陈家鹄在林蓉蓉的帮助下，确定日特在缙云山安设的气象观测站。 日军对此次轰炸失败非常不满，责令相井等人严查。相井认为陈家鹄已死，对日军密码的破译是海瑟斯在发挥作用，决定将计就计，通过电报透露出海瑟斯将被刺杀。陈家鹄得知海瑟斯离开为其送行，二人的谈话坦诚真挚且惺惺相惜，令人动容。

相井决定对陈家鹄的父母下手，利用陈家鹄父母的死亡来迫使陈家鹄现身。 日军对重庆的轰炸仍在继续进行，虽然孤军奋战，但是，陈家鹄还是靠着自己日以继夜的努力终于破译了二号线，并确认缙云山是日本在重庆设立的气象观测站的所在地。老孙带入进山搜查，一举端掉日军的气象观测站。

得知父母死讯陈家鹄陷入深深的悲痛泣不成声，陆从骏和杜先生明知这是日本人所设计的“引诱陈家鹄离开黑室的阴谋”但又无法阻止其去参加父母的葬礼； 黑明威看着悲痛的陈家燕，回想在修理店见到苏丽珍不寒而栗。

黑明威被相井囚禁起来，在苏丽珍的帮助下安全逃脱。 陈家燕和黑明威在剧院相见，黑明威向陈家燕坦白自己在为日本人服务，陈家燕无法原谅他，两人最终分道扬镳。黑明威带着后悔和自责回到美国，从此再未踏足中国。

李政从林蓉蓉处得知，陈家鹄一直在为妹妹的安全忧心忡忡，在经得上级同意后，李政安全的把陈家燕转移到延安。陆从骏和杜先生得知陈家燕失踪，为不节外生枝，索性决定把陈家燕失踪的消息告诉陈家鹄。陈家鹄得知后，开始怀疑自己生存的意义再次消沉下去。林蓉蓉早已猜到陈家燕被我党转移到延安，有碍身份保密，只能婉转的暗示并鼓励陈家鹄要坚信家燕吉人天相，一切平安。

陈家鹄对神秘书信充满好奇，当晚又收到自称是共产党人邀请他去往延安的信息和红色书籍。陈家鹄就此对共产党及红色延安有了新的认识。 林蓉蓉以确保安全为借口劝陈家鹄销毁书信，陈家鹄只得同意。但此时，陈家鹄已经对延安产生兴趣，并向陆从骏申请到一台收音机，准备收听延安广播，不料又被林蓉蓉严令禁止。