各类汉奸们闻风而逃。没有逃脱的汉奸被接二连三关进监牢。那位曾领着他们进入日军营地送牛肉的汉奸冯宝山，在那天日军逃跑被歼灭后，摇身一变，又成了黑皮警察，在城门前面一脸忙绿在维持秩序，迎接川军进城。
当李德明他们找到冯宝山时，冯宝山还殷勤地给长官李德明汇报城内治安形势。李德明先是没吱声。望着他在表演。冯宝山开始痛骂鬼子杀人放火坏事做绝。一副咬牙切齿的摸样。
李德明笑问他日军在的时候，自己这个这个警察所长做啥子？冯宝山吐沫飞溅，一番描画，将自己说成暗中打击鬼子的英雄。
李德明猛然摘掉了帽子。冯宝山愣住了，这不就是那天给日军送牛肉的乡下哑巴吗？再一看旁边的方琴和柴万红，顿时恍然大悟，险些瘫软在地。
处决汉奸大会在城南外空地上举行。李德明一番慷慨激昂的演讲博得众人喝彩。一阵枪响后，一排昔日扮演日本走狗的汉奸迎来了他们应得的下场。
在川军收复平遥等县城以后，全军的士气极为高涨。可就在这个时候，二战区急电国民政府军委会告了川军的黑状，内容极尽污蔑，说他们“成事不足，败事有余”，力主将川军赶出山西战场，一番“踢皮球”似的交涉后，南京军委会电令川军即刻调拨山东进入五战区战斗序列，归司令长官李宗仁调配指挥。
闻知自己被二战区“弃儿”般撵走，川军上下一片愤慨，作为军部独立营，李德明他们充任了先锋斥候。誓师会上，李德明代表独立营动情发誓，此去山东，一定为川军雪耻，家贫出孝子，国难显忠臣，绝不因为受尽委屈和误解而放弃杀身报国的神圣职责！
得知川军部队全部开拔山东的消息后，几天来柴万红是坐卧不宁，心事重重。故土难离和战友不舍的痛苦抉择让他陷入了走与留的矛盾中。他发现心里竟放不下方琴。因为是同乡，他像待亲妹子一样给了方琴最朴实的疼怜和爱。而方琴也因为是同乡跟柴万红贴得更近，心里话也只跟他倾述。柴万红却误解了方琴的情感，直到川军就要离别山西时。他才发现，表面山一直排斥李德明的方琴竟是那样依恋着李德明，非要跟随川军转战山东。柴万红感到一丝失落
方琴也明白，她是离不开李德民了，这种暗藏的情感像兄妹，更像恋人。不管战争是如何残酷。战场上的男人和女人之间依然会滋长难言的情愫。生死和血火中凝成的那份牵挂和疼怜会更纯粹。
李德明听完柴万红要离开大家投奔八路军时，情绪激动，责骂柴万红无情无义！
柴万红也吼起来，一番辩白说山西是他的家乡，他不能眼看着鬼子在这里烧杀抢掠？想想马家梁子，想想那些无辜的老百姓，想想那个被石碾子碾死的娃娃，就是十匹大马拉他也不去山东！上次跟八路军一起打伏击，完了他就想跟他们留下，硬是狠不下心，这回是王八吃秤砣，铁心了！
两双泪眼互相瞪着。竟一时都不语了。
又是一场无言难舍的离别。天一亮，所有战士集合在一起送别柴万红。跟送走一个个牺牲的兄弟不同，他们今天送走了一个由逃兵重回战场进而投奔八路军的勇士。
柴万红泪流满面，背着行囊挨个给曾经一起出生入死的战友拥抱话别。一辆小马车驶来，上面装着一些武器和弹药。
当柴万红知道这是李德明代表独立营送给他带到八路军的礼物时，无语凝噎。他知道这是李德明违反规定将缴获的鬼子战利品没有上交，向总司令借的，是要还双倍利息的。可他愿意拿出其中一部分赠送给救命恩人八路军。
送走柴万红，李德明带着生死兄弟奉命开赴山东战场。