭江南欲毒杀众人的阴谋暴露，跪地乞求饶命。洛冀天和卓中岳得知其服用大劫门蚀骨丹是被迫、且深感后悔决心改过时，决定给他一个活命机会。

喜欢、追逐钟子荧的洪换天听聂红烛说要其设法娶长宁为妻，十分震惊。当聂红烛讲明将来是为了借此笼络一班前朝旧臣时，只好默认。卓中岳留下一封信悄然离去，并说自己会很快赶回来与众人会面。宋兆恩终于发现治疗眼盲的药方，但却被杀，咽气前道出对长宁爱情。而长宁则被洪换天麻倒掠走。山林中，溪水畔，小尘向杜青衫表达了自己豁然梦醒的爱，二人决心相伴终生。瓦剌国受王振之嘱边关休战，而御林军扩充之事，顿时落空，于谦和尚书大人十分失望。为了免受锦衣卫迫害，于谦令木大娘苍州寻找洛冀天和卓中岳，洛冀天和杜青衫的疏忽，让小尘被郭江南暗中出卖，身陷大劫门。竹林中，飞天蝙蝠对恒山派的劫杀被木大娘协助相救，和静和师太的相遇，木大娘知道了小尘竟然是自己和洛冀天失踪的女儿。洛冀天从郭江南嘴里得知小尘被抓之事，十分吃惊，杜青衫却认为：这件事全是郭江南一手策划所为。