为了回到月光号，为了见到艾蕾卡，离开查尔斯夫妇的瑞登却昏厥在一处人烟罕至的地方，后来所幸被一个名叫威廉的男子所救。看到不因妻子罹患绝望病而放弃的威廉，再加上威廉的开导，总算让一度感到迷惘的瑞登再度踏上了寻找艾蕾卡的旅程…

为了告知月光号即将面临的危机，瑞登马不停蹄地赶回了月光号，但是等不及的艾蕾卡却已经偷偷拿著吉洁特的滑空板独自外出找寻瑞登，甚至在中途遭遇查尔斯与蕾伊的狙击。所幸最后月光号有惊无险，而艾蕾卡也及时被瑞登所救，两人终于如愿以偿见到了对方…

查尔斯与蕾伊两人独自入侵月光号，不过霍兰德早已预料到两人的行动，并且做好了应战的准备。在一场激战过后，查尔斯虽为霍兰德所杀，但却仍在嚥下最后一口气之前开枪打中了霍兰德的腿部。另一方面，蕾伊则是被塔荷所擒，在得知查尔斯身亡的消息后，蕾伊要求见他最后一面。但令人意外的是，蕾伊竟伺机在查尔斯的尸体上安装炸弹，并趁乱逃离了月光号…

在查尔斯死后，伤心欲绝的蕾伊终于展开报復行动。尽管瑞登声声呼唤，希望蕾伊能够及时回头，但蕾伊却说一切都已经太迟。最后，月光号成功击沉了白鸟号，但是旧伤未癒的霍兰德却因此伤得更重，需要接受瑞登的紧急输血…

看著因为重伤而沉睡不醒的霍兰德，再也按捺不住的塔荷终于决定让瑞登明白所有的真相，包括月光州成立的目的以及艾蕾卡是人型珊瑚机质等等。另一方面，为了探查消息，多明尼克前往铃之森拜访瑞登的爷爷，最后却反而被老人家的诚挚所感动…

为了修復尼尔瓦修，月光州成员决定前往具备高度技术能力的特雷加技研所，而所长在目睹零式的进化后，也答应提供协助。待在技研所的这段期间，瑞登与艾蕾卡接受桑妮亚的邀请，欣赏所长所制作的电影，藉此瞭解零式出土当时的情况。另一方面，塔荷也终于下定决心，让自己有所改变…